思科投資者對(duì)亞馬遜競(jìng)爭(zhēng)的恐慌是否為時(shí)尚早？

  雖然亞馬遜出售網(wǎng)絡(luò)硬件的計(jì)劃對(duì)思科系統(tǒng)公司及其同行來(lái)說(shuō)都是壞消息，但有分析人士指出，現(xiàn)在就對(duì)其感到恐慌還為時(shí)尚早。

  周五下午，有報(bào)道稱(chēng)亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)考慮向企業(yè)銷(xiāo)售自己的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)，預(yù)計(jì)將在18個(gè)月內(nèi)推出，并且相對(duì)于類(lèi)似的思科硬件，可以將其定價(jià)降低70%至80%。詳見(jiàn)相關(guān)報(bào)道(AWS要來(lái)了，思科慌得一X)思科在第一季度占有以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)53.4%的份額，自AWS新動(dòng)態(tài)發(fā)布后，周五思科股價(jià)下跌4.1%，是4月以來(lái)的最低水平。作為思科交換市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的Arista下跌4.3%，Juniper下跌2.3%。

  AWS進(jìn)入交換機(jī)市場(chǎng)并不是偶然

  2017年，交換機(jī)市場(chǎng)在七年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，并且由于持續(xù)的數(shù)據(jù)中心升級(jí)和擴(kuò)張以及經(jīng)濟(jì)條件的改善，對(duì)園區(qū)設(shè)備需求不斷增長(zhǎng)。2017年全球數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入總計(jì)137億美元，較2016年增長(zhǎng)13%。根據(jù)IHS發(fā)布的報(bào)告顯示，以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了12%。該報(bào)告指出：2018年第一季度，全球以太網(wǎng)交換機(jī)收入總計(jì)61億美元，相較去年同比增長(zhǎng)12%。

  100GE持續(xù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)超過(guò)兩倍，本季度出貨量達(dá)到170萬(wàn);40GE端口同比持平。

  PoE(Power-over-Ethernet)端口出貨量第一季度增長(zhǎng)11%。

  思科排名第一，同比增長(zhǎng)7%，華為排名第二增長(zhǎng)43%，HPE(Aruba)第三增長(zhǎng)2%，Arista第四增長(zhǎng)40%。

  由于需求季節(jié)性放緩，以太網(wǎng)交換機(jī)收入在2018年第一季度連續(xù)下降10%，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景依然樂(lè)觀(guān)。數(shù)據(jù)中心向25/100GE架構(gòu)的過(guò)渡正在全面展開(kāi)，推動(dòng)了25GE、100GE和白盒出貨量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。AWS進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的理由似乎很明顯了。

  對(duì)于A(yíng)WS推出交換機(jī)的看法

  芯片問(wèn)題

  與其數(shù)據(jù)中心部署一樣，據(jù)消息稱(chēng)AWS計(jì)劃銷(xiāo)售的交換機(jī)將是“白盒”設(shè)備。白盒交換機(jī)往往由現(xiàn)成的交換芯片供電，可以運(yùn)行各種交換機(jī)操作系統(tǒng)。相比之下，Cisco、Arista和Juniper等公司的交換機(jī)傾向于運(yùn)行專(zhuān)有操作系統(tǒng)(雖然Arista不是這樣)，在某些情況下由專(zhuān)有交換ASIC提供支持。博通是商用交換芯片的頂級(jí)供應(yīng)商，并將AWS視為客戶(hù)，可以為亞馬遜的硬件提供交換芯片。這些交換機(jī)還可以使用為其服務(wù)器設(shè)計(jì)的以太網(wǎng)連接ASICS Amazon(通過(guò)其Annapurna Labs芯片單元)。無(wú)論使用哪種芯片，亞馬遜的交換機(jī)都是值得期待的，盡管亞馬遜可能需要一段時(shí)間才能將硬件銷(xiāo)售給企業(yè)(無(wú)論是直接銷(xiāo)售還是通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商)，但AWS聲稱(chēng)擁有龐大的企業(yè)客戶(hù)群，所以交換機(jī)的銷(xiāo)售并不困難。

  完整的配套服務(wù)

