光通信細(xì)分行業(yè)苦樂(lè)不均

訊石光通訊網(wǎng) 2011/2/2 8:43:03
 在光通信領(lǐng)域涵蓋的光纖光纜、光電子器件和光傳輸設(shè)備三個(gè)細(xì)分行業(yè)中,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度不一,且各具特點(diǎn)。光纖光纜行業(yè)集中度比較高,且價(jià)格波動(dòng)劇烈;光傳輸設(shè)備則處于產(chǎn)業(yè)鏈核心位置,主要為中興通訊、華為、烽火通信等強(qiáng)勢(shì)廠商把持;而在光器件行業(yè),新進(jìn)入者較多,低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,高端市場(chǎng)則為上市公司光迅科技、深圳昂納等少數(shù)幾家公司所占據(jù)。

  中國(guó)光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)近年來(lái)一直保持30%-40%的較高增長(zhǎng)速度,成為中國(guó)發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。目前,中國(guó)已經(jīng)形成了較完整的光纖通信產(chǎn)業(yè)體系,涵蓋了光纖、光傳輸設(shè)備、光源與探測(cè)器件、光電器件等領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所需的光通信產(chǎn)品80%以上實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)。

  光纖光纜:加快向上游預(yù)制棒進(jìn)軍

  國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)集中度非常高,主要為中天科技、長(zhǎng)飛、亨通光電、富通、烽火通信等少數(shù)公司,目前國(guó)內(nèi)主流公司正向上游預(yù)制棒進(jìn)軍。

  國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入光纖光纜的時(shí)間比較長(zhǎng),但是以往由于缺乏核心技術(shù),且光纖光纜價(jià)格大幅波動(dòng),導(dǎo)致行業(yè)盈利水平也是起伏不定。近幾年來(lái),隨著幾大公司不斷擴(kuò)產(chǎn),行業(yè)集中度不斷提高,而更為重要的是,幾家大公司正積極進(jìn)軍上游預(yù)制棒領(lǐng)域,以搶占行業(yè)制高點(diǎn),規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

  業(yè)內(nèi)人士介紹,光纖光纜的生產(chǎn)流程是:預(yù)制棒———光纖———光纜,三個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)比例大致是7:2:1,目前我國(guó)80%的預(yù)制棒依靠進(jìn)口??紤]到預(yù)制棒的豐厚利潤(rùn)和核心位置,各大廠商正在積極進(jìn)軍這一行業(yè)。

  中天科技2010年增發(fā)項(xiàng)目中,11.8億元募集資金就計(jì)劃投入到光纖預(yù)制棒項(xiàng)目。其他廠商也在積極跟進(jìn),比如亨通光電正在與美國(guó)OFS公司合作、富通與日本住友合作、烽火與日本虅倉(cāng)合作,這些企業(yè)的預(yù)制棒項(xiàng)目大多在最近一兩年開(kāi)始達(dá)產(chǎn)。

  長(zhǎng)城證券研究員周濤認(rèn)為,由于光纖光纜的主要利潤(rùn)都集中在預(yù)制棒環(huán)節(jié),今后不能生產(chǎn)預(yù)制棒的企業(yè)將很難生存,整個(gè)市場(chǎng)份額將向長(zhǎng)飛、富通、中天科技、亨通光電和烽火五家公司集中。

  光傳輸:搶占國(guó)際巨頭份額

  寬帶接入主要有三種技術(shù)方式,F(xiàn)TTx、xDSL和Cable Modem,而Cable Modem主要在北美應(yīng)用,在全球不是主流的接入方式。在光傳輸市場(chǎng),國(guó)內(nèi)的中興通訊、華為、烽火通信正在快速崛起,搶占愛(ài)立信等傳統(tǒng)老牌企業(yè)的市場(chǎng)份額。

  在中國(guó)市場(chǎng),預(yù)計(jì)2011年-2014年將至少部署13500萬(wàn)線FTTx,其中中國(guó)電信6500萬(wàn)、中國(guó)聯(lián)通4000萬(wàn)、中國(guó)移動(dòng)2000萬(wàn)。中國(guó)是全球市場(chǎng)部署FTTx最積極的國(guó)家,其全球市場(chǎng)比重將提高到60%以上,業(yè)界預(yù)計(jì)中興通訊將成為全球市場(chǎng)份額第二的廠商。

  長(zhǎng)江證券研究員陳志堅(jiān)認(rèn)為,中國(guó)廠商在全球電信設(shè)備市場(chǎng)崛起,根本原因在于中國(guó)人力資源成本優(yōu)勢(shì)所形成的綜合成本優(yōu)勢(shì),并最終形成的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì),這也決定了華為、中興通訊等廠商在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力將不斷強(qiáng)化,其市場(chǎng)份額也將繼續(xù)擴(kuò)大。

  光器件:高端才是方向

  近幾年光通信市場(chǎng)需求大增,新進(jìn)入廠家增加較快,全行業(yè)公司達(dá)到200多家,但是競(jìng)爭(zhēng)主要集中在低端市場(chǎng),而高端市場(chǎng)正朝著小型化、智能化、集成化方向發(fā)展。

  在細(xì)分領(lǐng)域中,無(wú)錫中興是光迅科技光纖放大器產(chǎn)品領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,其光纖放大器類(lèi)產(chǎn)品占業(yè)務(wù)總量的70%以上;無(wú)錫中興研發(fā)制造光纖放大器的規(guī)模和能力與光迅科技類(lèi)似,光纖放大器銷(xiāo)售額在國(guó)內(nèi)與光迅科技輪流位居第一。

  光迅科技波分復(fù)用器產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為高意科技,二者的波分復(fù)用器產(chǎn)銷(xiāo)量大體相當(dāng)。高意科技產(chǎn)品涉及光通信、光顯示等多個(gè)領(lǐng)域,其光通信領(lǐng)域內(nèi)產(chǎn)品約占總量的三分之一左右。

  根據(jù)ICCSZ統(tǒng)計(jì),按2008年銷(xiāo)售額計(jì)算,光迅科技為國(guó)內(nèi)第一的光電子器件廠商,銷(xiāo)售額占國(guó)內(nèi)光通信用光電子器件市場(chǎng)15%的份額,在全球光電子器件市場(chǎng)的占有率達(dá)2%以上,位居全球光電子器件廠商的第11名。

  而光通信物理連接保護(hù)設(shè)備方面,典型設(shè)備為ODN、戶外機(jī)柜、光纜分纖箱、光纜交接箱等,此類(lèi)產(chǎn)品總體技術(shù)性不是很強(qiáng),日海通訊是行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)。

  根據(jù)ICCSZ報(bào)告,2010年全球光電子器件市場(chǎng)的銷(xiāo)售額為60億美元,未來(lái)幾年全球光電子器件行業(yè)銷(xiāo)售額仍將保持20%左右的增長(zhǎng)速度,全球前5大光電子器件廠商的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到42%左右,行業(yè)集中度正不斷提高。

新聞來(lái)源:訊石光通訊網(wǎng)

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