德勤：隨著運營商5G支出放緩 供應(yīng)商整合的威脅迫在眉睫

  ICC訊（編譯：Nina）德勤的一份新報告顯示，5G的下一階段可能涉及供應(yīng)商之間的整合。

  該公司在其新的2024年電信行業(yè)展望中寫道：“CSP(通信服務(wù)提供商)在5G設(shè)備和頻譜上的大部分支出似乎已經(jīng)過去，幾乎沒有跡象表明這一趨勢會逆轉(zhuǎn)。隨著5G建設(shè)的結(jié)束，這對可能擁有更高自由現(xiàn)金流的CSP有積極影響，但對生產(chǎn)5G無線設(shè)備的公司有負(fù)面影響。如果年收入下降太多，該行業(yè)的供應(yīng)商可能會減少。”

  德勤的作者指出，每一代移動技術(shù)都會引發(fā)網(wǎng)絡(luò)運營商的支出熱潮：“全球無線行業(yè)大約每十年升級一次整個生態(tài)系統(tǒng)：1992年的2G、2001年的3G、2010年的4G和2019年的5G。每一代升級都需要移動網(wǎng)絡(luò)運營商在全球范圍內(nèi)花費數(shù)十億美元用于RAN(無線電接入網(wǎng)絡(luò))和頻譜。"

  但在所有這些支出之后，運營商開始尋求投資回報——這一低迷可能會擠壓設(shè)備供應(yīng)商。

  德勤寫道：“制造RAN設(shè)備的公司……在每個升級周期的采用階段，其收入和利潤都快速增長，然后趨于平穩(wěn)或下降，直到下一代升級發(fā)生。2024年，該行業(yè)可能會處于這樣一個代際低谷。”

  事實上，2023年，美國市場和全球的支出低谷變得非常明顯。在許多情況下，它比預(yù)期的要深。

  結(jié)果是供應(yīng)商和網(wǎng)絡(luò)運營商勒緊褲腰帶，裁員，他們原本希望5G的增長比實際情況更大。事實上，從最近思科和愛立信裁員的傳聞來看，這種削減成本的趨勢似乎將持續(xù)到2024年。

  下一步：整合?

  德勤在其報告中推測，合并可能是下一步。

  該公司寫道：“每一次(支出)低谷都出現(xiàn)了供應(yīng)商整合，5G低谷似乎也可能導(dǎo)致類似的結(jié)果。然而，隨著最近的技術(shù)制裁，許多電信公司對提供無線設(shè)備的供應(yīng)商的選擇可能會減少。如果進(jìn)一步整合，在一些市場上可能會出現(xiàn)相當(dāng)于單一供應(yīng)商的情況。相比之下，有線市場(光纖、電纜等)的供應(yīng)鏈多樣性和供應(yīng)商之間的選擇更大。”

  HPE已經(jīng)確認(rèn)將以140億美元的價格收購Juniper Networks。但這筆交易可能對企業(yè)板塊而非電信市場產(chǎn)生更大的影響。

  盡管如此，現(xiàn)在美國市場上有活力的參與者顯然越來越少。Airspan和Parallel Wireless等較小的供應(yīng)商正面臨困境，而愛立信等巨頭則在加強(qiáng)其地位。

  Airspan和Parallel都因收入減少而裁員。與此同時，愛立信現(xiàn)在是AT&T的主要供應(yīng)商，在美國較大的網(wǎng)絡(luò)運營商中，它只與諾基亞(T-Mobile)和三星(Verizon)共享業(yè)務(wù)。

  因此，瑞典最大的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商現(xiàn)在在美國市場享有主導(dǎo)地位，這是美國政策制定者在采取行動阻止全球最大的5G設(shè)備供應(yīng)商中國華為進(jìn)入美國網(wǎng)絡(luò)時試圖避免的情況。

  關(guān)于6G和Open RAN的問題

  愛立信在美國市場的主導(dǎo)地位似乎也與Open RAN的原則不一致。這項技術(shù)承諾允許運營商使用開放接口混合和匹配供應(yīng)商，這將防止供應(yīng)商鎖定。

  德勤推測：“Open RAN的增長可能會導(dǎo)致RAN市場中供應(yīng)鏈替代方案的激增和深化。此外，電信公司可以使用Open RAN作為創(chuàng)建更靈活、更具成本效益的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的手段?！钡摴疽渤姓J(rèn)，Open RAN仍處于早期階段，預(yù)計到2027年，該技術(shù)僅占全球RAN收入的15%。

  另一個迫在眉睫的問題是6G。德勤的作者寫道：“目前，6G甚至還沒有被定義(可能是2025-2028年)，大多數(shù)分析師預(yù)計，6G要到2030年才會商用，而收入的全面增長可能會在那之后的接下來幾年里出現(xiàn)?！?

  此外，他們指出，5G-Advanced技術(shù)將在未來幾個月和幾年內(nèi)上市。3GPP的5G-Advanced Release 18和19更新包括對從高級MIMO到增強(qiáng)和虛擬現(xiàn)實等技術(shù)的支持。這些技術(shù)更新“可能會推遲甚至阻止未來10年向6G的轉(zhuǎn)變?！?

  這種壓力會如何影響5G供應(yīng)商的格局還有待觀察。同樣不清楚的是，美國或國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否會批準(zhǔn)在一個已經(jīng)緊縮的市場中進(jìn)行進(jìn)一步整合。

  原文：Threat of vendor consolidation looms as operators' 5G spending slows – Deloitte - https://www.lightreading.com/network-technology/threat-of-vendor-consolidation-looms-as-operators-5G-spending-slows-Deloitte