新一代數(shù)據(jù)中心架構(gòu)下該產(chǎn)品需求量或增長65倍，這家公司全球市場份額超7%

  ICC訊 中國電信表示，將繼續(xù)加大在國家樞紐節(jié)點的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，預(yù)計“十四五”末，“東數(shù)西算”八大樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心規(guī)模占比達(dá)到85%。東吳證券指出，ICT設(shè)備與光模塊是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)+算力需求不斷提升有望推動服務(wù)器、交換機、路由器、光模塊的擴(kuò)容與升級。

  光模塊是一種用于高帶寬數(shù)據(jù)交換的光器件，其作用是實現(xiàn)光信號和電信號之間的相互轉(zhuǎn)換，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸。招商證券認(rèn)為，從長期來看，2022年-2024年，光模塊將進(jìn)入全面的迭代周期，200G、400G及800G光模塊在北美及國內(nèi)超大型數(shù)據(jù)中心的升級及元宇宙等新應(yīng)用興起的大背景下將全面進(jìn)入爆發(fā)期，看好未來幾年數(shù)據(jù)中心市場光模塊市場規(guī)模持續(xù)增長。東吳證券分析指出，新一代數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下的光模塊數(shù)量倍增，隨著網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級，框式交換機逐步被拆成盒式交換機，光模塊數(shù)量也隨之增加，按照服務(wù)器雙上聯(lián)，收斂比1：3計算容量、哈希鏈路、光模塊數(shù)量以及交換機數(shù)量，多平面網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下的光模塊需求量增長了65倍。萬聯(lián)證券認(rèn)為，云計算、大數(shù)據(jù)、超高清視頻、人工智能、5G行業(yè)應(yīng)用等快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量迅猛增長，隨著新一輪的需求增長和光模塊技術(shù)換代催化，行業(yè)有望在2022年迎來新一輪的戴維斯雙擊。

  A股上市公司中，新易盛目前業(yè)務(wù)主要涵蓋全系列光通信應(yīng)用的光模塊，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無線網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。中際旭創(chuàng)800G和相干光模塊均已實現(xiàn)小批量銷售。光迅科技是全球領(lǐng)先的光電子器件、 子系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，根據(jù)咨詢機構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)，2020年光迅科技占全球市場份額7.1%， 行業(yè)排名第四。