Dell'Oro：2023年光傳輸市場展望

  ICC訊（編譯：Nina）日前，Dell'Oro負責光傳輸和微波傳輸及移動回程傳輸市場研究項目的Jimmy Yu分享了他對2023年光傳輸市場的展望。以下是其展望內(nèi)容：

  老天保佑(如果你迷信的話)，但隨著我們進入2023年，光傳輸市場最糟糕的時期似乎已經(jīng)過去?；仡櫼幌拢?022年，中國因為新冠疫情實施市級封鎖、烏克蘭戰(zhàn)爭對俄羅斯實施了經(jīng)濟制裁、通貨膨脹猖獗、燃料價格飆升、全球經(jīng)濟放緩以及零部件短缺......簡而言之，這是動蕩的一年。

  在大多數(shù)年份，只要發(fā)生一兩起這樣的事件，光學市場就會急劇下滑，但這次沒有。經(jīng)歷了這一切，全球光傳輸市場依然保持強勁，我們預測它在2022年最多將下降1%。當然，考慮到歐洲發(fā)生的戰(zhàn)爭和中國的新冠疫情封鎖，地區(qū)層面的情況會有所不同。根據(jù)2022年前9個月的結(jié)果，我們認為歐洲將下降約15%，中國將下降約3%。值得注意的是，歐洲的大部分下降是由于相對于美元的匯率較低。因此，在固定匯率的基礎上，歐洲市場的收縮實際上很小。北美收入的增長抵消了這兩個地區(qū)的大部分下滑，我們預計北美收入將以兩位數(shù)的速度增長。

  對于2023年，即使全球宏觀經(jīng)濟狀況惡化，我們?nèi)匀粯酚^地認為光學收入將會增加。具體來說，我們預計組件供應緊張將得到緩解，供應商將能夠滿足客戶已放入其不斷膨脹的積壓中的訂單。即使在因戰(zhàn)爭和高油價而陷入困境的西歐地區(qū)，2023年似乎也沒有出現(xiàn)明顯的放緩。事實上，許多光學設備供應商表示，他們目前沒有看到西歐宏觀經(jīng)濟狀況惡化的影響。也是在最近，通貨膨脹率正在下降，中國已經(jīng)擺脫了動態(tài)清零政策，結(jié)束了市級范圍的封鎖。這種封鎖減緩了該國的經(jīng)濟增長，并放大了某些供應問題。

  我們對2023年最大的擔憂是供應商積壓的不確定性。雖然在過去幾個季度，積壓量有所增加，訂單超過了收入，但我們不清楚積壓的持續(xù)時間會延長到什么程度。也就是說，當客戶對供應的擔憂在今年晚些時候減弱時，他們是否會開始推遲系統(tǒng)交付?

  將最糟糕的情況放一邊，我們還對一種新的高速相干DSP的問世感到興奮。思科通過收購Acacia，計劃在2023年初推出單波長1.2Tbps的模塊。我們還沒有聽說Ciena或Infinera為其下一代相干DSP計劃了什么，但我們預計2023年初會有一些消息值得期待。

  雖然我不迷信，但我在祈禱，以確保最壞的情況已經(jīng)過去。