電信設(shè)備市場(chǎng)由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)

        隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷以及全球電信行業(yè)設(shè)備投資增長(zhǎng)的持續(xù)放緩，如今的電信設(shè)備市場(chǎng)已經(jīng)告別了十幾年前那種壟斷高利潤(rùn)的時(shí)代。當(dāng)前電信設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)異常激烈、利潤(rùn)逐漸攤薄，電信設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入同質(zhì)微利時(shí)代。

        那么，在市場(chǎng)環(huán)境日益嚴(yán)峻的情況下，面對(duì)市場(chǎng)份額與經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的雙重選擇，設(shè)備商究竟該何去何從？面對(duì)集采的誘惑，設(shè)備商應(yīng)該如何擺正心態(tài)？面對(duì)電信業(yè)許多不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)行為，國(guó)家相關(guān)主管部門又當(dāng)如何作為呢？對(duì)于上述問(wèn)題，C114將一一進(jìn)行解讀。

        業(yè)績(jī)下滑：設(shè)備商集體過(guò)冬

        首先，從幾大設(shè)備商今年三季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，電信設(shè)備制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)正日趨激烈、利潤(rùn)逐漸攤薄，已經(jīng)逐步進(jìn)入同質(zhì)微利時(shí)代。

        愛(ài)立信今年第三季度財(cái)報(bào)顯示，愛(ài)立信第三季度實(shí)現(xiàn)凈銷售額546億瑞典克朗（約合81.19億美元），同比下降2%，環(huán)比下降1%；愛(ài)立信第三季度實(shí)現(xiàn)毛利30.4%，而去年同期則為35%；此外，愛(ài)立信第三季度實(shí)現(xiàn)凈收入22億瑞典克朗（約合3.27億美元），同比下降42%。愛(ài)立信認(rèn)為，這主要是由于網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減少，愛(ài)立信的盈利能力還亟待加強(qiáng)。

        諾西今年第三季度財(cái)報(bào)則顯示，諾西第三季度實(shí)現(xiàn)凈銷售額35.01億歐元，較去年同期增長(zhǎng)3%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.82億歐元，去年同期則為運(yùn)營(yíng)虧損1.14億歐元。這主要?dú)w功于其做了漂亮的“減法”，2011年11月，諾西CEO蘇立宣布進(jìn)行全球戰(zhàn)略調(diào)整，包括專注于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)業(yè)務(wù)、全球裁員，并大幅降低運(yùn)營(yíng)費(fèi)用及管理費(fèi)用。

        中興通訊發(fā)布的截至2012年9月30日止之三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，中興通訊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入607.33億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-17.00億元人民幣，同比下降259.14%。中興通訊指出，這主要是受到歐洲、亞洲以及國(guó)內(nèi)較多的低毛利率合同在本報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)業(yè)績(jī)影響，從總體發(fā)展策略上，公司將更加注重現(xiàn)金流、利潤(rùn)和規(guī)模之間的平衡。

        雖然華為和阿爾卡特朗訊未公布今年三季度業(yè)績(jī)，但從其第二季度業(yè)績(jī)也可看出形勢(shì)不容樂(lè)觀。華為2012年上半年業(yè)績(jī)顯示，今年上半年華為銷售收入達(dá)到1027億人民幣，同比增長(zhǎng)5.1%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)87.9 億人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率8.6%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)環(huán)比上升20.3%，同比下降22.0%。阿爾卡特朗訊2012年第二季度業(yè)績(jī)預(yù)警顯示，二季度該公司銷售額超35億歐元，調(diào)整后的運(yùn)營(yíng)虧損為4000萬(wàn)歐元(約合4900萬(wàn)美元)，公司將無(wú)法達(dá)到2012年的業(yè)績(jī)目標(biāo)。

        利潤(rùn)空間：電信設(shè)備市場(chǎng)調(diào)價(jià)窗口開(kāi)啟

        從上述幾大設(shè)備商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，其業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑的很大原因就是較多的低毛利率合同所致；尤其是在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商統(tǒng)一集采的模式下，設(shè)備商在面對(duì)企業(yè)高速發(fā)展階段如何平衡市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)和利潤(rùn)率兩者之間的矛盾時(shí)，部分企業(yè)無(wú)奈地報(bào)出非理性的低價(jià)成交，導(dǎo)致毛利率過(guò)低，進(jìn)而造成了企業(yè)盈利能力急劇下降。

        據(jù)相關(guān)人士透露，在今年早些時(shí)候國(guó)內(nèi)某運(yùn)營(yíng)商的PON集采項(xiàng)目中，部分設(shè)備商便采取大幅降價(jià)的方式獲取了較高份額。然而，本次PON集采的所有設(shè)備商可謂均是輸家，因?yàn)樵诖舜渭芍蠪TTH的終端ONT的毛利潤(rùn)還不足5%，可謂一筆賠本的買賣。

