LR：運(yùn)營商削減開支繼續(xù)影響電信設(shè)備供應(yīng)商業(yè)績

  ICC訊（編譯：Nina）近期，ADTRAN、康普(CommScope)和MasTec等美國電信設(shè)備供應(yīng)商公布了財(cái)報(bào)，并警告其網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商客戶支出降幅大于預(yù)期。

  它們加入了一長串面臨網(wǎng)絡(luò)支出廣泛縮減挑戰(zhàn)的供應(yīng)商行列。發(fā)布類似警告的公司還包括諾基亞、愛立信、康寧和Crown Castle等。不過，這些設(shè)備商高管繼續(xù)向投資者保證，銷售將有所改善。

  據(jù)Seeking Alpha報(bào)道，康普新任首席執(zhí)行官Charles Treadway在公司最近的季度電話會(huì)議上表示：“我們專注于我們能控制的事情。我覺得我們正在取得良好的進(jìn)展，因?yàn)槲覀兝^續(xù)在推動(dòng)改進(jìn)我們的業(yè)務(wù)定位，以取得成功。最近，我們關(guān)注的是在短期和長期內(nèi)都能獲得成本回報(bào)。不幸的是，我們正在處理的市場需求問題比我們預(yù)期的要嚴(yán)重，而且在短期內(nèi)很難克服。”

  一些分析人士同意Treadway的看法。富國銀行(Wells Fargo)分析師周日在致投資者的報(bào)告中寫道：“隧道盡頭仍有一線曙光?！?

  但目前尚不清楚局勢將如何發(fā)展。AT&T、Verizon和其他頂級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的官員暗示，他們將在今明兩年削減開支，但削減的規(guī)模尚不清楚。

  一個(gè)可能導(dǎo)致需求激增的新因素是ChatGPT等生成式人工智能技術(shù)。

  據(jù)Seeking Alpha報(bào)道，DigitalBridge首席執(zhí)行官M(fèi)arc Ganzi在公司最近的季度電話會(huì)議上表示：“這是我們與客戶在投資組合層面最活躍的互動(dòng)領(lǐng)域之一，尤其是在數(shù)據(jù)中心垂直領(lǐng)域?！?

  最新警告

  首先是壞消息。ADTRAN、康普和MasTec都表示今年的收入放緩或下調(diào)了收入預(yù)期。這種需求放緩的幅度比較明顯，并且覆蓋的范圍較廣：ADTRAN銷售光纖設(shè)備；康普銷售無線和有線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；MasTec為所有類型的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提供建設(shè)和部署服務(wù)。

  康普?qǐng)?bào)告稱，其核心連接業(yè)務(wù)下降了29%，戶外無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售額下降了41%。ADTRAN下調(diào)了2023年的收入增長預(yù)期，并預(yù)計(jì)今年下半年的光學(xué)銷售額將比上半年低20%。此外，由于無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的需求低迷，MasTec將其通信業(yè)務(wù)的營收預(yù)期下調(diào)了約1.5億美元。

  據(jù)Seeking Alpha報(bào)道，MasTec首席執(zhí)行官Jose Mas在公司季度電話會(huì)議上解釋說：“我們的客戶正在調(diào)整他們2023年的支出計(jì)劃?！?

  富國銀行分析師表示，這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明運(yùn)營商在無線和有線基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出放緩。

  曙光

  但高管們認(rèn)為有理由保持樂觀。例如，蜂窩塔公司SBA Communications表示，其運(yùn)營商客戶為5G部署C頻段頻譜的工作才進(jìn)行了一半?？灯盏腡readway對(duì)此表示贊同：“我們認(rèn)為，當(dāng)客戶與我們談?wù)撝虚L期前景時(shí)，他們對(duì)所看到的前景持積極態(tài)度，并認(rèn)為未來將出現(xiàn)增長?！?

  一些高管指出，美國政府耗資425億美元的《寬帶公平、接入和部署》(Broadband Equity Access and Deployment，BEAD)項(xiàng)目承諾，最終將把納稅人的錢交給電信公司，用于農(nóng)村地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。其他高管則指向了生成式人工智能。

  DigitalBridge是一家專注于數(shù)據(jù)中心、蜂窩塔、Small Cell和光纖的公司，其首席執(zhí)行官Ganzi表示：“根據(jù)我們從首席執(zhí)行官們那里得到的反饋，以及他們與客戶就不斷增長的容量需求進(jìn)行的對(duì)話，我們相信這個(gè)機(jī)會(huì)至少會(huì)和十多年前的公共云市場一樣大?！?

  Ganzi認(rèn)為，在生成式人工智能上的支出可以幫助推動(dòng)對(duì)更快、更強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)的需求，以及更接近用戶的計(jì)算功能。

  Dell'Oro集團(tuán)的分析師Dave Bolan對(duì)此表示贊同。他寫道：“生成式人工智能是一種強(qiáng)大的工具，有可能徹底改變幾個(gè)行業(yè)。無論是用AI/ML創(chuàng)建新內(nèi)容，還是用AI/MM分析數(shù)據(jù)，都需要更多的計(jì)算能力，如果這種計(jì)算能力必須滿足某些延遲要求，那么AI/ML可能會(huì)推動(dòng)對(duì)更多邊緣計(jì)算的需求?！?