重組是永恒話題：后重組時(shí)代格局透視

    自三部委通告以后，重組在工信部的指導(dǎo)下有條不紊地進(jìn)行著，有關(guān)專家認(rèn)為，“電信重組是一個(gè)永恒的主題”。那么，如何看待“新生” 后的電信業(yè)的市場(chǎng)格局？北京郵電大學(xué)教授楊瑞楨，中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第七研究所李進(jìn)良，國(guó)資委研究中心新產(chǎn)業(yè)研究部副部長(zhǎng)盧奇駿，北京郵電大學(xué)教授舒華英，工業(yè)和信息化部電信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)楊培芳五位知名電信專家，為您一一解讀。

　　低端市場(chǎng)將現(xiàn)拉鋸式爭(zhēng)奪

　　北京郵電大學(xué)教授舒華英　

　　談到未來(lái)的電信市場(chǎng)格局，北京郵電大學(xué)教授舒華英對(duì)記者表示，在兩年內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)的用戶數(shù)量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，新聯(lián)通及新電信的用戶會(huì)繼續(xù)流失。屬于新電信的原中國(guó)聯(lián)通C網(wǎng)，與屬于新聯(lián)通的原中國(guó)聯(lián)通G網(wǎng)，會(huì)出現(xiàn)“拉鋸式的爭(zhēng)奪”。

　　舒華英表示，優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局是必要的，但是，如何進(jìn)行優(yōu)化則值得探討。他認(rèn)為，放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入是一個(gè)前提。而從目前來(lái)看，“放寬”的問(wèn)題始終沒(méi)有得到解決。舒華英表示，政府對(duì)于電信這一基礎(chǔ)行業(yè)，必須進(jìn)行管制，但是政府應(yīng)該管到什么程度需要探討。此次重組后，市場(chǎng)究竟是在進(jìn)一步放開，還是更加壟斷，趨勢(shì)很難判斷。

　　舒華英認(rèn)為，把聯(lián)通的C網(wǎng)及G網(wǎng)分給不同運(yùn)營(yíng)商的做法，如果在前些年得到實(shí)施應(yīng)該會(huì)有更好的效果，將更有助于均衡市場(chǎng)格局的形成。而現(xiàn)在看來(lái)，在兩年內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)的用戶數(shù)量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，新聯(lián)通及新電信的用戶會(huì)繼續(xù)流失。

　　舒華英表示，“重組調(diào)整有其有益的一面”。他認(rèn)為，此次公布的重組方案，滿足了人們的普遍的期望。從前，人們普遍認(rèn)為，在現(xiàn)有條件和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，單單經(jīng)營(yíng)固網(wǎng)，會(huì)使固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)不下去的問(wèn)題。而經(jīng)過(guò)此次調(diào)整，三家運(yùn)營(yíng)商都是全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商。

　　舒華英還認(rèn)為，盡管一些人提出，在當(dāng)下公布電信重組方案并不是一個(gè)十分好的時(shí)機(jī)，但是，既然有關(guān)重組方案已經(jīng)確定下來(lái)，那么，晚公布不如早公布。在不影響奧運(yùn)的前提下，早些公布重組方案有益于早“消化”。同時(shí)，重組和3G發(fā)展息息相關(guān)，公布方案也有益于3G的發(fā)展。

　　然而，短期市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)較多的變化。舒華英認(rèn)為，屬于新電信的原中國(guó)聯(lián)通C網(wǎng)，與屬于新聯(lián)通的原中國(guó)聯(lián)通G網(wǎng)，會(huì)出現(xiàn)“拉鋸式的爭(zhēng)奪”。在3G未正式發(fā)牌之前，新電信和新聯(lián)通對(duì)于新移動(dòng)構(gòu)成挑戰(zhàn)的可能性不大，大家的爭(zhēng)奪也可能限于低端市場(chǎng)。同時(shí)，在有了移動(dòng)通信后，中國(guó)電信的固網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，可以通過(guò)捆綁業(yè)務(wù)等方式得到更多發(fā)揮。

　　在國(guó)家宏觀政策對(duì)于電信重組起到重要影響的前提下，電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)當(dāng)如何適應(yīng)政策環(huán)境，做出相關(guān)調(diào)整？

　　舒華英認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)注意兩點(diǎn)。一是要充分通過(guò)增量市場(chǎng)來(lái)改善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，更新觀念，鼓勵(lì)通過(guò)創(chuàng)新來(lái)獲得市場(chǎng)份額。二是必須強(qiáng)化“產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)”和“業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)”的觀念，淡化“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)”的觀念。充分重視老百姓的使用習(xí)慣，通過(guò)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)贏得市場(chǎng)，而不是“盯著網(wǎng)絡(luò)搞運(yùn)營(yíng)”。

