疫情打擊光通訊重鎮(zhèn) 光谷淪陷影響全球

      ICCSZ訊 過去30年來，中國大陸藉由相對低廉且富余的勞力，以及豐富的自然資源，建立起「世界工廠」名號，成為世界主要的制造和對外出口基地。隨著時間推進，這樣的優(yōu)勢推動了中國工業(yè)化進程與經濟發(fā)展，同時也加速了產業(yè)結構升級，由傳統(tǒng)勞動密集型產業(yè)逐漸升級至新興、技術創(chuàng)新產業(yè)；加上政府過去十多年來持續(xù)推動產業(yè)聚落、設立高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)等政策，在中國全國范圍整合出分工的產業(yè)鏈。

      如沿岸環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲這三大工業(yè)基地便是。其中環(huán)渤海工業(yè)基地包含天津、北京兩大直轄市，以及河北、山東、遼寧三省，區(qū)內多為重化工業(yè)，包括石化、鋼鐵、造船等；長江三角洲則包含上海市、江蘇省及浙江省，以高科技、知識密集產業(yè)為主，如機械、紡織、電子通訊、半導體等；珠江三角洲則由廣東省的廣州市、深圳市及珠海市組成，以勞力密集的加工出口工業(yè)為主，包括電子、民生商品等。

2020年湖北光纖產品產能占中國、全球比重預估

2017年來湖北省占中國光纖預制棒產能比重變化

      另有中部五省經濟區(qū)，包括河南、湖北、湖南、安徽、江西五省，具有礦產資源蘊藏豐富、交通運輸便利等優(yōu)勢；特別是地處內陸腹地的武漢，是中國主要的交通和通訊樞紐，長江、京廣鐵路均在此交會，使武漢成為上海、重慶、廣州、北京四大城市的軸心，也因此吸引眾多科研、開發(fā)機構和高科技企業(yè)、科技人員進駐，并相繼建立包括武漢東湖高科技開發(fā)區(qū)、武漢屯口轎車產業(yè)開發(fā)區(qū)等。

      是的，就是本次新型冠狀病毒源頭、疫情最嚴重且已采取封城措施的武漢。

      中國光谷對全球光通訊產業(yè)的重要性

      其中，創(chuàng)立于1988年的東湖高科技開發(fā)區(qū)，在2001年被中國科技部批準為國家光電產業(yè)基地、亦被稱之為中國「光谷」(意指光電產業(yè)的硅谷)，擁有武漢光電國家實驗室，也是中國唯一一座光電子領域國家實驗室。

      總占地面積達518平方公里的高新區(qū)，容納了數(shù)百家國家級高校院所以及科研機構，全中國大陸僅次于北京、上海。其中，高新技術企業(yè)超過2,770家，2018年高新區(qū)企業(yè)收入超過人民幣1.2兆元(約1,700億美元)。在高知識與高資本實力的加乘下，中國光谷已培養(yǎng)出大量的獨角獸和上市企業(yè)。

      創(chuàng)建至今，光谷已發(fā)展為中國光通訊的重要基地。其中，光纖光纜生產占中國市場的67%、全球市場的25%比重；光通訊組件占中國市場的60%，光傳輸設備亦占有中國市場的10%比重。代表性公司包括烽火通迅、長飛光纖、光迅科技、長江通信、華燦光電、華工科技等。

      市調機構CRU在最新報告中指出，預期2020年中國光纖預制棒(preform rod)總產能約為4.6億心公里，而全球產能最大工廠之一的長飛光纖年產能約為6,400萬心公里，另一家烽火通信與藤倉公司(Fujikura)的合資企業(yè)預計產能為3,300萬心公里，這兩家企業(yè)合計年產能為9,700萬心公里，約占全年光纖預制棒總產能的21%比重。這只是在武漢廠的部分，還不算上長飛光纖與信越集團在湖北省潛江市建立兩家合資企業(yè)、合計6,400萬心公里年產能的部分。心公里是光纜長度計量方式之一，反映光纖心數(shù)的差別，以此單位表示光纜的總光纖心長度。

      因此，若算上整個湖北省的光纖預制棒產能，中國市場占比將達35%、約全球總產能的20.3%，一旦供給中斷都可能對中國乃至全球市場造成影響。

      另在光纖光纜生產部分，CRU預估2020年長飛光纖和烽火通信加總年產量約4,600萬公里，約占中國市場的18.5%比重；但若加上湖北省荊州市凱樂科技約700萬公里的產能，則比重將升至20.9%，約占全球產能的11%。

