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康普欲以26億美元收購安德魯

訊石光通訊網(wǎng)   發(fā)布時間:2007/7/9 10:41:47   編者:ICCSZ    
摘要： 康普公司和安德魯公司6月 27 日宣布，經(jīng)董事會一致批準(zhǔn)，雙方簽訂收購協(xié)議，康普將以每股 15美元的價格收購安德魯?shù)乃泄_發(fā)行的股票，其中90%以上
 
    康普公司和安德魯公司6月 27 日宣布，經(jīng)董事會一致批準(zhǔn)，雙方簽訂收購協(xié)議，康普將以每股 15美元的價格收購安德魯?shù)乃泄_發(fā)行的股票，其中90%以上為現(xiàn)金支付。該交易完成后，通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的全球領(lǐng)袖將應(yīng)運(yùn)而生。
 
    這次收購預(yù)計總金額達(dá)到26億美元。該交易完成首年，康普公司每股現(xiàn)金收益在扣除特殊項目后有望得到增值，每股15美元的收購價格約高出安德魯最近30個交易日的平均收盤價13個百分點(diǎn)，較安德魯過去60個交易日的平均收盤價溢出21個百分點(diǎn)，比安德魯普通股在2007年6月26日（本聲明發(fā)布前的最后一個交易日）的收盤價高出16%。
 
    交易的主要策略利益
 
    合并后的新公司將成為通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商，其產(chǎn)品線包括針對企業(yè)的結(jié)構(gòu)化布線解決方案、寬帶電纜和有線電視應(yīng)用設(shè)備、天線和電纜產(chǎn)品、基站子系統(tǒng)、覆蓋和容量系統(tǒng)、以及無線應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)解決方案等。雙方的合并將極大降低營運(yùn)成本，優(yōu)化運(yùn)營結(jié)構(gòu)，整合銷售力量和渠道，為股東、客戶和員工帶來巨大的利益。其中包括:
 
    * 建立全球互補(bǔ)性產(chǎn)品線，為客戶提供更廣范圍的基礎(chǔ)設(shè)施解決方案，涵蓋視頻、聲音、數(shù)據(jù)和移動產(chǎn)品；
    * 擴(kuò)展全球的配送和制造能力；
    * 通過結(jié)合強(qiáng)勢品牌，創(chuàng)新技術(shù)，以及全球化的服務(wù)模式來提升增長機(jī)會；
    * 鞏固領(lǐng)先行業(yè)的研發(fā)和知識產(chǎn)權(quán)體系；
    * 在日益激烈地競爭市場中，擴(kuò)大采購，物流和生產(chǎn)等方面的規(guī)模效益; 
    * 高端客戶群多元化；
    * 為員工提供更大的，更加多元化的全球企業(yè)工作的機(jī)會。
 
    以康普和安德魯2006財年結(jié)果預(yù)期，合并后的公司銷售額將達(dá)到約38億美元，其中無線天線和電纜產(chǎn)品約占 35%；運(yùn)營和網(wǎng)絡(luò)解決方案約占29%； 企業(yè)產(chǎn)品約為 21%；寬頻/有線電視解決方案約為 15%。合并后的公司收入按地理分布計算，北美約為 57%； 歐洲，中東和非洲為 24%；亞太地區(qū)12%；拉丁美洲 7%。合并后的公司將擁有超過 2,200 個全球的專利和欲將申請的專利，大約 16,000名員工服務(wù)在130多個國家。
 
    “我們很高興與安德魯達(dá)成的這項對雙方股東都將非常有利的協(xié)議”，康普公司董事會主席兼首席執(zhí)行官Frank M. Drendel 表示，“通過合并，康普在‘最后一哩（Last Mile）’解決方案的全球領(lǐng)袖地位將進(jìn)一步得到鞏固。雙方的創(chuàng)新技術(shù)，頂級品牌，和一流的客戶群將推動我們進(jìn)一步拓展全球服務(wù)模式，提供更多更好的通訊基礎(chǔ)設(shè)施解決方案，滿足更多領(lǐng)域的客戶的不同需求。通過收購安德魯，康普全球戰(zhàn)略得到強(qiáng)化，并降低了運(yùn)營成本，創(chuàng)造了更多的成長機(jī)會。我們相信，這些改變將為股東帶來更多的利益?！?BR> 
    Drendel先生補(bǔ)充說，“我們熱烈歡迎來自安德魯?shù)木兡軌蚣尤?A href="http://m.getprofitprime.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e5%ba%b7%e6%99%ae&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">康普團(tuán)隊。我們希望通過投資，使合并后的公司實(shí)現(xiàn)盈利性增長，雙方員工的努力是我們不斷成功的保障。事實(shí)證明，康普在戰(zhàn)略并購重組方面經(jīng)驗豐富。我們希望合并帶來的優(yōu)勢能夠在交易完成后迅速體現(xiàn)，這樣我們就能在接下來的幾年中充分享受合并帶來的收益?！?BR> 
    “我們相信，安德魯和康普的合并意味著一個更強(qiáng)大的公司的誕生。并將使我們的客戶和員工長期受益?！卑驳卖敼镜目偛眉媸紫瘓?zhí)行官Ralph Faison先生表示?！皬膽?zhàn)略角度而言，我們的兩家公司擁有互補(bǔ)性的產(chǎn)品線和地理分布優(yōu)勢。這項交易為我們的股東帶來了豐厚的現(xiàn)金溢價。合并后的公司將是一個更大更多元化的公司。能為我們的員工帶來了更加光明的職業(yè)前景。我們很高興安德魯和康普能夠強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，拓展我們的服務(wù)范圍，使我們遍布在世界各地的客戶受益?！?BR> 
    節(jié)省費(fèi)用和提高收益
   
