2027年全球PON設(shè)備市場將超過180億美元

  ICC訊（編譯：Nina）如圖1所示，2027年，全球PON設(shè)備市場預(yù)計將超過180億美元。請注意，當(dāng)前的預(yù)測反映了影響FTTP市場的供應(yīng)限制。盡管存在供應(yīng)限制，但PON設(shè)備市場的消費仍將增長；盡管中國對PON設(shè)備的消費仍然強勁，但它不再是強勁預(yù)測背后的主導(dǎo)力量。

圖1：全球PON設(shè)備市場預(yù)測

圖片來源：Omdia

  預(yù)測背后的驅(qū)動因素包括：

  1. 大多數(shù)國家的FTTH基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)勢頭正在增強，預(yù)計到2027年，全球FTTH家庭滲透將超過12億戶。
  2. 不斷增長的帶寬需求是光纖接入的關(guān)鍵驅(qū)動因素，此外還有對低延遲、減少抖動和改善體驗質(zhì)量(QoE)的需求。預(yù)計(到預(yù)測期末)平均家庭寬帶速度將達到844Mbps，而2020年為121Mbps。
  3. 混合的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境將繼續(xù)存在。
  4. 企業(yè)、政府和垂直行業(yè)(包括醫(yī)療保健、銀行、運輸、能源和公用事業(yè)以及制造業(yè))的帶寬需求正在增長。
  5. 消費者和非消費者正在轉(zhuǎn)向基于云的應(yīng)用?；谠频膽?yīng)用需要帶寬、以及更低的延遲和抖動。
  6. 與2020年的略低于6億TB相比，到2027年，手機流量將達到34億TB。蜂窩通信需要xHaul傳輸，基于光纖的接入是關(guān)鍵，PON發(fā)揮著微小但重要的作用。
  7. 許多政府支持寬帶倡議，將寬帶連接視為必要的公用事業(yè)，將其重要性等同于水和電。

  新興市場為PON設(shè)備的預(yù)測提供了動力

  Omdia正在追蹤新興市場FTTP的巨大盈利潛力。光纖覆蓋每個場所的成本很低，而用戶的支付意愿很高。新興市場為PON器件和設(shè)備供應(yīng)商提供了巨大的市場機會。

  FTTP在新興市場有利可圖有幾個關(guān)鍵原因：

  1. 勞動力成本低、城市人口密度高，以及能夠在空中部署光纖，所有這些都將每個場所的FTTP成本降低到了發(fā)達市場的幾分之一。在許多新興市場，F(xiàn)TTP的每個場所成本約為100–200美元，而發(fā)達市場為300–1000美元。選定的成本比較如圖2所示。
  2. 新興市場對高質(zhì)量、無上限FTTP寬帶的需求強勁。來自不同新興市場的證據(jù)表明，家庭愿意為一個無上限、高質(zhì)量的FTTP連接支付約4%至6%的收入。這有助于解釋為什么許多早期FTTP在新興市場的推出勢頭強勁。
  3. 政府也可以在幫助推動FTTP的可用性方面發(fā)揮作用。一些FTTP覆蓋率高、家庭寬帶普及率高的新興市場部分是通過制定國家寬帶計劃和政府投資實現(xiàn)了這一目標(biāo)。
  4. 值得注意的是，雖然FWA可能比FTTP有更低的每戶通過的初始成本，但隨著流量的增加，它將需要未來的蜂窩網(wǎng)絡(luò)升級。FWA 5G客戶端設(shè)備(CPE)成本遠(yuǎn)高于FTTP ONT成本。所有這些證據(jù)都表明，在新興市場推行FTTP的供給側(cè)條件具有吸引力。

圖2：發(fā)達市場和新興市場的FTTP成本

圖片來源：Omdia

  10G及以上

  XGS-PON部署速度迅速加快。Omdia預(yù)測，2022年，XGS-PON端口出貨量將占北美PON OLT端口出貨量的大部分(59%)，而西歐的這一數(shù)字約為42%。這反映了一個事實，即一些美國大型運營商在目前的新部署中只采用XGS-PON。

  PON升級路線圖反映了通信服務(wù)提供商(CSP)在XGS-PON之后的選擇的多樣性。圖3總結(jié)了Omdia對已出現(xiàn)和可能會隨著時間推移出現(xiàn)的多種升級路徑的看法。例如，25G GPON正在幾個地區(qū)的CSP中建立勢頭。50G GPON也將有機會，尤其是具有網(wǎng)絡(luò)切片功能。2022年6月，一家主要供應(yīng)商展示了單波長100G GPON。

圖3：PON升級路線圖

圖片來源：Omdia

  對于25G PON和50G PON，業(yè)界存在相當(dāng)大的爭論。在Omdia看來，25G PON和50G PON都將存在并繁榮發(fā)展。CSP將根據(jù)各自的光纖接入策略和終端客戶需求采用這些標(biāo)準(zhǔn)。

  這些進展意義重大，因為它們將使FWA和有線電視越來越難以在FTTP覆蓋的地區(qū)保持競爭力。DOCSIS 4.0僅支持下游10Gbps和上游6Gbps的速度，這就解釋了為什么一些主要的Cable運營商現(xiàn)在正在升級到全光纖。

