中國光器件和模塊供應商將在2020年主導全球市場

       ICCSZ訊（編譯：Aiur） 美國光器件市場機構Lightcouting表示，在過去20年里，光器件和光模塊行業(yè)為全球化提供了一個經典研究案例，展示了全球化是怎樣在短短不到20年的時間里，快速地改變一個市場。這一切始于2001年中國加入世界貿易組織（WTO），西方供應商掀起了一股光器件制造遷移至中國的潮流。經歷了電信泡沫破裂，光學需求在通信行業(yè)2001-2003年期間急速下降。當時，許多供應商都在面臨價格和市場權衡的斗爭。這個時候，將產品遷往中國生產成為當時供應商們減少成本和保持利潤的最佳選擇。

       不久之后，中國本土企業(yè)就開始向西方公司學習光器件和光模塊制造知識。根據下圖顯示，直到2010年，中國光學供應商的銷售規(guī)模已經超過5億美元，并在2018年增長至30億美元，盡管2019年出現一定幅度的下滑。

       LC認為，去年中國供應商的銷售下降與關稅提高的關系不大。銷售減少的主要部分來自于大型供應商旭創(chuàng)科技（Innolight）向主要云公司的銷售不達預期所致，云公司在2018年末至2019年初減少了對高速以太網光收發(fā)器的采購量。2019年9月，當美國政府向中國生產的光收發(fā)器征收15%關稅時，旭創(chuàng)科技對云客戶的銷售已開始回升，預計Q4財報會交出一個創(chuàng)紀錄的銷售成績。到2020年1月，對光收發(fā)器的關稅已經從15％降低到7.5％，并且由于當前的人民幣貶值而被完全抵消。

       2019年，高速以太網模塊虛弱需求也同樣沖擊了位于美國的高速以太網光收發(fā)器供應商。不過，非中國光學供應商的Top 7總體銷售在2019年增長了3%，主要受到波長選擇開關（WSS）強筋需求的推動，這是一種少數沒有被中國公司批量制造的產品。同時，應用于光放大器的泵浦激光器強勁需求也幫助II-VI高意和郎美通（Lumentum），這兩家最大的非中國供應商在2017-2019年間保持業(yè)務的發(fā)展。

       除了高速光器件需求回升之外，中國5G前傳光器件需求也非常強勁，旭創(chuàng)科技和其他幾家中國供應商有望在2020年錄得創(chuàng)紀錄的收入（注：旭創(chuàng)已經在23日發(fā)布2019業(yè)績預告）。西方供應商無法在中國出貨5G前傳的收發(fā)器產品（實現這一目標無需任何關稅）。同時，WSS模塊、放大器和泵浦激光器需求開始出現放緩，如果這種趨勢持續(xù)下去，2020年中國供應商的收入有可能占總市場的50％以上。

       直到2018年，菲尼薩（Finisar）始終是最大的光收發(fā)器供應商，2019年也很可能會保持第一的位置（現在公司已經成為II-VI高意的一部分），但2020年將是旭創(chuàng)科技奪取冠軍的好機會。如果成功發(fā)生，那么將會結束菲尼薩的主導時代，同時也將同時有5家中國公司進入全球前十強。其中，華工正源（HG Genuine）、新易盛（Eoptolink）受益于5G前傳光器件需求，2020年有望創(chuàng)下新記錄并首次進入全球前十強。光迅科技（Accelink）和海信寬帶（Hisense）也將維持他們的優(yōu)勢。

       LC指出，這個前十強排名僅限于光收發(fā)器（光模塊）產品，不包括占II-VI高意和郎美通收入很大一部分的WSS模塊或其他產品。

       隨著思科即將完成收購Acacia，博通和安華高（Avago）光收發(fā)器業(yè)務的重聚以及英特爾在100GbE收發(fā)器市場的成功，II-VI高意和郎美通將成為前十強中唯二的西方光收發(fā)器供應商。博通、思科和英特爾對研發(fā)新型光學技術的投資超過前十強供應商的總和。華為開始在內部生產更多的光收發(fā)器，或許未來一兩年內會將其納入十強列表中。Ciena、烽火通信、Infinera和中興通訊還計劃在內部制造相干的DWDM模塊，將導致一個擁擠市場走向更加劇烈的競爭。

       25年前，大多數用于光通信的器件是由網絡設備供應商制造的：例如阿爾卡特、朗訊、馬可尼、北電和其他公司。這些公司在1990年代后期停止光器件的制造，但現在看來光學正在以“回家”的方式重新回到設備商和ASIC廠商。高速光學已成為交換機、路由器和傳輸設備創(chuàng)新中最重要的技術，這就是為什么這些領先的設備商需要將光學制造引入內部的原因。但是，真正實現大批量和低成本的光收發(fā)器和其他器件的商業(yè)供應商將有很大的應對空間，這就是中國供應商可能會引領行業(yè)發(fā)展的地方，我們將在2020年看到更多跡象。