博創(chuàng)科技：收購長芯盛42.29%股份已完成

  ICC訊 1月24日，博創(chuàng)科技股份有限公司披露關于現(xiàn)金收購長芯盛(武漢)科技股份有限公司42.29%股份暨與關聯(lián)方共同投資實施完成的公告。收購金額為828,884,004.25元。

  博創(chuàng)科技擬采用現(xiàn)金方式收購海南云鋒基金中心(有限合伙)、昆盛(深圳)財務顧問企業(yè)(有限合伙)、湖北小米長江產業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳龍珠股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、無錫臨創(chuàng)志芯股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、北京晨壹并購基金(有限合伙)、常州東鈺長芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中鑫高投光谷同澤(湖北)產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興臨躍股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、湖北長江文錦股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、武漢華工科技投資管理有限公司、TEDA HOLDINGS LIMITED、武漢享陽企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、廈門京道智鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、長江證券產業(yè)基金(湖北)合伙企業(yè)(有限合伙)、XIN TECH,LLC、楚天長興(武漢)企業(yè)管理中心(有限合伙)、深圳南山上華紅土雙創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、香港威盛電子有限公司合計持有的長芯盛(武漢)科技股份有限公司42.29%股份 。

  根據《關于長芯盛(武漢)科技股份有限公司之股份轉讓協(xié)議》的約定，博創(chuàng)科技于 2023 年 12 月 21 日支付了首期交易價款，長芯盛于 2023 年 12 月 25 日前完成了股權轉讓過戶及董事會、監(jiān)事會改組的相關工商備案手續(xù)。截至 2024年 1 月 24 日，博創(chuàng)科技完成全部二期交易價款的支付，本次交易已實施完成。

  收購目的和影響

  (一)壯大資產規(guī)模，提升市場競爭力。公司與長芯盛公司主營業(yè)務均屬于光通信器件領域，本次收購屬于上市公司基于拓展主營業(yè)務產業(yè)鏈的橫向并購，本次交易完成后，長芯盛公司的高端消費級有源光纜、網絡綜合布線業(yè)務將進入上市公司，在光電芯片、光電模組等領域豐富并提升上市公司技術優(yōu)勢，上市公司盈利能力有望得到進一步增強。本次交易有利于壯大公司的資產質量和提升市場競爭力，增加公司新的利潤增長點。

  (二)發(fā)揮協(xié)同作用，做優(yōu)光通信器件業(yè)務。長芯盛公司已深耕有源光纜、網絡綜合布線業(yè)務多年。通過收購長芯盛，博創(chuàng)科技可以利用長芯盛成熟的技術和團隊，快速切入消費類有源光纜領域，并積累芯片設計技術能力。同時，長芯盛的網絡綜合布線業(yè)務與公司現(xiàn)有的光器件業(yè)務存在共同的客戶，通過本次交易有利于擴展公司綜合服務能力，做優(yōu)光通信器件業(yè)務。本次交易可以帶來企業(yè)規(guī)模、客戶關系、產品結構、技術研發(fā)方面的協(xié)同效應，提高公司的核心競爭力。

  長芯盛是光通信解決方案提供商，致力于高端消費級有源光纜以及網絡綜合布線相關的光連接方案產品的研發(fā)、生產與銷售，擁有從芯片到系統(tǒng)的多項核心技術和自主知識產權，產品廣泛應用于智能終端、數據中心、光纖到戶等國家重點發(fā)展領域，業(yè)務領域覆蓋國內及海外市場。

  在有源光纜領域，長芯盛堅持自主研發(fā)和自主創(chuàng)新的發(fā)展原則，不斷突破光電芯片設計關鍵領域技術難關，是國內光通信領域少數具備核心光電芯片設計能力的企業(yè)之一。公司已掌握定制化6通道兼容多協(xié)議技術、高速低功耗的光前端接收TIA和VCSEL驅動技術、多通道間相互干擾機抑制技術、時鐘數據恢復技術、AOC數據鏈路訓練技術等多項自主研發(fā)核心技術。公司設計的光電芯片產品自主可控程度高，具有集成度高、功耗低、兼容性好等優(yōu)點，并在公司銷售的31有源光纜產品規(guī)模量產應用，為家庭影音、視頻會議和醫(yī)療影像設備等領域的國內外客戶提供有源光纜產品。

  在網絡綜合布線領域，長芯盛業(yè)務聚焦數據中心及企業(yè)網兩大重點市場，產品涵蓋單芯光連接器、高密度的多芯光連接器以及配套的通信網絡物理連接設備，為國家電網數據中心西安災備中心、鐵路總公司天津武清主數據中心、建設銀行南湖數據中心等項目提供優(yōu)質的網絡布線方案，并長期服務于數據中心客戶。

  根據畢馬威華振會計師事務所提供的《審計報告》，長芯盛2021年、2022年、2023年1-6月經審計的營收為5.03億元、4.91億元、3.14億元;歸屬于母公司的凈利潤分別為2,095.96萬元、2,804.79萬元、3,293.88萬元。