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3Q24全球光硬件支出同比下降17%

摘要:全球光硬件支出在2024年第三季度同比下降了17%。服務(wù)提供商繼續(xù)減少過剩庫存而導(dǎo)致的支出減弱,同時超大規(guī)模運營商硬件支出已連續(xù)五個季度增長。

  ICC  波分復(fù)用(WDM)硬件市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變,支出從傳統(tǒng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)向可插拔相干模塊的部署。根據(jù)Cignal AI發(fā)布的2024年第三季度傳輸硬件報告,全球光硬件支出在2024年第三季度同比下降了17%。這一下降是由于服務(wù)提供商繼續(xù)減少過剩庫存而導(dǎo)致的支出減弱。然而,超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營商的支出已連續(xù)五個季度增長(該季度增長了7%)。

  “光傳輸行業(yè)正面對多個增長挑戰(zhàn),但云資本支出的增長為市場提供了重要的機遇。”Cignal AI首席分析師Kyle Hollasch表示,“網(wǎng)絡(luò)運營商正在將資金從傳統(tǒng)的城域光傳輸系統(tǒng)轉(zhuǎn)向基于400ZR的IP-over-DWDM解決方案,這顛覆了歷史上的支出模式。如今的增長點來自長途W(wǎng)DM,這對于連接超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心投資數(shù)十億美元的AI數(shù)據(jù)中心至關(guān)重要?!?

  2024年第三季度傳輸硬件報告其他發(fā)現(xiàn):

  - 長途與城域支出趨勢:由于IP-over-DWDM的影響,長途和城域的支出趨勢持續(xù)分化。長途硬件收入已經(jīng)連續(xù)第三個季度超過城域支出。

  - 北美光硬件收入:隨著庫存恢復(fù)正常,云計算支出繼續(xù)上升,北美光硬件收入幾乎持平。然而,路由銷售降至自2020年以來的最低水平。

  - 中國光傳輸銷售:支持“東數(shù)西算”倡議的長途建設(shè)完成后,中國的光傳輸銷售額有所下降。

  - 電信硬件供應(yīng)鏈復(fù)蘇:器件公司報告結(jié)果改善,并指出最近的疲軟正在逆轉(zhuǎn)。不過,其中一些收益歸因于400ZR可插拔模塊銷售的增長,但這部分并不計入光硬件收入。

  關(guān)鍵供應(yīng)商發(fā)展:

  - Ciena:WaveLogic 6e已經(jīng)開始發(fā)貨,并宣布進行1.6Tb/s的試驗和部署。該公司還在本季度創(chuàng)紀錄地發(fā)運了大量400ZR可插拔模塊。

  - Infinera:獲得第二家超大規(guī)模客戶的訂單,其新線路系統(tǒng)獲得兩家一級客戶的400G ICE-X訂單。此外,Infinera正式宣布贏得了1.2Tb/s ICE7的首個客戶勝利,但未披露任何現(xiàn)場試驗。

  - Nokia:CEO表示,傳統(tǒng)服務(wù)提供商不再是重要的增長市場,機會在于數(shù)據(jù)中心。公司還繼續(xù)向客戶發(fā)貨1.2Tb/s PSE-6s,本季度出貨量達數(shù)百臺。

  關(guān)于傳輸硬件報告

  Cignal AI的傳輸硬件與市場報告分析全球各地區(qū)、客戶和設(shè)備類型的光和分組傳輸設(shè)備收入。報告考察了城域WDM、長途W(wǎng)DM和海底(SLTE)光設(shè)備,以及接入、匯聚、邊緣和核心路由設(shè)備在六個全球區(qū)域的收入。它還跟蹤終端客戶市場的設(shè)備支出類型,包括傳統(tǒng)服務(wù)提供商、云/超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和企業(yè)/政府網(wǎng)絡(luò)運營商。關(guān)鍵市場細分如緊湊型模塊化和Packet-OTN設(shè)備以及ROADM出貨量也包含在內(nèi)。

  報告中的供應(yīng)商包括Adtran、Alaxala、Ciena、Cisco、Ekinops、烽火、Fujitsu、華為、Infinera、Juniper、三菱電機、NEC、Nokia、Packetlight、Padtec、Ribbon、Smartoptics、Tejas、中興及其他廠商。

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