Ciena CEO預期北美運營商支出將改善

  ICC訊  在最近的第四財季財報電話會議上，Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith向投資者表示，市場出現(xiàn)了回暖跡象?！斑^去兩年，全球的服務提供商在網(wǎng)絡投資上表現(xiàn)得非常謹慎，幾乎是在極限狀態(tài)下運營網(wǎng)絡，”他說，“我們預計北美地區(qū)的情況會有所改善，歐洲也會有輕微的好轉(zhuǎn)。”

  然而，Smith也提醒說，這并不意味著會回到之前的高水平支出狀態(tài)。

  關(guān)鍵進展：WaveLogic 6e發(fā)貨及數(shù)據(jù)中心互連

  Ciena的一個重要進展是其WaveLogic 6e產(chǎn)品開始出貨，并由如KT這樣的大型運營商進行了1.6Tbps的試驗和部署。KT預測，WaveLogic 6e將使城域數(shù)據(jù)中心之間的數(shù)據(jù)傳輸速度提高約2.6倍，全國骨干網(wǎng)的速度預計將翻一番。

  此外，Ciena在該季度還出貨量創(chuàng)紀錄的400ZR可插拔模塊。根據(jù)Cignal AI在其《2024年第三季度傳輸硬件報告》中的說法，“電信硬件供應鏈正在復蘇，器件公司報告的結(jié)果顯示近期的疲軟正在逆轉(zhuǎn)。”不過，該研究機構(gòu)補充道，“部分增長歸因于400ZR可插拔模塊銷售的增長，但這并不計入光硬件收入。”

  對于光硬件，Cignal AI表示北美的市場收入“幾乎持平，因為庫存恢復正常，云服務支出繼續(xù)上升”。但路由銷售額則降至自2020年以來的最低水平。

  機會：管理光纖網(wǎng)絡（MOFN）

  Ciena正在追求的一個關(guān)鍵市場機會是所謂的管理光纖網(wǎng)絡（Managed Optical Fiber Networks，MOFN）。通過MOFN，服務提供商可以利用Ciena的解決方案設計并構(gòu)建專門針對超大規(guī)模客戶架構(gòu)和技術(shù)需求定制的光網(wǎng)絡。

  MOFN概念的重要推動力之一是基于云計算的服務的日益普及?！拔覀兛吹侥承┤蜻\營商的MOFN機會是由云驅(qū)動的，這些收入實際上是通過服務提供商實現(xiàn)的，”Smith說。

  Ciena提到了微軟與Lumen Technologies合作擴大其網(wǎng)絡容量的公告。借助MOFN，服務提供商正在為云服務商建立專用的私有光網(wǎng)絡，使它們能夠快速響應客戶需求，擴展服務范圍。對于多云網(wǎng)絡，服務提供商正在建設連接云服務商、企業(yè)和其它服務提供商的網(wǎng)絡。

  Smith表示：“我們不期待服務提供商的支出會急劇增加，而是逐步恢復平衡，這也是我們目前所見到的趨勢。在此基礎上，還有云計算帶動的MOFN增長以及對云的直接驅(qū)動收入?！?

  目標：數(shù)據(jù)中心市場

  受到云計算和人工智能勢頭的推動，另一個Ciena瞄準的關(guān)鍵市場是數(shù)據(jù)中心。Ciena認為，其光技術(shù)可以在數(shù)據(jù)中心應用中提供顯著的競爭優(yōu)勢，特別是在城域數(shù)據(jù)中心園區(qū)內(nèi)以及未來數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的互連產(chǎn)品組合方面。

  Smith表示：“對于Ciena而言，數(shù)據(jù)中心應用是一個重要的增長機會，特別是在城域數(shù)據(jù)中心園區(qū)內(nèi)的AI應用方面，隨著時間推移，這一機會也將延伸到數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的互連產(chǎn)品組合?！?

  Ciena提供可插拔模塊和器件技術(shù)，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心之間和內(nèi)部的連接。相干技術(shù)將是Ciena用于尋求數(shù)據(jù)中心或城域數(shù)據(jù)中心園區(qū)互連機會的關(guān)鍵元素。

  可插拔模塊一直是Ciena的一個重要組成部分。在本季度，Ciena出貨了43,000個400ZR可插拔模塊。此外，Ciena還推出了WaveLogic 6 nano 1.6 Tbps相干光可插拔模塊，該模塊旨在優(yōu)化數(shù)據(jù)中心和園區(qū)網(wǎng)絡的性能和效率。

  Smith表示：“我們正著眼于超越傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心互連（DCI）能力的機會，這些機會擴展到了園區(qū)應用和短距離應用領域，覆蓋2至20公里的范圍。特別是我們最近推出的1.6T相干光技術(shù)，非常適合這些應用場景?！?

  他進一步解釋道：“此外，我們預計相干光學技術(shù)將在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部開始發(fā)揮重要作用。隨著傳統(tǒng)的IMDD技術(shù)逐漸達到其性能極限，我們將能夠通過我們的互連產(chǎn)品組合——以可插拔和器件的形式——來滿足這一需求。”

  光學與軟件引領營收

  Ciena在2024財年第四季度報告的收入為11.2億美元，而2023財年同期為11.3億美元。整個2024財年，Ciena的收入為40.1億美元，相比2023財年的43.9億美元有所下降。

  本季度，平臺軟件和服務部門（包括Blue Planet Automation）的表現(xiàn)尤為突出，收入達到3.58億美元，較上年同期的3.03億美元有所增長。同樣，Blue Planet Automation的收入也從6910萬美元增至7760萬美元。

  在網(wǎng)絡業(yè)務領域，結(jié)果則呈現(xiàn)出不同的趨勢。光網(wǎng)絡收入升至7.8億美元，而路由和交換收入則降至7940萬美元。

  CFO James Moylan表示，公司有望在2025財年第一季度實現(xiàn)增長?！霸?024財年下半年，我們的訂單出貨比（Book-to-bill）都在1以上，且存貨（Backlog）增加了約1.5億美元，財年末達到了21億美元。我們第一季度的訂單開局強勁。”

  展望未來，Moylan說，根據(jù)與運營商客戶的對話，預計未來三年平均年度收入增長率約為8%至11%。