LR：數據流量增長或下降——對電信業(yè)來說都沒有好處

  ICC訊  關于數據流量的激烈爭論在電信行業(yè)內爆發(fā)了。一方面，有“登山者”（Mountaineers）們認為，隨著使用量的增加以及更先進應用的普及，數據量將會持續(xù)攀升；另一方面則是持不同意見的“平衡派”（Levelers）。這一派別由獨立顧問、前Ofcom高管William Webb領導，他針對這個話題寫過多本書。他們預測，隨著智能手機用戶難以在一天內消費更多千兆字節(jié)，數據消費將達到一個平穩(wěn)期?！捌胶馀伞币蚪谝恍┰鲩L放緩的跡象而感到振奮。

  持續(xù)增長所帶來的影響似乎與S形曲線趨于平緩的情況截然不同。電信公司經常抱怨每年必須承擔越來越重的負擔，使用諸如“指數級”這樣的詞匯來強調問題的嚴重性。相反，設備供應商似乎非常喜歡這種趨勢。更多的數據使用意味著，電信公司對設備供應商銷售的數據傳輸產品的需求增加。電信公司與供應商的立場完全一致。

  William Webb多年前預測的那種S形曲線趨于平緩的情況，自然會使電信公司在千兆字節(jié)上的負擔減輕。這樣一來，運營商無需投入資金進行容量升級，可以減少資本密集度（即支出占銷售額的比例），將資金投向其他地方或發(fā)放更豐厚的股息。但是對于像Ericsson和Nokia這樣的設備公司來說，前景顯然不容樂觀。在完成網絡覆蓋的初步建設后，設備供應商依靠容量升級來獲取利潤。

  近年來最嚴重的低迷

  實際情況似乎復雜且微妙。但有一點是明確的：電信公司在無線接入網絡（RAN）基礎設施上的支出——這部分占據了資本支出的最大份額——在過去幾年中已經下降，而且是急劇下降。根據Light Reading的姊妹公司Omdia的數據，2023年這項支出減少了11%，降至大約400億美元。對于2024年，Omdia預測還將進一步下降7%至9%。

  原因之一是北美電信公司在倉庫中積累了大量庫存。他們并沒有去采購新產品，而是直接動用了現有的存貨。此外，增長率也顯示出放緩的趨勢。Ericsson最新移動報告中使用的圖表非常清晰地展示了這一點，2019年和2020年的流量峰值如同教堂尖塔一般高聳，之后直到2024年上半年，流量呈現了一個較為平緩的下降趨勢。

  William Webb長期以來推測S形曲線將在2027年達到平臺期，而他的預測至今都非常準確。然而，現在就說Ericsson的數據提供了充分的證據表明使用量最終會停滯增長可能還為時過早。畢竟，當實際的變化量相對于一個更大的基數時，百分比增長率自然會下降。如果前一年只有一個艾字節(jié)的數據，那么再增加一個艾字節(jié)就意味著翻倍；但如果是在100艾字節(jié)的基礎上增加一個艾字節(jié)，那當然就只是一個1%的增長了。

  為了用實際數據來說明這種效應，我們可以看看Ericsson提供的最新數字，這些數據可以通過其移動可視化工具輕松獲得。數據顯示，2024年第二季度全球移動數據的月度總量相較于第一季度僅增長了4.34%。這遠遠低于四年前同一季度Ericsson記錄的10.76%的增長率。但在2024年實際增加了6.27艾字節(jié)，而在2020年則是4.86艾字節(jié)。

  當然，如果百分比變化持續(xù)下降，使用量最終會達到一個平臺期。然而，即使高清視頻仍然是網絡需要支持的最耗帶寬的應用，正如William Webb所提出的，也有理由相信數據流量的增長可能會因為其他因素而繼續(xù)。在對William Webb論點的一個引人深思的回應中，Coleago Consulting的CEO Stefan Zehle指出，在其它方面相似的國家之間存在極大的消費水平差異。他說，在今年1月至6月間，芬蘭的人均月使用量達到了74G。相比之下，德國似乎只有其十分之一。

  Stefan Zehle在他的博客中問到：“考慮到芬蘭和德國在經濟上相似，是什么原因導致了這種差異？”他認為答案在于服務定價。在芬蘭，資費主要基于連接速度，最大的運營商Elisa提供無使用限制的服務。而在德國，運營商則按照數據包收費。“假設需求對價格沒有彈性是不合理的，”Stefan Zehle說道，“如果德國的價格像芬蘭那樣，那么每位客戶的每月移動數據使用量肯定要高得多。”

  度過雪崩

  然而，不幸的是，盡管第二季度每月數據量增加了6.27艾字節(jié)，無線接入網（RAN）產品的收入卻以多年來最快的速度下降。目前沒有任何跡象表明今天的4G和5G網絡即將在數據洪流下崩潰。不論網絡是否足夠強健以應對更多的艾字節(jié)級數據，還是電信公司根本不在乎由擁堵引起的服務問題，電信公司的支出都不如以往那么高了。

  流量增長與支出之間也沒有明顯的關聯。西班牙電信（Telefónica）的年報顯示，2015年其全球網絡支持了17,054 PB的數據。到2023年，這一數字猛增至146,074 PB。然而，在此期間，其資本密集度從超過17%降至僅14%。運營成本的代理指標——能源使用量也有所下降，從2015年的約6,578吉瓦時減少到了去年的6,012吉瓦時。盡管客戶消耗了大量的數據，Elisa去年的資本密集度仍低于15%。

  無論如何，電信公司似乎并沒有從中受益。即使數據增長率的放緩確實緩解了一些網絡上的壓力，支出似乎主要由其他因素決定。更大的問題是難以使數據變現。包月制的資費套餐風險較小，因為增長率下降不會直接影響銷售額。但是德國的經驗表明，如果電信公司試圖按每千兆字節(jié)收費，客戶會簡單地減少使用量。

  此外，德國最大電信公司德國電信（Deutsche Telekom）的后付費用戶月平均收入（ARPU）從5G推出前的22歐元（約23.7美元）下降到了最近一季度的大約20歐元（約21.6美元）。相比之下，在數據配額看似更為慷慨的Elisa公司，后付費用戶的月ARPU在同一時期內從19.3歐元（約20.8美元）上升到了23.2歐元（約25美元）。

  對于歐洲的電信公司來說，成本現實尤其尷尬，因為他們一直拒絕放棄“公平份額”（Fair share）的論點，即大型內容公司應該為它們產生的所有流量支付網絡使用費。批評者說這是錯誤的：實際上是電信公司自己的客戶產生了這些流量，并且他們已經為此付過費了，即使定價方案并沒有幫助電信公司增加銷售額?？磥?，千兆字節(jié)似乎并不是什么大問題。