西安炬光將以約5.86億人民幣收購SUSS MicroOptics SA

  ICC訊 2024年1月16日, 西安炬光科技股份有限公司(股票代碼: 688167)發(fā)布公告稱，為了進一步完善公司在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各職能的全球布局。公司擬通過全資子公司炬光（香港）投資管理有限公司（以下簡稱“香港炬光”），收購SUSS MicroOptics SA（以下簡稱“SMO”）100%的股權(quán)。

  此前，雙方公司于2023 年 11 月 8 日，簽署《股權(quán)購買協(xié)議》，約定西安炬光科技將通過香港炬光以支付現(xiàn)金方式，在收購標的公司 100%股權(quán)（以下簡稱“標的資產(chǎn)”）的同時，承接 SMT 對標的公司的股東貸款（以下簡稱“本次交易”）。使用自有、自籌資金支付 75,540,522.54 歐元（按報告期匯率折算，約合人民幣 589,027,224.51 元）。

  近日，經(jīng)本次交易各方友好協(xié)商，交易對價保持不變，交易價款的調(diào)整規(guī)則增加調(diào)整項，并于 2024 年 1 月 15 日就相關(guān)調(diào)整事宜簽訂《股權(quán)購買協(xié)議修訂協(xié)議》，截至本公告披露日，股權(quán)購買交易價款測算金額為：58,297,079.62 歐元（按報告期匯率折算，約合人民幣 454,571,478.34 元）。同時，公司承接 SMT 對標的公司的股東貸款金額為：16,918,442.92 歐元（按報告期匯率折算，約合人民幣131,921,558.67 元）。

  報告還指出，本次交易符合西安炬光科技長遠戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司與標的公司協(xié)同效應明顯。炬光科技的戰(zhàn)略發(fā)展方向是做強上游核心元器件、做大中游應用解決方案，標的公司屬于上游核心光學元器件領域，符合炬光科技戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次交易將擴充公司微納光學技術(shù)能力與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司研發(fā)能力。通過協(xié)同效應，增強競爭力，擴大公司全球市場空間與份額。得益于標的公司資源的積累，公司將間接獲得新的行業(yè)頭部客戶，加強已有頭部客戶戰(zhàn)略合作，擴大技術(shù)創(chuàng)新源泉和動力。增強全球化經(jīng)營能力，促進公司實現(xiàn)跨越式成長。

  標的公司 SMO

  SMO成立于 2002 年，主要從事用于光纖耦合、激光準直、光場勻化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微納光學元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品廣泛應用于數(shù)據(jù)通信、汽車投影照明、半導體制程、生命科學等領域。

  標的公司系 SMT 下屬全資子公司，在對外銷售微納光學元器件產(chǎn)品的同時，亦為 SMT 相關(guān)部門供應用于其光刻制程設備的微透鏡陣列?；谠诠鈱W設計、光學工程、晶圓級制造、光學測量測試等方面的技術(shù)積累與豐富經(jīng)驗，標的公司能夠為下游領域提供先進的微納光學元器件。