中國通信業(yè)2013年發(fā)展預(yù)判：運(yùn)營商籌備LTE業(yè)務(wù)練內(nèi)功

        經(jīng)過多年的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，電信運(yùn)營商的增長邏輯已經(jīng)發(fā)生了標(biāo)志性的變化，從語音到數(shù)據(jù)，從時(shí)長到流量，從通信到信息服務(wù)，從封閉到開放，從分散到集約……這些變化及趨勢都值得研究。

　　2012年是我國通信及信息服務(wù)行業(yè)發(fā)生深刻變化的一年。這表現(xiàn)在以下幾方面：一是行業(yè)增長依舊高于GDP增長，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為主要推動力；二是在政府大力支持下，LTE商用進(jìn)程加速；三是“寬帶中國”戰(zhàn)略呼之欲出，推動FTTH發(fā)展提速；四是O2O快速發(fā)展，運(yùn)營商加速向電子商務(wù)轉(zhuǎn)型；五是移動互聯(lián)網(wǎng)成為創(chuàng)新發(fā)展方向，運(yùn)營商戰(zhàn)略逐步加碼；六是OTT TV在嚴(yán)格監(jiān)管下野蠻生長，沖擊電視產(chǎn)業(yè)格局；七是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展喜憂參半，快速增長的同時(shí)商業(yè)前景仍不明朗；八是大數(shù)據(jù)浮出水面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和電信運(yùn)營商爭相布局。

　　2013年將是我國信息通信行業(yè)發(fā)展過程中具有里程碑意義的一年，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的成效疊加一系列的重大政策和技術(shù)變革，將奠定未來幾年全行業(yè)的基本走向。我們對今年的發(fā)展形勢作如下判斷。

　　在穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)增長環(huán)境下，通信行業(yè)收入有望保持9%左右的增長

　　預(yù)計(jì)2013年宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度將略高于2012年，回升到8%左右，為電信業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。3G業(yè)務(wù)和寬帶仍處于高速增長期，將繼續(xù)推動行業(yè)保持快速增長，考慮到運(yùn)營商分流部分資源準(zhǔn)備LTE商用，預(yù)計(jì)全年增長在9%左右。在中低價(jià)位智能終端高速發(fā)展的影響下，預(yù)計(jì)2013年智能機(jī)銷量將超過非智能機(jī)，拉動3G用戶增長超過1億，滲透率或?qū)⒊?0%。隨著幾年來用戶移動上網(wǎng)習(xí)慣的逐漸形成，智能終端的高速發(fā)展將帶動移動流量收入成倍增長。在3G業(yè)務(wù)快速發(fā)展的帶動下，增值業(yè)務(wù)與綜合信息服務(wù)對行業(yè)增長的拉動作用更加明顯，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型。固網(wǎng)語音收入下行風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步釋放，以及國家寬帶戰(zhàn)略的實(shí)施所帶來的固網(wǎng)寬帶快速發(fā)展，使得固網(wǎng)收入增速將持續(xù)上行。與此同時(shí)，在OTT等移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的沖擊下，移動語音和短彩信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入或?qū)⑾陆怠?/p>

　　LTE發(fā)牌將帶來長期影響，但短期內(nèi)實(shí)質(zhì)性影響不大

　　2013年，LTE商用網(wǎng)將逐漸在全球鋪開，這將促使全球移動通信進(jìn)入4G時(shí)代。截至2012年11月，已有105家運(yùn)營商推出了LTE商用服務(wù)。國內(nèi)主導(dǎo)運(yùn)營商也積極爭取政府支持，加速擴(kuò)大試驗(yàn)規(guī)模，力爭實(shí)現(xiàn)TD-LTE的盡早商用，并計(jì)劃建設(shè)超過20萬個(gè)TD-LTE基站，吸引產(chǎn)業(yè)鏈積極加入。

　　LTE牌照發(fā)放會對行業(yè)競爭格局產(chǎn)生長期深遠(yuǎn)的影響，但也應(yīng)看到國內(nèi)發(fā)展LTE時(shí)機(jī)尚未成熟，短期內(nèi)影響不大。國際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)一個(gè)國家或地區(qū)的智能終端滲透率達(dá)到40%左右時(shí)，由于移動數(shù)據(jù)流量的激增，市場才有發(fā)展4G網(wǎng)絡(luò)的強(qiáng)烈愿望。但中國發(fā)展相對落后，2012年年底，智能手機(jī)滲透率為25%，目前尚未形成對4G網(wǎng)絡(luò)的迫切需求。同時(shí)LTE終端特別是手機(jī)還不成熟，市場研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新發(fā)布的報(bào)告顯示，4G智能手機(jī)的大規(guī)模商用還要等到2014年以后，因此LTE的大規(guī)模部署在短期內(nèi)還不足以對現(xiàn)有3G業(yè)務(wù)發(fā)展形成實(shí)質(zhì)性威脅。

        市場格局變化加劇，運(yùn)營商競爭趨向理性

　　預(yù)計(jì)2013年，三家運(yùn)營商為籌備LTE業(yè)務(wù)將注重練內(nèi)功、聚力量，準(zhǔn)備建立新優(yōu)勢，在價(jià)格戰(zhàn)等非理性競爭方面會有所收斂。

　　中國聯(lián)通將利用已有的3G品牌、WCDMA終端等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)3G業(yè)務(wù)的領(lǐng)先發(fā)展，同時(shí)繼續(xù)加大寬帶發(fā)展力度，寬帶用戶規(guī)模將快速擴(kuò)大，將大力拓展集團(tuán)客戶、創(chuàng)新型業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)，加快規(guī)模效益發(fā)展步伐，全業(yè)務(wù)收入市場份額進(jìn)一步提升。