    康普公司在并購整合、生產(chǎn)體系整合優(yōu)化、運(yùn)營管理方面一直保持著極佳的業(yè)績。除去一次性交易款項，合并后的公司預(yù)期在交易完成后的第二個整年,節(jié)省資金九千萬美元到一億美元。其中預(yù)計大約五千萬美元到六千萬美元在交易完成之后第一年即可實(shí)現(xiàn)。節(jié)省的金額預(yù)計來自于采購成本的降低，產(chǎn)地的優(yōu)化，流線型的管理及基礎(chǔ)設(shè)施的整合，以及技術(shù)和生產(chǎn)的最佳實(shí)踐效益。目前，我們無法斷言我們一定會在預(yù)期的時間一定達(dá)到以上預(yù)期收益。但在交易完成后的頭兩年里，交易現(xiàn)金支付期望達(dá)到大約七千萬美元到八千萬美元。
 
    康普已經(jīng)確定了優(yōu)化后公司所能產(chǎn)生的潛在收入，其中一部分來自于安德魯?shù)臉I(yè)內(nèi)領(lǐng)先的室內(nèi)無線產(chǎn)品和康普在企業(yè)市場的全球領(lǐng)導(dǎo)者地位的優(yōu)化組合。除此之外， 康普預(yù)見到自身整體柜內(nèi)解決方案借助安德魯領(lǐng)先的全球的無線產(chǎn)品渠道以及寬帶連接產(chǎn)品供應(yīng)所帶來的增長機(jī)會，將有助提升康普銷售潛力。
 
    交易結(jié)束之后，安德魯將會變成康普的全控子公司。Frank Drendel 將繼續(xù)擔(dān)任康普公司董事局主席及首席執(zhí)行官。康普公司的全球總部仍設(shè)在北卡羅里納州的Hickory。合并后的公司計劃保留位于芝加哥的公司設(shè)施，其中包括安德魯在伊利諾州的Joliet 新建的制造工廠及和辦公樓。
 
    期限，融資和資金結(jié)構(gòu)
 
    根據(jù)協(xié)議，安德魯?shù)墓蓶|可按照每股13.50美元的價格換取現(xiàn)金，其余部分則由康普決定以現(xiàn)金、康普的股票，或兩者相結(jié)合的方式支付給股東。
 
    如果康普決定以其普通股來支付購買價格的 $1.50 部分, 安德魯普通股的每股會被轉(zhuǎn)換成$13.50的現(xiàn)金, 加上康普普通股一股的部分，相當(dāng)于由 $1.50 股價被除以在交割日前兩個交易日前10天內(nèi)的平均收市價。
 
    交易總金額大約是二十六億元。此價值的計算基于安德魯現(xiàn)在市場上流通的近176000000股股票，其中包括安德魯?shù)默F(xiàn)有的可轉(zhuǎn)換的票據(jù)。
 
    交易完成之后， 康普公司計劃合并后第一年通過它歷來充裕的現(xiàn)金流，提升合并后公司的運(yùn)作模式，和通過鑒別并有選擇地在剝離非核心的或者運(yùn)作不佳的資產(chǎn)，來減少杠桿作用。康普期待通過提升銷售業(yè)績，推進(jìn)運(yùn)營和減少債務(wù)來提高每股股票收益。
 
    許可和日程安排
 
    兩公司期待在 2007 底完成交易，這取決于一些慣例的交割完成條件，包括一份Form S-4 的登記聲明的生效，由安德魯股東投票贊成，及1976年的Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements 的法律，以及任何其他的可適用的法律或法規(guī)審核清楚。此交易不以康普取得融資為條件。
 
來源:通訊世界
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