Dell'Oro分析師：光傳輸市場2022年回顧及2023年展望

  ICC訊（編譯：Nina）Dell'Oro分析師Jimmy Yu提供了一篇分析人士對2022年光傳輸發(fā)展的回顧，以及對2023年的預(yù)測。下文將以Jimmy Yu的角度陳述：

  作為一名研究光傳輸市場20多年的行業(yè)分析師，我可以說，2022年是真正前所未有的一年。

  我想不起其他任何時候(像今年一樣)，似乎所有事情都同時發(fā)生，影響著市場的每一個方面。在這一年里，出現(xiàn)了一場大流行，中國因為COVID-19大流行實施市級范圍內(nèi)的封鎖，烏克蘭爆發(fā)戰(zhàn)爭，俄羅斯受到經(jīng)濟制裁，通貨膨脹猖獗，燃料價格飆升，全球經(jīng)濟放緩，以及零部件短缺。從各方面來看，這是一個艱難的時期。

  在正常情況下，由于這些外部壓力，光傳輸市場將急劇下降(該市場在上次全球衰退中下降了10%)。然而，2022年上半年光傳輸市場規(guī)模與去年相比相對沒有變化。

  考慮到我們報告的以美元(USD)為單位的市場結(jié)果和外匯匯率暴跌，這是一個不小的勝利。例如，歐元對美元匯率在此期間下降了約9%，在2022年第三季度，歐元和美元達到了平價，這是20年前的事。換言之，按固定匯率計算，光傳輸市場實際上同比增長。

  超出預(yù)期

  由于歐元貨幣疲軟、對俄羅斯的經(jīng)濟制裁以及燃料(天然氣和石油)成本飆升，預(yù)計歐洲光傳輸設(shè)備市場將在2022年下降(以美元為基礎(chǔ))。在世界的另一個地方，零新冠肺炎政策導(dǎo)致全市封鎖，導(dǎo)致中國對光學(xué)設(shè)備的市場需求放緩。今年上半年，中國光傳輸市場收縮了6%，并預(yù)計全年下滑。

  綜上所述，我們預(yù)計2022年光傳輸市場將略微增長1-3%，這取決于組件供應(yīng)。這種積極前景的原因之一是北美的需求不斷增長。由于大流行對經(jīng)濟和業(yè)務(wù)影響的不確定性，大多數(shù)北美服務(wù)提供商推遲了原計劃的擴容，并從2020年開始部署新項目。在許多情況下，服務(wù)提供商允許這些線路比平時運行得“更熱”。然而，在大流行最初的沖擊之后，這些服務(wù)提供商認(rèn)識到網(wǎng)絡(luò)使用量并不會回落到大流行前的水平，因此他們重新進行了調(diào)整。

  因此，新光學(xué)設(shè)備的需求在2021年以高于供應(yīng)的速度飆升，導(dǎo)致一些交付推遲到2022年。因此，北美市場在2022年上半年的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過10%，只要光學(xué)供應(yīng)商有足夠的組件來制造光學(xué)傳輸系統(tǒng)，北美市場就有望在全年實現(xiàn)增長。

  供應(yīng)鏈短缺

  元器件短缺是今年光傳輸市場最大的問題之一。許多設(shè)備制造商已經(jīng)無法滿足客戶的訂單，減少了他們?nèi)甑氖杖搿Ｎ覀冋J(rèn)為，這種供應(yīng)問題將持續(xù)到2023年上半年。因此，預(yù)測2022年和2023年的市場規(guī)模更多的是基于預(yù)測供應(yīng)而不是需求。

  目前，我們相信光傳輸市場將在2023年繼續(xù)增長。與2022年類似，我們預(yù)計明年的增長率將為低個位數(shù)，這主要取決于供應(yīng)、外匯和經(jīng)濟狀況。

  在2023年，有兩種技術(shù)將發(fā)揮越來越大的作用，我們相信每一種技術(shù)都將對光傳輸市場產(chǎn)生巨大影響--一種是消極的，另一種是積極的。第一種是400Gb/s ZR (400ZR)。ZR光學(xué)器件的小尺寸可插拔產(chǎn)品如QSFP-DD預(yù)計將對光傳輸設(shè)備市場產(chǎn)生負(fù)面影響。我們預(yù)計，大多數(shù)ZR光學(xué)器件將被用于IP-over-DWDM (IPoDWDM)架構(gòu)中，因為IPoDWDM基于使用以太網(wǎng)交換機或路由器，因此將搶占傳統(tǒng)的DWDM光學(xué)系統(tǒng)市場。

  我們相信，在亞馬遜、谷歌和微軟等大型互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)的推動下，2023年將有大量400ZR出貨。除了這些ICP，通信服務(wù)提供商對400ZR也有廣泛的興趣。雖然IPoDWDM將減少數(shù)據(jù)中心互連(DCI)中DWDM城域轉(zhuǎn)發(fā)器的需求量，但我們預(yù)計獨立光纖線路系統(tǒng)(OLS)的銷售將增加，可能在2023年翻一番。

  未來技術(shù)

  另一項將在2023年對行業(yè)產(chǎn)生影響的技術(shù)是1.2Tb/s的相干數(shù)字信號處理器(DSP)。思科宣布將在2022年底推出采用5nm芯片工藝的1.2Tb/s相干DSP，并計劃于2023年初實現(xiàn)一般可用性(General availability)。此外，根據(jù)其他公司的評論，我們預(yù)計至少有四家其它供應(yīng)商(Ciena、華為、Infinera和NEL)提供1.2Tb/s相干DSP，而具有這個潛力的供應(yīng)商一共有六家。

  與過去一樣，每一種新的相干DSP技術(shù)都能提高轉(zhuǎn)發(fā)器性能。特別是，我們預(yù)計1.2Tb/s的相干DSP將在400和800 Gb/s波長下實現(xiàn)更遠(yuǎn)的傳輸距離，這將推動中國規(guī)模龐大的光纖骨干網(wǎng)采用400Gb/s波長，并推動尖端ICP網(wǎng)絡(luò)采用800Gb/s波長。

  可以說，2022年是光傳輸市場動蕩的一年。希望到2023年，引起市場波動的許多因素都將消失。

  Jimmy Yu于2001年加入Dell'Oro集團，負(fù)責(zé)光傳輸和微波傳輸以及移動回程傳輸市場研究項目。

  原文：https://www.fibre-systems.com/analysis-opinion/transport-future