      如上所述，武漢乃至整個湖北省在中國位處戰(zhàn)略位置，不僅涉及當?shù)剡\輸，也是國際出口重要樞紐。因此，如果湖北省重點工廠因武漢肺炎(COVID-19)疫情停產，除中國光纖產業(yè)將受影響，也將沖擊到國際出口。

      在經過幾代人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)打下基礎、加上政策扶植，光谷已成為全球最大的光纖光纜生產基地、最大的光電組件研發(fā)生產基地、最大的激光產業(yè)基地以及最大的地球空間信息產業(yè)基地。因此，武漢封城，致使全球光通訊產業(yè)承受了巨大的產能壓力。

      區(qū)域競爭加劇降低對中國光谷依賴

      不過即便湖北省光通訊設備因疫情延后開工，短期內仍有庫存供貨；但若疫情持續(xù)擴散并拉長停產期，仍可能影響到中國當?shù)?、國際市場的供給，盡管影響程度會比預期要低。

      這主要在于過去幾年來隨著江蘇、山東、浙江等地區(qū)有更多多元化發(fā)展企業(yè)新建光電工廠，使得中國當?shù)貙ξ錆h和湖北省光纖光纜、光通訊組件的依賴逐漸降低。CRU數(shù)據(jù)顯示，湖北占中國光纖預制棒產能比重由2017年的41.1%攀升至2018年41.9%高點后，2019年比重已下滑至38%，而上述預期2020年更進一步降至35%。

      新唐人電視臺訪問光電科技工業(yè)協(xié)進會總監(jiān)林穎毅時指出，中國光通訊產業(yè)競爭相當激烈，且彼此間取代性高；如中國移動、中國聯(lián)通的光纖標案得標廠商有烽火通信、長飛光纖、中天科技、亨通光電等業(yè)者，一旦前兩者因停產無法供貨，位處江蘇的中天、亨通等便可補上缺口。

      因此，盡管中國光谷受到疫情影響導致工廠停產，且目前尚無明確開工時程，但預期其他地區(qū)光纖、光通訊組件工廠將提高產量，以抵銷湖北地區(qū)的產能下降。

      鑒于光纖光纜、光通訊組件、光傳輸設備都與5G發(fā)展有很大程度的連動，若疫情能在短期內獲得控制、或控制在一定區(qū)域內，相關供應鏈可將部分產能轉移至其他地區(qū)如江蘇、深圳；但若疫情長期蔓延，并擴散至更多地區(qū)，預期將導致企業(yè)缺工情況加劇、庫存難以支撐，影響正常供貨，并進一步拖累中國5G網絡部署腳步，甚至沖擊整體經濟發(fā)展。

      疫情沖擊+競爭加劇 光谷如何轉型

      事實上，除了光通訊產業(yè)外，武漢也積極引入并扶持多元產業(yè)，特別是2008年經由東湖高新區(qū)批準授權、中國光谷創(chuàng)意產業(yè)基地正式掛牌成立后，包括斗魚、石墨文文件、微派網絡、燈塔財經等網絡科技公司陸續(xù)崛起；騰訊、華為等集團也陸續(xù)在武漢設置分公司、研發(fā)中心等機構。

      據(jù)公開資料統(tǒng)計，自中國光谷創(chuàng)意產業(yè)基地成立后，在武漢設置總部、子公司的網絡公司超過60家，其中8成分布在東湖高科技開發(fā)區(qū)內。

      勤業(yè)眾信(Deloitte)于2019年發(fā)布的《光谷高科技高成長20強暨光谷明日之星報告》中指出，光谷20強企業(yè)中有超過4分之1為網絡公司，而軟件與生命科學領域占比最高；其中軟件領域主要集中于人工智能(AI)技術、大數(shù)據(jù)(Big Data)、云端運算(Cloud Computing)等產業(yè)趨勢，而生命科學領域則主要專注于生物技術、制藥、醫(yī)療機械等三大類別。

      這也與武漢政策扶持有很大關聯(lián)。2019年武漢市政府工作報告中便指出，將重點打造光電子信息、汽車和零組件、生物醫(yī)藥及醫(yī)療機械等三大產業(yè)聚落；同時加快建設內存、航天產業(yè)、網絡安全人才與創(chuàng)新、新能源和智慧連網汽車等4個國家新基地。

      武漢市政府冀望藉由新產業(yè)扶持，為地區(qū)經濟發(fā)展帶來新動能，同時降低對光通訊以及汽車制造等勞動力密集型產業(yè)的過度依賴，轉向技術密集型為主的產業(yè)發(fā)展。