華工科技：第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

         華工科技第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2011年6月2日召開，審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換先期投入的議案》、《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。詳細(xì)內(nèi)容如下：

       華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于用募集資金置換先期投入的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、募集資金投入和置換情況概述

　　經(jīng) 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以“證監(jiān)許可[2011]640號(hào)”文核準(zhǔn)，同意公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)60,000,000股。公司于2011年5月實(shí)施了非公開發(fā)行方案。本次非公開發(fā)行向 6 名特定對(duì)象實(shí)際增發(fā)人民幣普通股37,950,500 股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣 20.00 元，募集資金總額為人民幣759,010,000.00 元。扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣731,659,700.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證并出具“眾環(huán)驗(yàn)字(2011)043號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。

　　根據(jù)《華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》披露的非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，募集資金投入和擬置換情況如下：（單位：元）

　　募集資金投資項(xiàng)目 投資總額 募集資金承諾 截止披露日自有 擬置換金額

　　投資金額 資金已投入金額

　　三網(wǎng)合一及 3G 用核 309,070,000.00 309,070,000.00 44,889,750.02 44,889,750.02心光器件產(chǎn)業(yè)化

　　新型激光全息防偽包 252,080,000.00 252,080,000.00 32,217,687.96 32,217,687.96裝材料產(chǎn)業(yè)化

　　新型熱敏功能陶瓷器 197,860,000.00 170,509,700.00 52,455,432.78 52,455,432.78件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　合計(jì) 759,010,000.00 731,659,700.00 129,562,870.76 129,562,870.76

　　二、募集資金置換先期投入的實(shí)施

　　1、根據(jù)《華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》估算，以上項(xiàng)目所需鋪底流動(dòng)資金需要分別為8,739萬(wàn)元、5,581萬(wàn)元、4,022萬(wàn)元。如果實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目投資總額，不足的部分公司將通過(guò)銀行貸款或其他途徑解決。

　　2、公司本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通知。根據(jù)眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具“眾環(huán)專字（2011）355號(hào)”專項(xiàng)審核報(bào)告，截至 2011 年5 月18日止，公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額為129,562,870.76元，主要為設(shè)備購(gòu)進(jìn)、建筑改進(jìn)工程費(fèi)及鋪底流動(dòng)資金。

　　3、為降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金使用效率，公司以本次募集資金129,562,870.76元置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合《深交所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定。公司本次募集資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。

　　三、董事會(huì)審議情況及專項(xiàng)意見(jiàn)

　　公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換先期投入的議案》，同意以本次募集資金129,562,870.76元置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次募集資金置換先期投入事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次用募集資金置換先期投入履行了相應(yīng)的審批程序，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金存儲(chǔ)使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次募集資金的置換程序合法、合規(guī)。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，募集資金置換行為沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。同意公司以本次募集資金129,562,870.76元置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)本次募集資金置換先期投入的議案，同意以本次募集資金 129,562,870.76 元置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　保薦機(jī)構(gòu)宏源證券股份有限公司發(fā)表核查意見(jiàn)，認(rèn)為：華工科技本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)，并由眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司代墊募集資金投資項(xiàng)目資金支出情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履行了必要的法律程序，置換金額與預(yù)先投入的自籌資金數(shù)額一致，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者合法利益的情形。宏源證券同意華工科技以募集資金129,562,870.76元置換公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

　　四、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第27次會(huì)議決議

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議決議

　　3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　5、眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　二〇一一年六月二日


       華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司在2011年6月2日召開的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金3億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，單次使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月，到期歸還到募集資金專用賬戶。

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以“證監(jiān)許可【2011】640號(hào)”文核準(zhǔn)，同意公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)6000萬(wàn)股。截止2011年5月18日止，公司本次實(shí)際增發(fā)人民幣普通股37,950,500股，募集資金總額為人民幣759,010,000.00元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用，募集資金凈額為人民幣731,659,700.00元。上述募集資金于2011年5月18日全部到位，并經(jīng)眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，出具“眾環(huán)驗(yàn)字（2011）043號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。本次非公開發(fā)行股票募集資金將投入以下項(xiàng)目：三網(wǎng)合一及3G用核心光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新型熱敏功能陶瓷器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

　　二、募集資金使用情況

　　公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換先期投入的議案》。截至目前，公司已安排使用的募集資金為12,956.29萬(wàn)元。根據(jù)公司募集資金使用的進(jìn)度情況，暫時(shí)閑置募集資金60,209.68萬(wàn)元。

　　三、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額及期限

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司擬使用暫時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額為人民幣3億元，單次使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月，到期歸還到募集資金專用賬戶。

　　四、閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額、導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的措施

　　公司使用3億元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，按同期貸款利率測(cè)算，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約947萬(wàn)元。

　　導(dǎo)致流動(dòng)資金不足的原因主要是：隨著高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求和公司產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求增加。

　　上述使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金（僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易）可以有效降低財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金期限屆滿，公司將該部分用于流動(dòng)資金的募集資金及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　　五、董事會(huì)審議情況及專項(xiàng)意見(jiàn)

　　公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金3億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，單次使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月，到期歸還到募集資金專用賬戶。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：公司將部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒(méi)有影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，能夠有效地提高募集資金使用的效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，符合公司全體股東的利益。同意公司使用3億元閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。

　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，同意使用部分閑置募集資金3億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，單次使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月，到期歸還到募集資金專用賬戶。 保薦機(jī)構(gòu)宏源證券股份有限公司發(fā)表核查意見(jiàn)，認(rèn)為：華工科技上述募集資金的使用行為履行了必要的程序，及時(shí)通知了保薦人，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

　　根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，華工科技本次擬暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金金額超過(guò)募集資金凈額的10%以上，需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。作為華工科技的保薦機(jī)構(gòu)，在華工科技根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)履行完畢相關(guān)程序，并獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)后，宏源證券同意華工科技本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公司本次利用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)尚須提交最近一期股東大會(huì)審議，并采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、公司第四屆董事會(huì)第27次會(huì)議決議

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議決議

　　3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　二〇一一年六月二日