　　中國電信2013年將繼續(xù)加快3G用戶規(guī)模發(fā)展；加速光寬帶滲透，穩(wěn)固在寬帶市場的主導(dǎo)地位。同時(shí)利用產(chǎn)品基地、創(chuàng)投公司等打造移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品體系，搶占用戶第一接觸點(diǎn)，促進(jìn)流量經(jīng)營又好又快發(fā)展，使收入結(jié)構(gòu)更加趨于平衡，力促市場份額快速持續(xù)回升，成為市場格局變化的最大贏家。

　　中國移動2013年將聚焦TD-LTE發(fā)展，同時(shí)緊緊圍繞存量經(jīng)營、流量經(jīng)營、集客經(jīng)營三大驅(qū)動力，狠抓新業(yè)務(wù)發(fā)展，形成新型產(chǎn)品和特色業(yè)務(wù)體系，切實(shí)增強(qiáng)產(chǎn)品競爭能力和營銷資源支撐，打造新的增長點(diǎn)。盡管如此，受累于移動語音和短彩信收入增幅的持續(xù)下滑，短期內(nèi)依然無法扭轉(zhuǎn)增長乏力的局面。

　　基礎(chǔ)電信領(lǐng)域面向民間資本進(jìn)一步開放，將給通信業(yè)發(fā)展帶來重大變化

　　進(jìn)入2013年，《移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》開始公開征求意見。作為民資進(jìn)入電信業(yè)中最熱門的領(lǐng)域，《試點(diǎn)方案》意味著民間資本以虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的身份進(jìn)入電信行業(yè)即將成為現(xiàn)實(shí)，同時(shí)將強(qiáng)化傳統(tǒng)電信運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間既競爭又合作的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)《試點(diǎn)方案》要求，未來至少有6家民資企業(yè)獲準(zhǔn)運(yùn)營移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，成為“虛擬運(yùn)營商”。預(yù)計(jì)包括電子商務(wù)公司在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)公司、國美蘇寧等家電連鎖企業(yè)、迪信通等終端銷售連鎖企業(yè)，或?qū)⑸暾執(zhí)摂M運(yùn)營牌照。

　　新進(jìn)入者很可能在企業(yè)運(yùn)營、產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓等方面帶來完全不同于傳統(tǒng)運(yùn)營商的新理念和新方式，從而對傳統(tǒng)電信運(yùn)營商的運(yùn)營模式帶來沖擊。傳統(tǒng)運(yùn)營商也將借助轉(zhuǎn)售商延伸渠道觸角、擴(kuò)大受眾面，借機(jī)創(chuàng)造新機(jī)遇、拓展新市場，在短期內(nèi)將對拓展新用戶、發(fā)展新業(yè)務(wù)起到積極作用。

　　集約化運(yùn)營轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，運(yùn)營專業(yè)化、公司化的力度進(jìn)一步加大

　　2013年將是運(yùn)營商集約化運(yùn)營持續(xù)深化的一年。中國移動踐行專業(yè)化運(yùn)營、強(qiáng)調(diào)集團(tuán)掌控力的管理思路，將九大業(yè)務(wù)基地從省公司剝離并歸入互聯(lián)網(wǎng)公司，堅(jiān)持以管理集中化、運(yùn)營專業(yè)化、機(jī)制市場化、組織扁平化、流程目標(biāo)化為目標(biāo)，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新，提升管理水平。

         中國聯(lián)通將圍繞集約化深度推進(jìn)縱向一體化管理，進(jìn)一步整合各地分散資源，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，預(yù)計(jì)將在專業(yè)化營銷體系、IT集中化一體化、新產(chǎn)品管理和運(yùn)行機(jī)制等方面進(jìn)一步加大改革力度。同時(shí)近期將成立云計(jì)算公司，進(jìn)行集約化運(yùn)營。

　　中國電信將集約作為持續(xù)提升的四大能力之一，預(yù)計(jì)將在重點(diǎn)領(lǐng)域有步驟、分階段地開展全集團(tuán)范圍的集約化運(yùn)營變革，通過強(qiáng)化業(yè)務(wù)驅(qū)動領(lǐng)域和管理驅(qū)動領(lǐng)域的集約，強(qiáng)化協(xié)同配合，提高運(yùn)營效率。

　　智能手機(jī)性價(jià)比進(jìn)一步提高，推動移動應(yīng)用發(fā)展和移動網(wǎng)絡(luò)流量提升

　　2013年智能手機(jī)的芯片、屏幕、電池、攝像頭和人機(jī)交互等性能參數(shù)將進(jìn)一步提高。隨著英特爾推出x86架構(gòu)的芯片，芯片體系架構(gòu)市場或從ARM一家獨(dú)大轉(zhuǎn)為ARM和英特爾兩強(qiáng)相爭，從而推動芯片價(jià)格加速下降，加快智能手機(jī)的普及。而隨著4核、5英寸屏、1000萬像素?cái)z像頭及3000mAh電池逐步成為主流，手機(jī)性能將大幅提升，使得移動應(yīng)用的體驗(yàn)更好，并推動更高端、更豐富的移動應(yīng)用的出現(xiàn)。配備NFC及其他傳感器的手機(jī)將加速發(fā)展，加上智能語音輸入技術(shù)的成熟，將使智能手機(jī)的應(yīng)用范圍更加廣泛、功能更加豐富，從而提高用戶對智能手機(jī)的使用頻率和依賴程度。移動網(wǎng)絡(luò)流量將繼續(xù)保持井噴勢頭。