臺(tái)灣光通信：美國(guó)5G必須贏概念股 光通訊紅不讓

  ICCSZ訊 美國(guó)總統(tǒng)川普高喊美國(guó)將成5G領(lǐng)先者并帶動(dòng)5千億美元商機(jī)，市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)掀起的5G技術(shù)競(jìng)賽將帶動(dòng)5G相關(guān)個(gè)股未來(lái)營(yíng)運(yùn)強(qiáng)勁，15日5G相關(guān)概念股紛紛大漲，有合勤控(3704)、波若威(3163)、上詮(3363)等。

  5G題材從年初炒熱到現(xiàn)在，隨著5G相關(guān)供應(yīng)鏈去年第四季繳出不俗獲利及今年第一季營(yíng)收陸續(xù)較去年同期成長(zhǎng)，5G供應(yīng)鏈已由趨勢(shì)正向的基本面所支撐，緊接著高舉美國(guó)優(yōu)先為號(hào)召的美國(guó)總統(tǒng)川普在上周六(13日)指出美國(guó)在5G將是領(lǐng)先者。市場(chǎng)預(yù)料5G已從科技大廠間的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為國(guó)與國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，將會(huì)加快5G商轉(zhuǎn)，先前觀望的客戶(hù)拉貨速度將提前。

  15日5G相關(guān)供應(yīng)鏈由網(wǎng)通設(shè)備及散熱族群領(lǐng)先大漲。波若威及上詮為光纖通訊廠，波若威還持有上詮5.19%，波若威去年EPS為1.01元，順利虧轉(zhuǎn)盈，轉(zhuǎn)機(jī)題材浮現(xiàn)，上詮去年第四季因美國(guó)客戶(hù)產(chǎn)能不足下單積極，推升營(yíng)收及毛利率走強(qiáng)，去年EPS為2.48元，是歷史新高。

  上詮除了光纖被動(dòng)元件及光纖相關(guān)模組及整合系統(tǒng)業(yè)務(wù)，也進(jìn)軍APD先進(jìn)封裝，投入PISA相關(guān)建置。近年高速傳輸10G以上AOC(主動(dòng)光纖電纜)及 HDMI AOC的需求可觀，已加大投資自動(dòng)化晶片封裝設(shè)備，提高製程精度及產(chǎn)能，解決產(chǎn)能不足問(wèn)題。

  AOC為新世代數(shù)據(jù)傳輸?shù)奶娲桨福瑥V泛應(yīng)用在資料中心傳輸網(wǎng)路及超高畫(huà)質(zhì)電視、USB 3.0及Thunderbolt 等，Avago、Finisar、Centera、Molex及康寧(Corning)皆已開(kāi)始量產(chǎn)AOC，有助建構(gòu)新興云端產(chǎn)業(yè)的骨干網(wǎng)路，上詮去年近期就是受惠于美國(guó)客戶(hù)訂單強(qiáng)勁，推升單月?tīng)I(yíng)收走強(qiáng)。

  15日臺(tái)股的散熱模組也因5G題材帶動(dòng)股價(jià)走勢(shì)一致，包括有超眾、雙鴻及泰碩等。5G為高速傳輸，散熱需求也被市場(chǎng)重視，隨著5G進(jìn)入國(guó)與國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，5G市場(chǎng)將快速普及，散熱相關(guān)產(chǎn)品出貨量以及價(jià)格均有望上揚(yáng)，有助于供應(yīng)鏈業(yè)績(jī)吃補(bǔ)。