　　舒華英舉例說(shuō)，老百姓關(guān)注的是自己使用的寬帶網(wǎng)速如何，使用起來(lái)是不是方便，使用需求有沒(méi)有得到滿足；而對(duì)于寬帶服務(wù)是在哪個(gè)承載網(wǎng)上獲得的，是通過(guò)第幾代網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)的等問(wèn)題，他們的實(shí)際關(guān)心程度要小得多。因此，對(duì)用戶需求的關(guān)注程度也許將決定未來(lái)的市場(chǎng)格局。

　　TD建網(wǎng)猶有懸念

　　中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第七研究所李進(jìn)良

　　對(duì)于重組后的電信市場(chǎng)格局，中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第七研究所教授級(jí)高工李進(jìn)良認(rèn)為，重組后的三大運(yùn)營(yíng)商均為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，資產(chǎn)規(guī)模差別不大，實(shí)力對(duì)比相對(duì)均衡。但李進(jìn)良同時(shí)認(rèn)為，未來(lái)電信業(yè)格局走勢(shì)仍有待實(shí)踐檢驗(yàn)。

　　3G成為本次電信重組的重要契機(jī)。三部委通告指出，以發(fā)展第三代移動(dòng)通信為契機(jī)，合理配置現(xiàn)有電信網(wǎng)絡(luò)資源，實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，形成適度、健康的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，既防止壟斷，又避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)建設(shè)。通告還為3G確定了時(shí)間表，“改革重組與發(fā)放3G牌照相結(jié)合，重組完成后發(fā)放3G牌照。”

　　李進(jìn)良告訴記者，從信息技術(shù)普及的S型曲線來(lái)看，2G已進(jìn)入穩(wěn)定期，需要新技術(shù)來(lái)推動(dòng)移動(dòng)通信的進(jìn)一步快速發(fā)展?，F(xiàn)有2G移動(dòng)業(yè)務(wù)必然要轉(zhuǎn)向3G，不可能直接超越3G，直奔4G，這已是業(yè)界共識(shí)。“人們可以寄希望于重組之后未來(lái)五年的3G發(fā)展來(lái)改變現(xiàn)有不平衡格局。”

　　而在4種國(guó)際主流3G標(biāo)準(zhǔn)中，TD是中國(guó)具有自主創(chuàng)新成果的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。李進(jìn)良指出，此次重組的政策引導(dǎo)將有利于TD產(chǎn)品的優(yōu)先使用。

　　此外，李進(jìn)良認(rèn)為，要科學(xué)合理地實(shí)施重組計(jì)劃，必須抓住另一個(gè)中心環(huán)節(jié)，就是堅(jiān)持自主創(chuàng)新，而TD同樣是我國(guó)通信業(yè)創(chuàng)新能力的重要體現(xiàn)。

　　但改組后的三家運(yùn)營(yíng)商如何建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)，則將根據(jù)各自不同的基礎(chǔ)條件有不同的選擇。“如果決策恰當(dāng)，可以加快其業(yè)績(jī)發(fā)展;如果決策不當(dāng)，即使重組也還會(huì)面臨一些困境。”

　　李進(jìn)良進(jìn)一步指出，如果我國(guó)在現(xiàn)行2G網(wǎng)絡(luò)三種標(biāo)準(zhǔn)并行的格局下，對(duì)3G標(biāo)準(zhǔn)不加選擇，同時(shí)采用三種標(biāo)準(zhǔn)建網(wǎng)，就像同時(shí)建設(shè)窄軌、標(biāo)準(zhǔn)軌與寬軌三種鐵路線一樣，“會(huì)影響移動(dòng)通信全程全網(wǎng)的互連互通，對(duì)老百姓的使用造成諸多不便。”因此，他認(rèn)為，建三張統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的TD網(wǎng)絡(luò)是最佳選擇。

　　歐洲各國(guó)在2G時(shí)代統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)GSM網(wǎng)絡(luò)，3G時(shí)代又統(tǒng)一建設(shè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)。李進(jìn)良認(rèn)為，“我國(guó)若能統(tǒng)一建設(shè)TD網(wǎng)絡(luò)，與歐洲各國(guó)可謂異曲同工。”不僅可以避免重復(fù)建設(shè)，節(jié)約大量成本。同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)是公開的，終端產(chǎn)品及系統(tǒng)設(shè)備制造是多家國(guó)內(nèi)、國(guó)際通信企業(yè)制造的，可以充分發(fā)展這方面的競(jìng)爭(zhēng)，使運(yùn)營(yíng)商及用戶同時(shí)受益。

　　三點(diǎn)決定未來(lái)格局

　　國(guó)資委研究中心新產(chǎn)業(yè)研究部副部長(zhǎng)盧奇駿

　　就重組后的電信市場(chǎng)格局，國(guó)資委研究中心新產(chǎn)業(yè)研究部副部長(zhǎng)盧奇駿在接受《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從短期看，這將主要取決于三點(diǎn)。