        業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這不同于市場(chǎng)上某種期貨手機(jī)，核心芯片價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的推移而降低，而是一次違背市場(chǎng)規(guī)律的自殺式降價(jià)。在批量供貨的前提下，設(shè)備廠商已經(jīng)拿著未來(lái)的成本來(lái)報(bào)當(dāng)期的成交價(jià)了，而ONT的核心部件均為激光發(fā)射光學(xué)模塊，短期內(nèi)成本大幅降低可能性非常小，扣除物料成本和經(jīng)營(yíng)性支出完全是賠本賺吆喝。

        我們知道，在以往經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好的情況下，設(shè)備商采取追求規(guī)模增長(zhǎng)進(jìn)而帶動(dòng)利潤(rùn)增加的手段并沒(méi)有異議。但受今年全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響、成本上浮影響及匯率波動(dòng)影響，這種做法反倒成了一把雙刃劍。最終把“低毛利率合同”變成了“虧損合同”。

        極低的商務(wù)價(jià)格雖然使廠商獲得了較高份額，但無(wú)異于飲鴆止渴，對(duì)其物料和人力成本形成了巨大的壓力，為后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量及交付埋下了風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于低成本競(jìng)爭(zhēng)，造成部分廠商的研發(fā)投入捉衿見(jiàn)肘。

        一位廠商人士透露：“目前這一市場(chǎng)現(xiàn)狀已經(jīng)引起了公司的高度重視，為了實(shí)現(xiàn)理性、可持續(xù)發(fā)展，公司今后將極力避免價(jià)格戰(zhàn)；并有可能在一些關(guān)鍵市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，保證合理的利潤(rùn)空間。當(dāng)前，電信設(shè)備市場(chǎng)的調(diào)價(jià)窗口已經(jīng)開(kāi)啟。”

        監(jiān)管出手：市場(chǎng)呼吁“理性報(bào)價(jià)”或“合理漲價(jià)”

        可以預(yù)見(jiàn)，在許多過(guò)往的運(yùn)營(yíng)商集采項(xiàng)目中，部分廠商以超低價(jià)甚至低于成本價(jià)格拿單，雖然得到了一時(shí)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，但后患無(wú)窮：一方面，如果多方不惜犧牲利潤(rùn)搶占份額，難保不會(huì)出現(xiàn)以次充好的情況，忽略質(zhì)量、忽略用戶體驗(yàn)實(shí)際上就會(huì)變成“劣幣驅(qū)逐良幣”損害整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

        另一方面，設(shè)備商也需要合理的利潤(rùn)空間來(lái)用于后續(xù)的研發(fā)投入。如果大家都做賠本的買賣，將沒(méi)有人愿意為未來(lái)的發(fā)展埋單，整個(gè)產(chǎn)業(yè)也必將走向沒(méi)落，最終損害作為產(chǎn)業(yè)鏈下游的運(yùn)營(yíng)商的自身利益。因此，改變現(xiàn)有集采模式、為設(shè)備商預(yù)留合理的利潤(rùn)空間，已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。

        令人欣喜的是，為了避免過(guò)度的“價(jià)格戰(zhàn)”影響整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家相關(guān)主管部門已經(jīng)開(kāi)始采取措施。近日，工信部通信發(fā)展司出臺(tái)新政，開(kāi)始著手從政策層面防止惡性競(jìng)爭(zhēng)，理順產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

        工信部通信發(fā)展司將對(duì)通信建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件進(jìn)行清理，并已經(jīng)修訂完成了《通信建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（征求意見(jiàn)稿以下簡(jiǎn)稱“辦法”），目前正在聽(tīng)取各方意見(jiàn)。

        該《辦法》規(guī)定，在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià)，或者設(shè)有標(biāo)底時(shí)明顯低于標(biāo)底，使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的，應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說(shuō)明并提供相關(guān)證明材料；投標(biāo)人不能合理說(shuō)明或者不能提供相關(guān)證明材料的，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本的報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。

        眾所周知，在運(yùn)營(yíng)商此前的許多集采項(xiàng)目中，幾乎都沒(méi)有規(guī)定價(jià)格下限，同時(shí)監(jiān)管的缺失也造成了過(guò)度“價(jià)格戰(zhàn)”的愈演愈烈。而隨著新政的即將出臺(tái)，設(shè)備商在面對(duì)集采時(shí)是否更應(yīng)冷靜對(duì)待？為奪地盤傷敵一千自損八百的做法，是否應(yīng)該轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;理性報(bào)價(jià)”或者“合理漲價(jià)”呢？從企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的角度而言，設(shè)備商應(yīng)該已經(jīng)有了自己的答案。電信設(shè)備市場(chǎng)由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入到技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)已勢(shì)在必行。