  住宅以外--專注企業(yè)市場

  雖然PON的傳統(tǒng)是“盡最大努力”，但一些運營商已經(jīng)使用PON基礎(chǔ)設(shè)施為商業(yè)客戶提供支持超過15年。這些早期采用者通常是規(guī)模較小的運營商，只有單一的工程團隊為不同類型的用戶提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)計和設(shè)備選擇。最近，新的運營商，如AltNets，正采用PON基礎(chǔ)設(shè)施支持多種類型的用戶。今天，許多不同類型的CSP正在擴展PON的應(yīng)用以支持企業(yè)。

  對于許多CSP來說，目標(biāo)是為住宅和企業(yè)客戶使用相同的ODN，從而在降低運營成本的同時獲得更多收入，從而實現(xiàn)更快的投資回報率(RoI)。這種ODN重用有時被稱為融合接入網(wǎng)絡(luò)或通用接入。

  許多CSP熱衷于將基于PON的光纖接入網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢擴展到企業(yè)用戶，而不是使用P2P。P2P光網(wǎng)絡(luò)解決方案(如有源以太網(wǎng))要求每個用戶都有專用的光鏈路。這種方法在光學(xué)和光纖布線方面的成本是昂貴的，而且還帶來了空間和電力方面的挑戰(zhàn)，特別是在城市和城鎮(zhèn)等人口密集的地區(qū)。

  PON網(wǎng)絡(luò)能夠很好地滿足企業(yè)不斷增長的帶寬需求。XGS PON目前已廣泛部署，25G PON解決方案已商用。50G PON已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)計將在2024年或2025年首次部署。此外，100G PON的研發(fā)工作正在進行中。

  PON技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到滿足企業(yè)服務(wù)的許多需求，包括：

  1. SLA--CSP在PON上支持SLA，就像在P2P光纖上一樣。底層基于光纖的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不會影響運營商提供和滿足數(shù)據(jù)吞吐量、延遲、抖動、丟包和冗余要求的能力。此外，SLA還包括修復(fù)時間指標(biāo)(time-to-repair metrics)，這就是為什么企業(yè)愿意支付比非企業(yè)客戶更高的價格。重要的是，修復(fù)時間指標(biāo)可能不受底層P2P或PON光纖拓?fù)涞挠绊憽?br />   2. 安全性--PON技術(shù)和設(shè)備解決方案包含分離、加密和保護數(shù)據(jù)的功能。特點包括用戶隔離、流量加密、用戶激活和消息完整性。
  3. 冗余性--PON網(wǎng)絡(luò)可以在企業(yè)客戶要求時提供冗余性。解決方案包括路徑保護，例如備份光纖，以及OLT和ONT設(shè)備冗余和這些方法的組合。

  不斷增長的生態(tài)系統(tǒng)和不斷增加的多樣性

  PON設(shè)備市場的強勁增長，以及不同類型CSP和企業(yè)選擇使用PON，正在吸引新的供應(yīng)商進入市場;因此，PON OLT供應(yīng)商市場正在擴大。圖4顯示了PON OLT供應(yīng)商概況。

  新供應(yīng)商反映了一些CSP正在采用的幾個關(guān)鍵趨勢，包括：

  1. 接入和城域網(wǎng)設(shè)備的合并
  2. 走向分解和開放接入
  3. Cable網(wǎng)絡(luò)運營商進入FTTP市場

圖4：PON OLT供應(yīng)商情況

圖片來源：Omdia

  隨著PON和下一代PON部署在全球范圍內(nèi)的增長，需要不同的解決方案來滿足運營商和企業(yè)的需求。OLT解決方案因以下原因而異：

  1. 容量，如線路卡或端口數(shù)
  2. 物理位置，例如室內(nèi)、邊緣或遠(yuǎn)程現(xiàn)場
  3. 獨立設(shè)備或現(xiàn)有設(shè)備的附加組件，例如用于Cable數(shù)字節(jié)點或交換機/路由器的可插拔OLT
  4. 支持10G GPON和GPON的Combo PON與Non-combo PON
  5. 支持10G以上速率，比如25G PON和50G PON

  服務(wù)提供商應(yīng)擁抱不斷增長的供應(yīng)商領(lǐng)域，提供符合特定FTTP網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)和策略的解決方案。一些解決方案適合廣泛的過度構(gòu)建策略，而其他解決方案則側(cè)重于選定的構(gòu)建。隨著10G、25G和50G PON的引入，網(wǎng)絡(luò)運營商有了更廣泛的選擇，以滿足非住宅客戶和應(yīng)用使用PON帶來的帶寬增長。

  總結(jié)

  基于PON的光纖接入在全球范圍內(nèi)不斷增長，為PON設(shè)備和器件供應(yīng)商帶來了新的重大機遇。供應(yīng)商必須選擇最適合他們各自技術(shù)和解決方案優(yōu)勢的機會，并與客戶和潛在客戶密切合作，以改進選擇過程和結(jié)果。器件供應(yīng)商也必須與生態(tài)系統(tǒng)密切合作，并選擇最適合他們的能力和業(yè)務(wù)模式的機會。

  PON器件和設(shè)備市場正處于“WoW”階段。Omdia歡迎在OFC 2023期間與生態(tài)系統(tǒng)進行會議。

  作者：Julie Kunstler，Broadband Access Intelligence Service首席分析師

  原文鏈接：The growing and expanding PON market – a significant opportunity | OFC | https://www.ofcconference.org/en-us/home/news-and-press/ofc-blog/2022/december/the-growing-and-expanding-pon-market-%E2%80%93-a-significa/