  此外，雖然白盒交換機(jī)非常受云巨頭和一些電信公司的歡迎，但它們?cè)趥鹘y(tǒng)企業(yè)中的采用有限。盡管它們比思科和Juniper的交換機(jī)便宜得多。但白盒交換機(jī)很少附帶或沒(méi)有附加軟件，所以它們的部署和管理比從現(xiàn)有廠(chǎng)商購(gòu)買(mǎi)交換機(jī)更具挑戰(zhàn)性，現(xiàn)有廠(chǎng)商可以提供自己的操作系統(tǒng)、管理軟件、編程接口(API)等等。此外，從現(xiàn)有廠(chǎng)商處購(gòu)買(mǎi)交換機(jī)的企業(yè)還可以獲得相應(yīng)的客戶(hù)支持團(tuán)隊(duì)，或者是受過(guò)培訓(xùn)的渠道合作伙伴的支持人員，以處理任何潛在的硬件或軟件問(wèn)題。但是，也有人指出，對(duì)于亞馬遜或谷歌這樣的公司來(lái)說(shuō)，這樣的事情就不那么令人擔(dān)心了。相比傳統(tǒng)的企業(yè)IT部門(mén)，他們擁有大量可以依賴(lài)的內(nèi)部工程資源。亞馬遜似乎計(jì)劃將開(kāi)源交換機(jī)操作系統(tǒng)與其硬件捆綁在一起，使企業(yè)的管理更加輕松。更重要的是，目前的技術(shù)趨勢(shì)可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)更多地采用白盒交換機(jī)。

  網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠(chǎng)商的優(yōu)勢(shì)

  如今，大型數(shù)據(jù)中心已經(jīng)與現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠(chǎng)商達(dá)成了長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作，盡管AWS聲稱(chēng)有龐大的客戶(hù)群，但是想要說(shuō)服客戶(hù)更換原有的合作廠(chǎng)商并不是一件簡(jiǎn)單的事情。要知道IT人員通常會(huì)提前數(shù)年規(guī)劃他們的基礎(chǔ)設(shè)施路線(xiàn)圖，所以在A(yíng)WS還沒(méi)有推出他們的交換機(jī)之前，企業(yè)已經(jīng)早已經(jīng)選擇好了他們的合作伙伴。再者，衡量AWS交換機(jī)是否符合企業(yè)客戶(hù)的需求需要一定的時(shí)間，更不用說(shuō)從原本的解決方案切換到另一個(gè)替代方案需要多大的成本預(yù)算，這些都是企業(yè)需要納入考慮的。

  其他觀(guān)點(diǎn)

  有相關(guān)人士認(rèn)為，AWS此次推出交換機(jī)的舉動(dòng)并不是真的想和思科等其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打價(jià)格戰(zhàn)，畢竟思科在該市場(chǎng)的統(tǒng)治地位不容小覷，不是輕易能夠撼動(dòng)的，AWS真的目的還是想以交換機(jī)為由帶動(dòng)自己的混合云部署。AWS此次聲稱(chēng)推出的白盒交換機(jī)運(yùn)行開(kāi)源軟件，可以與AWS云服務(wù)建立內(nèi)置連接，如服務(wù)器和存儲(chǔ)，這樣有助于客戶(hù)輕松進(jìn)行大型的云遷移，所以AWS的本質(zhì)目標(biāo)還是拓展自己在云市場(chǎng)的份額。

  關(guān)于未來(lái)的猜測(cè)

  如果AWS認(rèn)真考慮進(jìn)入企業(yè)交換機(jī)市場(chǎng)，那么它未來(lái)銷(xiāo)售基于其內(nèi)置服務(wù)器和存儲(chǔ)也只是時(shí)間問(wèn)題嗎?如果亞馬遜確實(shí)朝著這個(gè)方向發(fā)展，那么戴爾和惠普等服務(wù)器原始設(shè)備制造商可能會(huì)頭疼。如果亞馬遜將這些硬件與軟件捆綁在一起來(lái)創(chuàng)建數(shù)據(jù)中心中的超融合基礎(chǔ)設(shè)施，那么像Nutanix這樣的公司也會(huì)受到?jīng)_擊。當(dāng)然，這只是現(xiàn)在的猜測(cè)。由于許多英特爾企業(yè)服務(wù)器的利潤(rùn)率并不高，有人預(yù)測(cè)，亞馬遜在這個(gè)領(lǐng)域可能并不會(huì)有更大的發(fā)揮空間。