DigitalBridge對DataBank 進行資本重組

  ICC訊(編譯：Vicki)DigitalBridge Group, Inc.(NYSE：DBRG)(DigitalBridge)宣布對其投資組合公司 DataBank 進行資本重組，DataBank 是全國領(lǐng)先的邊緣數(shù)據(jù)中心平臺。資本重組的初始階段是將所有權(quán)權(quán)益出售給 Swiss Life Asset Management AG(Swiss Life Asset Managers)和 EDF Invest的附屬公司。根據(jù)協(xié)議條款，SLAM 和 EDF 將以約 12 億美元現(xiàn)金從現(xiàn)有投資者手中收購 DataBank 完全稀釋后的 27% 股權(quán)。

  DigitalBridge 首席執(zhí)行官 Marc Ganzi 表示：“自 2016 年收購 DataBank 以來，我們已經(jīng)擴大了其在美國主要都市區(qū)的足跡、容量和客戶群，將 DataBank 從一個服務(wù)于三個市場、擁有六個設(shè)施的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槭浊恢傅钠髽I(yè)。邊緣基礎(chǔ)設(shè)施平臺，為超過 65 個設(shè)施的 27 個市場提供服務(wù)。這種新的永久性資本工具的形成使 DigitalBridge 股東能夠與我們的新共同投資者一起在 DataBank 的下一階段價值創(chuàng)造中保持重要的敞口，同時還可以釋放以有吸引力的估值獲得大量資本，以推動更多的數(shù)字并購。”

  DataBank 是美國最大的邊緣基礎(chǔ)設(shè)施運營商，使全球最大的企業(yè)、技術(shù)和內(nèi)容提供商能夠在全國性平臺上一致地部署和管理其任務(wù)關(guān)鍵型應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)。 DataBank 的產(chǎn)品組合包括超過 65 個數(shù)據(jù)中心、超過 27 個市場的 20 個互連中心、通往云提供商生態(tài)系統(tǒng)的入口以及模塊化邊緣數(shù)據(jù)中心平臺。

  Ganzi 先生還表示：“這項交易將促進 DataBank 下一階段的增長，一批新的大型投資者準備從邊緣持續(xù)強大的基礎(chǔ)設(shè)施擴張以及 DigitalBridge 的記錄和對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)系統(tǒng)投資的專業(yè)知識中受益?！?

  DataBank 首席執(zhí)行官 Raul Martynek 表示：“這次資本重組使我們能夠加快擴張步伐，并抓住邊緣計算的長期大幅增長。隨著從傳統(tǒng)集中式基礎(chǔ)設(shè)施向邊緣的轉(zhuǎn)變，DataBank 在戰(zhàn)略上被定位為交付和啟用網(wǎng)絡(luò)邊緣生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)先平臺。”

  在完成資本重組的初始階段后，根據(jù)交易，DigitalBridge 在 DataBank 的所有權(quán)權(quán)益將減少至 15.5%，DigitalBridge 將獲得 2.3 億美元的現(xiàn)金收益，這意味著交易前凈值為 9.06 億美元，包括留存凈值 6.76 億美元。

  資本重組的后續(xù)階段預(yù)計將導(dǎo)致更多的新投資者在預(yù)計于 2022 年第四季度完成資本重組之前從包括 DigitalBridge 在內(nèi)的現(xiàn)有投資者手中收購 DataBank 的所有權(quán)權(quán)益。重組完成條件，包括收到所需的監(jiān)管批準。

  Swiss Life Asset Managers由DH Capital擔任財務(wù)顧問，Vinson & Elkins LLP擔任法律顧問。高盛擔任DataBank的財務(wù)顧問，Proskauer Rose LLP 擔任法律顧問。 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 擔任 DigitalBridge 的法律顧問。 PJT Partners 擔任 DigitalBridge 董事會獨立交易委員會的獨家財務(wù)顧問。