永鼎股份子公司參與凱樂(lè)光電破產(chǎn)重整，獲取其70%股權(quán)

  ICC訊 江蘇永鼎股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬通過(guò)全資子公司蘇州永鼎投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“永鼎投資”)參與湖北凱樂(lè)量子通信光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱樂(lè)光電”)破產(chǎn)重整，保留公司所需的光纖業(yè)務(wù)的核心資產(chǎn)，在擬保留核心資產(chǎn)的清算價(jià)值基礎(chǔ)上，確定其凈資產(chǎn)金額為 9,876.85 萬(wàn)元，向凱樂(lè)光電投入自有資金 5,531.04 萬(wàn)元，由凱樂(lè)光電繼續(xù)承擔(dān)由光纖業(yè)務(wù)核心資產(chǎn)設(shè)立抵押的債務(wù) 6,122.62 萬(wàn)元，不承擔(dān)其他債務(wù)，取得完成重整債務(wù)清償完畢后的凱樂(lè)光電 70%股權(quán)。凱樂(lè)光電完成破產(chǎn)重整后將專門從事光纖光纜業(yè)務(wù)。

  凱樂(lè)光電主要從事光纖生產(chǎn)及銷售，因歷史經(jīng)營(yíng)不善、不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資不抵債，于 2022 年 12 月 27 日被荊州市中級(jí)人員法院裁定重整。公司全資子公司永鼎投資于 2023 年 8 月 22 日與凱樂(lè)光電管理人簽署了《重整投資協(xié)議》，公司擬通過(guò)永鼎投資參與凱樂(lè)光電破產(chǎn)重整，保留公司所需的光纖業(yè)務(wù)的核心資產(chǎn)，在擬保留核心資產(chǎn)的清算價(jià)值基礎(chǔ)上，確定其凈資產(chǎn)金額為9,876.85 萬(wàn)元，向凱樂(lè)光電投入自有資金 5,531.04 萬(wàn)元，由凱樂(lè)光電繼續(xù)承擔(dān)由光纖業(yè)務(wù)核心資產(chǎn)設(shè)立抵押的債務(wù) 6,122.62 萬(wàn)元，不承擔(dān)其他債務(wù)，取得完成重整債務(wù)清償完畢后的凱樂(lè)光電 70%的股權(quán)。凱樂(lè)光電完成破產(chǎn)重整后將專門從事光纖光纜業(yè)務(wù)。

       公司將高效利用凱樂(lè)光電產(chǎn)能，積極給予其光纖業(yè)務(wù)訂單，并根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況，適時(shí)在凱樂(lè)光電增加光纜產(chǎn)能，形成公司在中部地區(qū)的光纖光纜基地。凱樂(lè)光電進(jìn)行破產(chǎn)重整主要是因?yàn)椴荒芮鍍數(shù)狡趥鶆?wù)且資不抵債，但是其本身的光纖業(yè)務(wù)仍具備一定的經(jīng)營(yíng)能力，同時(shí)，光纖業(yè)務(wù)屬于公司光通信產(chǎn)業(yè)的“棒纖纜”布局中的重要環(huán)節(jié)，公司收購(gòu)凱樂(lè)光電有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展。

       收購(gòu)資產(chǎn)的必要性有以下三點(diǎn)：

  1、雖然短期內(nèi)因中國(guó)移動(dòng)招標(biāo)延遲導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，但公司對(duì)國(guó)內(nèi)外光通信市場(chǎng)、對(duì)光纖光纜需求長(zhǎng)期看好。中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，對(duì)國(guó)內(nèi)外光纖光纜市場(chǎng)需求及價(jià)格預(yù)期，起到了良好的長(zhǎng)期穩(wěn)定作用;

   2、基于公司光通信業(yè)務(wù)自身發(fā)展的迫切需要：永鼎光通信業(yè)務(wù)的棒纖纜產(chǎn)業(yè)鏈初步完成，但仍需要在規(guī)?；⒓夹g(shù)領(lǐng)先、成本領(lǐng)先、質(zhì)量領(lǐng)先等方面進(jìn)一步完善，相較通過(guò)固定資產(chǎn)投資形成產(chǎn)能，本次交易通過(guò)注入流動(dòng)資金獲得產(chǎn)能，資金未沉淀于固定資產(chǎn)，能夠在資金使用效率較高的基礎(chǔ)上更快增加產(chǎn)能和實(shí)現(xiàn)效益;

  3、凱樂(lè)光電從事光纖生產(chǎn)及銷售約十年，其主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)較好，可繼續(xù)正常生產(chǎn)并達(dá)到所要求的質(zhì)量水平，并具有一定的成本控制能力。凱樂(lè)光電自2023 年 5 月為公司提供代工業(yè)務(wù)，已形成較好的合作和整合基礎(chǔ)。

  綜上，公司能夠充分利用凱樂(lè)光電的不動(dòng)產(chǎn)、部分生產(chǎn)設(shè)備以及其他生產(chǎn)資源，憑借人才與管理優(yōu)勢(shì)、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)后續(xù)維護(hù)、改造，并在未來(lái)進(jìn)一步注入運(yùn)營(yíng)資金，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)凱樂(lè)光電的轉(zhuǎn)型升級(jí)改造，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)提供有力支撐。

  對(duì)于今后的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，永鼎股份表示本次交易完成后，公司將高效利用凱樂(lè)光電產(chǎn)能，積極給予其光纖業(yè)務(wù)訂單，并根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況，適時(shí)在凱樂(lè)光電增加光纜產(chǎn)能，形成公司在中部地區(qū)的光纖光纜基地。