CPO概念3日盤中走勢活躍,截至發(fā)稿,新易盛大漲近18%,盤中一度“20cm”漲停;劍橋科技、華工科技均漲停,中際旭創(chuàng)漲近10%,紫光股份、聯(lián)特科技漲超9%,天孚通信漲超8%。值得注意的是,劍橋科技、聯(lián)特科技、天孚通信盤中均創(chuàng)出新高。
新易盛今日盤中一度漲停,公司近日表示,公司在LPO技術領域已深入布局,在今年3月的OFC2023期間推出了800G線性驅動可插拔光學器件(LPO)系列產品,公司的800GLPO產品組合包括用于多模和單模應用的模塊。對于多模光纖應用,其產品組合包括基于VCSEL技術的800GLPO;對于單模光纖應用,有基于EML、硅光子學和薄膜鈮酸鋰調制器的LPO收發(fā)器,這些模塊將以OSFP和QSFP-DD800兩種形式提供。LPO以更低的功耗和成本提供高帶寬連接,總體來說這些將令超大型數(shù)據(jù)中心市場受益。
中際旭創(chuàng)近9個交易日已累計漲近80%,公司近日表示,AI技術的發(fā)展和應用雖然對設備算力提出更高需求,進一步促進數(shù)據(jù)流量的持續(xù)增長和包括光模塊在內的ICT行業(yè)的發(fā)展,但公司800G產品目前尚處于“上量爬坡”階段,對公司本年度的收入和業(yè)績影響有限且存在一定的不確定性。CPO(共封光)是光模塊未來的一種演進形式,能夠起到進一步降低功耗和增加帶寬的作用,公司已在CPO領域進行了研發(fā)和布局,但CPO技術的成熟以及數(shù)據(jù)中心客戶的規(guī)?;瘧蒙行钑r日,且具有較多的不確定性和風險。
天孚通信今日盤中創(chuàng)出歷史新高,公司近日表示,光模塊廠商是公司客戶群體,公司為光模塊廠商提供光器件產品配套,屬于上下游關系。
劍橋科技今日再度漲停創(chuàng)出新高,至此,該股年內已累計大漲268%。但公司近日在公告中指出,近期市場熱點涉及CPO技術并將公司納入相關概念股。經核實,CPO技術主要由芯片公司研發(fā)推進,公司目前不生產交換芯片,不存在含CPO技術的芯片。與同行業(yè)光模塊公司一樣,公司也對CPO所需的光源部分保持關注,但正因為CPO技術還不成熟,公司對此尚處于探索階段,沒有取得與CPO相關的業(yè)務收入。
聯(lián)特科技今日盤中亦創(chuàng)出新高,公司近日稱,CPO是在AI應用等大算力應用場景下光模塊的技術和產品演進的方向之一,但目前CPO相關產品開發(fā)還處于初期階段,技術的成熟及市場的規(guī)?;瘧眠€尚需時日,也存在諸多不確定性和風險,公司能否實現(xiàn)技術突破和完成技術成果的產業(yè)化及商業(yè)化存在不確定性。公司CPO相關的開發(fā)項目暫未形成收入,對公司未來業(yè)績的影響存在不確定性。
華工科技今日亦漲停,公司上周在接受機構調研時表示,預計光模塊產品今年在北美的銷售收入有望達到1.5億美元規(guī)模,其中大概約8成是用于AI的光模塊,出貨產品從100G200G400G800G全覆蓋,并確定了1.6T產品研發(fā)計劃。在頭部客戶方面,公司跟英偉達、微軟、ARISTA、Meta(原Facebook)、Intel、諾基亞(IPR)也進行了良好的對接,預計今年內在北美大客戶方面能夠獲取一定的份額。此外,公司的相干光模塊產品在北美市場表現(xiàn)亮眼,在全球第一個推出了400GZR+PRO產品,在發(fā)射光功率、接收靈敏度、光的性噪比方面優(yōu)于業(yè)界水平,技術上處于領先,已經得到了十幾家客戶的關注,開始送樣并收獲小批量訂單,因此相干光模塊業(yè)務預計今年也能實現(xiàn)較好發(fā)展,以往相干光模塊市場容量不大,但去年已經提升到約10億美元規(guī)模,預計今年能夠達到20-25億美元,并且后續(xù)可能逐步增長到每年50億美元的市場規(guī)模,是公司未來可能形成較大增長的一塊業(yè)務領域。
新聞來源:證券時報網