　　首先，網(wǎng)通與聯(lián)通的上市公司能否快速融合。由于分別在國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)、美國(guó)證券交易所、香港H股市場(chǎng)上市，并分別與SK電信及西班牙電信結(jié)成戰(zhàn)略投資者關(guān)系。聯(lián)通與網(wǎng)通上市公司的合并將牽扯到五地的公司并購(gòu)法律。此外，如何認(rèn)識(shí)雙方股權(quán)的價(jià)值，也將成為各自股東的角力場(chǎng)。“按1∶1換股，聯(lián)通股東顯然會(huì)認(rèn)為自己的利益受損。到底以何種對(duì)價(jià)交易，也是一個(gè)問(wèn)題。”盧奇駿說(shuō)。

　　其次，中國(guó)電信能否把CDMA網(wǎng)運(yùn)營(yíng)好。盧奇駿用“化腐朽為神奇”來(lái)描述這件事，因?yàn)?，從全球?lái)看，自2004年起，全球CDMA運(yùn)營(yíng)商出現(xiàn)了轉(zhuǎn)向GSM陣營(yíng)的動(dòng)向。如韓國(guó)SKT上馬HSDPA網(wǎng)絡(luò)，TELSTRA關(guān)閉CDMA網(wǎng)等。

　　最后，鐵通并入中國(guó)移動(dòng)后，其背靠中移動(dòng)的資金及管理優(yōu)勢(shì)，“經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略會(huì)否出現(xiàn)大的調(diào)整”，也將成為決定未來(lái)電信市場(chǎng)格局的重要因素。如果，中國(guó)鐵通加大對(duì)寬帶的滲透力度，則必將改變固網(wǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　因此，盧奇駿認(rèn)為，電信業(yè)進(jìn)行重組勢(shì)在必行，但是能否形成真正的有效競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于重組后可能出現(xiàn)的新問(wèn)題，要有充分估計(jì)。“關(guān)鍵是相應(yīng)的配套措施要能夠跟上，即實(shí)施一定程度的非對(duì)稱管制。”在盧奇駿看來(lái)，這種非對(duì)稱管制主要在業(yè)務(wù)層面，如推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)資源共享、互聯(lián)互通、網(wǎng)間結(jié)算等。

　　盧奇駿表示，本輪重組利弊互見。從利看，本輪重組有利于國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，有利于優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)的配置，有利于提高資源利用率;從弊看，本輪重組后，電信競(jìng)爭(zhēng)主體有所減少，競(jìng)爭(zhēng)性減弱，與電信業(yè)市場(chǎng)化改革方向不甚一致。因此，盧奇駿強(qiáng)調(diào)：“重組將是永恒的話題。”而在他看來(lái)，未來(lái)的重組將以增加競(jìng)爭(zhēng)主體為大方向。

　　新聯(lián)通將遇更多陣痛

　　

　　北京郵電大學(xué)教授楊瑞楨

　　北京郵電大學(xué)教授楊瑞楨表示，現(xiàn)有的重組方案使各大運(yùn)營(yíng)商的力量稍微均衡，使原有的不利于競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境得到一定程度的改善。她認(rèn)為，現(xiàn)在的三家局面比從前要平衡一些。

　　她分析認(rèn)為，現(xiàn)在的三家運(yùn)營(yíng)商都有了開展全業(yè)務(wù)的條件。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)鐵通的融合，使中國(guó)移動(dòng)也有了固網(wǎng)，而且由最強(qiáng)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和相對(duì)較弱的固話運(yùn)營(yíng)商結(jié)合，能夠起到了均衡配置的作用。中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通C網(wǎng)的融合中，中國(guó)電信的優(yōu)勢(shì)是的固網(wǎng)，而中國(guó)聯(lián)通的C網(wǎng)則相對(duì)沒(méi)有那么強(qiáng)勢(shì)。在中國(guó)聯(lián)通G網(wǎng)與中國(guó)網(wǎng)通的融合中，兩者都屬于在市場(chǎng)上既不突出，也不落后的情況。這對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商揚(yáng)長(zhǎng)避短開展競(jìng)爭(zhēng)將形成比較有利的基礎(chǔ)條件。同從前固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商期望移動(dòng)牌照，而移動(dòng)市場(chǎng)一家獨(dú)大的情況相比是一種改善。

　　但同時(shí)，楊瑞楨指出，融合不是一件容易的事情。她表示，融合對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，將不僅僅意味著客戶群的融合。更重要的融合在于人員的融合、思想的融合、企業(yè)文化的融合及企業(yè)理念的融合。只有做好這些方面，才可能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中處于有利的地位。

