萬國數(shù)據(jù)控股有限公司宣布全球發(fā)售定價

  ICC訊 2020年10月27日—— 中國領(lǐng)先的高性能數(shù)據(jù)中心開發(fā)商和運營商萬國數(shù)據(jù)控股有限公司(GDS Holdings Limited)(“GDS”或“公司”)(納斯達(dá)克代碼：GDS)今天宣布，由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成，共計發(fā)行160,000,000股新A類普通股(“股份”)的全球發(fā)售確定發(fā)售價。國際發(fā)售及香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價格(“發(fā)售價”)均已確定為每股股份80.88港元。根據(jù)公司于納斯達(dá)克全球市場(“納斯達(dá)克”)上市的每一份美國存托股代表八股A類普通股的比率，發(fā)售價約合每份美國存托股83.49美元。本公司參照美國存托股于2020年10月26日(定價日前的最后交易日)于納斯達(dá)克的收市價等因素厘定發(fā)售價。待香港聯(lián)合交易所公司(“聯(lián)交所”)批準(zhǔn)后，本公司A類普通股預(yù)期將于2020年11月2日在聯(lián)交所主板以股份代號“9698”開始交易。

  公司通過本次全球發(fā)售募集資金總額(在扣除承銷費及發(fā)售費用前)預(yù)計約129.408億港元。此外，公司向國際承銷商授出可自2020年10月27日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán)，可要求公司按發(fā)售價額外發(fā)行最多24,000,000股新股份。

  公司擬將本次全球發(fā)售募集資金凈額用于通過跨市場的戰(zhàn)略資源獲取擴展高性能數(shù)據(jù)中心平臺，創(chuàng)新及發(fā)展與數(shù)據(jù)中心設(shè)計、建造及運營相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。

  J.P. Morgan、BofA Securities、中金公司和海通國際擔(dān)任本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

  本新聞稿不構(gòu)成對該等證券的出售要約或要約招攬或購買邀請，也不得在任何國家或其他司法管轄區(qū)中要約出售或出售該等證券，如果依據(jù)該國家或司法管轄區(qū)的證券法，在注冊或取得資格前進(jìn)行該等出售要約、要約招攬或銷售視為非法。

  關(guān)于萬國數(shù)據(jù)

  萬國數(shù)據(jù)(納斯達(dá)克代碼：GDS)是中國領(lǐng)先的高性能數(shù)據(jù)中心開發(fā)商和運營商。公司的數(shù)據(jù)中心位于中國主要經(jīng)濟中心的戰(zhàn)略位置，這些地區(qū)對高性能數(shù)據(jù)中心服務(wù)的需求相當(dāng)集中。公司也在客戶選擇的其他地點定制化建造和運營數(shù)據(jù)中心，以滿足客戶更廣泛的需求。公司的數(shù)據(jù)中心具有較大的凈機房面積和電力容量，高電力密度和效率，以及在所有關(guān)鍵系統(tǒng)上有多重冗余。公司中立于運營商和云服務(wù)提供商，這使公司的客戶能夠訪問中國所有主要的電信網(wǎng)絡(luò)，同時，中國和全球最大的公有云服務(wù)提供商將其服務(wù)器托管于公司的數(shù)據(jù)中心。公司提供托管和管理服務(wù)，包括與領(lǐng)先的公有云進(jìn)行直接私有連接，提供管理混合云的創(chuàng)新服務(wù)平臺，以及在需要時轉(zhuǎn)售公有云服務(wù)。公司擁有19年的服務(wù)交付往績，成功滿足了一些中國最大、最高要求的客戶對數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)的要求。公司的客戶群主要包括超大型的云服務(wù)提供商，大型互聯(lián)網(wǎng)公司，金融機構(gòu)，電信運營商和IT服務(wù)提供商，以及國內(nèi)大型私營企業(yè)和跨國公司。