LC下調(diào)未來五年中國光學(xué)市場需求預(yù)測

ICC訊（編譯：Nina）近期，LightCounting（LC）發(fā)布《中國光學(xué)市場》（Market for Optics in China）報(bào)告。

2021年，中國光器件和模塊制造商達(dá)到了一個(gè)里程碑：中國十大供應(yīng)商的銷售收入超過了其西方競爭對(duì)手。下圖顯示了中國供應(yīng)商的市場份額從2020年的15%增長到2021年的50%以上。LC表示，盡管這張圖表數(shù)據(jù)是基于公開發(fā)布報(bào)告的主要光器件供應(yīng)商的總銷售收入，但他們認(rèn)為光模塊的銷售收入比例與其非常相似。

中國供應(yīng)商最初的成功得益于中國國內(nèi)對(duì)光學(xué)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，但美國云計(jì)算公司對(duì)光學(xué)產(chǎn)品的需求推動(dòng)了旭創(chuàng)和其它幾家中國供應(yīng)商在2017-2021年創(chuàng)造了新的銷售記錄。

2017-2020年，中國云企業(yè)對(duì)光學(xué)器件的需求也在增加，但這在2020年底時(shí)突然停止。LC認(rèn)為，這是由于中國政府發(fā)布新規(guī)阻礙阿里巴巴旗下螞蟻集團(tuán)IPO所引發(fā)的。從那以后，中國所有其它云計(jì)算公司都受到了嚴(yán)格的審查，讓人對(duì)它們的前景產(chǎn)生懷疑。這種新的不確定性減緩了中國對(duì)云數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的投資。LC認(rèn)為這種投資在2022年還不會(huì)迅速好轉(zhuǎn)。

中國的電信服務(wù)提供商對(duì)光網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定投資，在2021年為中國光模塊供應(yīng)商創(chuàng)造了20億美元的本土市場。在中國部署的光學(xué)產(chǎn)品中，無線前傳與FTTx收發(fā)器和BOSA占據(jù)了相當(dāng)大的份額。隨著當(dāng)前一輪5G移動(dòng)和10G FTTx部署的完成，LC預(yù)計(jì)用于云數(shù)據(jù)中心內(nèi)部和數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的收發(fā)器將主導(dǎo)中國的光學(xué)需求。然而，與2021年1月的預(yù)測相比，LC下調(diào)了對(duì)中國云計(jì)算公司高速以太網(wǎng)光學(xué)產(chǎn)品的銷售預(yù)測，以反映中國云計(jì)算巨頭面臨的新的監(jiān)管不確定性。

另一個(gè)影響中國服務(wù)提供商決策的是政府希望他們更多地選擇本土供應(yīng)商--不僅是收發(fā)器，還有用于它們的激光器和探測器芯片。盡管中國芯片供應(yīng)商取得了重大進(jìn)展，但在高速（50G及以上）組件的開發(fā)方面，他們?nèi)月浜笥谖鞣礁偁帉?duì)手2-3年。中國缺乏本土200G、400G和800G光學(xué)器件的供應(yīng)，可能會(huì)限制服務(wù)提供商未來五年的部署。

美國對(duì)華為的制裁也可能影響中國服務(wù)提供商的決定。由于華為不再擁有如相干DSP等產(chǎn)品需要的最新ASIC制造技術(shù)，中國服務(wù)提供商可能會(huì)延遲400G技術(shù)的部署。在過去十年里，中國完成了大量的升級(jí)項(xiàng)目，為中國通信服務(wù)提供商在未來一兩年繼續(xù)部署100/200G光學(xué)系統(tǒng)創(chuàng)造了足夠的網(wǎng)絡(luò)帶寬緩沖。

LC表示，所有這些因素導(dǎo)致了其下調(diào)了對(duì)未來五年中國光學(xué)需求預(yù)測。