　　楊瑞楨把這些因素統(tǒng)稱為“軟性因素”或者“虛的因素”。事實(shí)上，這些因素在企業(yè)融合的過(guò)程中，將起到非常重要的作用。由于在融合之前，各個(gè)企業(yè)在市場(chǎng)上已有不同的地位和市場(chǎng)占有份額，因此，也就形成了不一樣的營(yíng)銷理念，在企業(yè)組織和企業(yè)管理上也有各自的方法。在融合的背景之下，必須要看到對(duì)方的長(zhǎng)處，這樣才能取長(zhǎng)補(bǔ)短。楊瑞楨說(shuō)。在以“分”為主要基調(diào)的市場(chǎng)調(diào)整中，往往容易出現(xiàn)皆大歡喜、人才輩出的局面。而在以“合”為主要基調(diào)的市場(chǎng)調(diào)整過(guò)程中，往往會(huì)面臨較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整。

　　在新電信、新移動(dòng)、新聯(lián)通三家運(yùn)營(yíng)商中，楊瑞楨認(rèn)為，新聯(lián)通可能會(huì)比另外兩家面對(duì)更多需要調(diào)整的因素。在新電信和新移動(dòng)的融合過(guò)程中，都有一個(gè)相對(duì)占主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)商，與一個(gè)相對(duì)處于從屬地位的運(yùn)營(yíng)商，從而形成一個(gè)“相對(duì)弱者”進(jìn)入“相對(duì)強(qiáng)者”的局面;而在新聯(lián)通的融合過(guò)程中，原有的聯(lián)通G網(wǎng)，已經(jīng)是在市場(chǎng)和盈利方面比較成熟的網(wǎng)絡(luò)，而原有的中國(guó)網(wǎng)通，也在固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)方面占有較大的市場(chǎng)份額。因此，這樣的一種融合，對(duì)于形成新的集體將需要付出更大的努力。

　　楊瑞楨表示，“五合三”體現(xiàn)的指導(dǎo)思想和目標(biāo)，將在倡導(dǎo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步趨向有序競(jìng)爭(zhēng)，起到一定程度的作用，將使現(xiàn)有的電信競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境得到一定程度的改善，并為3G牌照的發(fā)放創(chuàng)造好的條件。

　　差異化仍是競(jìng)爭(zhēng)主流

　　工業(yè)和信息化部電信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)楊培芳　　

　　針對(duì)日前公布的電信重組方案及運(yùn)營(yíng)商高管調(diào)整方案，工業(yè)和信息化部電信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)秘書長(zhǎng)楊培芳表示，重組將有利于有效競(jìng)爭(zhēng)格局的形成，有利于3G以及TD新應(yīng)用的創(chuàng)新和發(fā)展。

　　盡管很多問(wèn)題不可能在重組中一蹴而就，但他認(rèn)為形成三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商是最合適的選擇，而如果能夠在全業(yè)務(wù)許可的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，將能夠更有利于電信企業(yè)的做大做強(qiáng)。

　　楊培芳說(shuō)，電信重組的目的有三個(gè)，一是增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)力;二是改變目前競(jìng)爭(zhēng)失衡的格局;三是給運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)造機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，此次形成三家全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，改革效果將優(yōu)于上次重組。“要在我國(guó)基礎(chǔ)電信領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)格局，需要造就三家全業(yè)務(wù)許可的運(yùn)營(yíng)商。原因其一是因?yàn)閲?guó)際上大凡電信改革較為成功的國(guó)家，都通過(guò)市場(chǎng)和管制的雙重作用，形成主要由三家大運(yùn)營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的格局。”

　　在楊培芳看來(lái)，發(fā)放三張全業(yè)務(wù)牌照將使中國(guó)電信業(yè)轉(zhuǎn)型破局，但是只有各自發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，形成差異化的既競(jìng)爭(zhēng)又合作的態(tài)勢(shì)，才能真正建立有效競(jìng)爭(zhēng)格局。“時(shí)下人們似乎更盼望大運(yùn)營(yíng)商能夠全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，好像只要得到牌照，什么業(yè)務(wù)都做。”可是楊培芳認(rèn)為，一個(gè)企業(yè)不可能做到從光纖核心網(wǎng)、移動(dòng)接入網(wǎng)，再到互聯(lián)網(wǎng)接入、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的全面覆蓋。“商業(yè)的雜貨鋪時(shí)代正在成為歷史，小眾化、個(gè)性化市場(chǎng)才是成功的商業(yè)模式。”因此，他認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)該在全業(yè)務(wù)許可的背景下，調(diào)動(dòng)自己的經(jīng)營(yíng)智慧，選擇公司最為擅長(zhǎng)、基礎(chǔ)穩(wěn)固和前景良好的業(yè)務(wù)方向。