定增申請(qǐng)獲受理！中際旭創(chuàng)近28億募資投向哪里？

  ICC訊  6月1日，中際旭創(chuàng)(300308)發(fā)布公告稱，公司于近日收到深交所出具的《關(guān)于受理中際旭創(chuàng)向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的通知》，深交所對(duì)公司報(bào)送的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。

  根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)2.14億股，計(jì)劃募集資金總額不超過(guò)27.77億元，主要投資于高端光模塊研發(fā)和生產(chǎn)。跡象來(lái)看，中際旭創(chuàng)通過(guò)擴(kuò)展高端光模塊業(yè)務(wù)規(guī)模，將更好地深耕光通信設(shè)備市場(chǎng)。

  光模塊業(yè)務(wù)快速發(fā)展

  中際旭創(chuàng)業(yè)務(wù)涵蓋高端光通信收發(fā)模塊和智能裝備制造兩大板塊，形成了雙主業(yè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)模式。

  截至2021年3月31日，中際控股及王偉修、王曉東(王偉修之子)、上海小村為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司22.56%的股份，中際控股持有公司18.17%的股份，為公司控股股東;王偉修通過(guò)持有中際控股52.06%的股權(quán)，從而間接控制公司，并直接持有公司2850.80萬(wàn)股股份，為中際旭創(chuàng)實(shí)際控制人。

  公司此次發(fā)行對(duì)象為符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法組織，不超過(guò)35人。發(fā)行完成后，如按發(fā)行股份上限計(jì)算，公司董事長(zhǎng)王偉修可直接以及間接支配公司股份表決權(quán)比例為17.05%，仍為公司實(shí)際控制人。

  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者查詢其募集說(shuō)明書(shū)獲悉，公司募資擬投向蘇州旭創(chuàng)光模塊業(yè)務(wù)總部暨研發(fā)中心建設(shè)、蘇州旭創(chuàng)高端光模塊生產(chǎn)基地、銅陵旭創(chuàng)高端光模塊生產(chǎn)基地、成都儲(chǔ)翰生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。不難看出，公司此番將主要投資于高端光模塊項(xiàng)目。

  據(jù)悉，光模塊是光通信行業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展、用戶的增加和用戶需求的不斷改變，光通信行業(yè)快速發(fā)展，以云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、電信承載網(wǎng)絡(luò)以及5G基站的建設(shè)為代表的下游網(wǎng)絡(luò)帶寬擴(kuò)容，帶來(lái)了光模塊市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。目前，我國(guó)光模塊企業(yè)在高端光、電芯片、硅光芯片等領(lǐng)域的研發(fā)與國(guó)外技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)相比，尚有一定的差距。

  而中際旭創(chuàng)高端光模塊產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中居領(lǐng)先水平，公司全資子公司蘇州旭創(chuàng)致力于高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品主要服務(wù)于云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)和電信傳輸網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外客戶;公司控股子公司成都儲(chǔ)翰是專注于接入網(wǎng)光模塊和光組件、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)，擁有從芯片封裝到光電器件到光電模塊的垂直整合產(chǎn)品線。

  正是得益于光模塊業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，中際旭創(chuàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)近來(lái)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年和2020年的營(yíng)業(yè)收入分別為47.58億元和70.50億元，凈利潤(rùn)分別為5.14億元和8.66億元。

  行業(yè)不斷進(jìn)行并購(gòu)重組

  事實(shí)上，國(guó)家層面也推出了一系列政策支持光通信行業(yè)，例如“十四五”規(guī)劃中明確提出，要加快5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)?；渴穑茝V升級(jí)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件等產(chǎn)業(yè)水平……這些舉措，為光通信行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持。

  “從產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)看，近年來(lái)光通信模塊企業(yè)不斷進(jìn)行并購(gòu)重組，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高;從區(qū)域發(fā)展角度來(lái)看，光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值重心已大規(guī)模向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，在光模塊自主設(shè)計(jì)、封裝技術(shù)和規(guī)模制造的環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)處于主導(dǎo)地位?！敝须H旭創(chuàng)表示，公司已發(fā)展成為全球光模塊行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)張和人員數(shù)量的增長(zhǎng)需要更多的生產(chǎn)、研發(fā)及辦公空間支持，蘇州旭創(chuàng)目前在蘇州工業(yè)園區(qū)霞盛路8號(hào)的場(chǎng)地，已不能滿足公司日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)空間需求。因此，公司建設(shè)新的光模塊業(yè)務(wù)總部，有利于未來(lái)發(fā)展。

  此外，本次發(fā)行募集資金擬建設(shè)的研發(fā)中心項(xiàng)目，將使公司產(chǎn)品能夠更加適應(yīng)超高的通信領(lǐng)域產(chǎn)品更新?lián)Q代速率，擴(kuò)大市場(chǎng)份額并提高知名度。同時(shí)，項(xiàng)目還將進(jìn)一步提高高端光模塊產(chǎn)品的產(chǎn)能和快速交付能力。

  但中際旭創(chuàng)也坦言，光通信模塊的技術(shù)含量較高，通常會(huì)涉及到光學(xué)與光電子學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，是多學(xué)科相互滲透、相互交叉而形成的高新技術(shù)領(lǐng)域。隨著光通信市場(chǎng)的快速發(fā)展，光通信器件產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)速度較快，只有持續(xù)不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，才能保持其產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先。如果公司核心技術(shù)不能及時(shí)升級(jí)，或者研發(fā)方向出現(xiàn)誤判，將導(dǎo)致研發(fā)產(chǎn)品無(wú)法市場(chǎng)化，公司產(chǎn)品將存在被替代的風(fēng)險(xiǎn)。

  中際旭創(chuàng)還表示，公司高速光通信模塊所需原材料主要是光器件、集成電路芯片以及結(jié)構(gòu)件等，原材料主要由第三方供應(yīng)商提供。上述原材料對(duì)高速光通信模塊產(chǎn)品的性能具有較大影響，一旦主要供應(yīng)商不能及時(shí)、保質(zhì)、保量地提供原材料，將會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大的影響，并在一定程度上增加公司產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。