LR：愛(ài)立信、諾基亞和電信運(yùn)營(yíng)商都面臨著流量增長(zhǎng)放緩的痛苦

  ICC訊（編譯：Nina）英國(guó)電信(BT)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年英國(guó)主要寬帶網(wǎng)絡(luò)Openreach的數(shù)據(jù)量?jī)H增長(zhǎng)了3%，而2021年增長(zhǎng)了25%，在大規(guī)模封鎖期間增長(zhǎng)了127%。類(lèi)似的趨勢(shì)在西班牙Telefónica運(yùn)營(yíng)的各種固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)中也可以觀察到。2020年，流量激增43%，但2022年的增長(zhǎng)率降至11%。如果這種趨勢(shì)持續(xù)下去，數(shù)據(jù)量將很快下降。

  Analysys Mason進(jìn)行的一項(xiàng)更全面的手機(jī)使用情況研究也指出，增長(zhǎng)率正在下降。根據(jù)這家分析和咨詢(xún)公司上個(gè)月發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球蜂窩網(wǎng)絡(luò)的流量增長(zhǎng)率從2018年的90%下降到2021年的34%和2022年的22%。Analysys Mason沒(méi)有預(yù)測(cè)這種趨勢(shì)會(huì)逆轉(zhuǎn)，但該公司研究主管Simon Sherrington還是發(fā)出了警告。他寫(xiě)道：“設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商需要準(zhǔn)備好迎接一段移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)更保守的時(shí)期，并計(jì)劃針對(duì)個(gè)別需求領(lǐng)域進(jìn)行更有針對(duì)性的投資。”

2017-2022年各地區(qū)蜂窩數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)率

來(lái)源：Analysys Mason

  從本質(zhì)上說(shuō)，這是因?yàn)槿藗冊(cè)诟咔咫娨暫驮诰€游戲上消耗的帶寬已經(jīng)飽和，而且目前還未涌現(xiàn)太多新的服務(wù)。智能手機(jī)成癮者幾乎不會(huì)比現(xiàn)在更僵尸化，青少年也幾乎不會(huì)比當(dāng)下更沉迷于社交媒體了。關(guān)于元宇宙和它將產(chǎn)生的數(shù)據(jù)爆炸有很多討論。但是在幾年內(nèi)，

  人們都不太可能負(fù)擔(dān)得起頭戴式耳機(jī)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商或許不必?fù)?dān)心。幾乎所有的使用似乎都發(fā)生在室內(nèi)，而那里的固定和Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)無(wú)處不在。

  生成式人工智能(AI)是什么?Sherrington在他的報(bào)告中沒(méi)有提及這一點(diǎn)，但其他分析師認(rèn)為，它將刺激對(duì)網(wǎng)絡(luò)和邊緣計(jì)算的投資。目前很難看出如何做到這一點(diǎn)。ChatGPT和它的同類(lèi)產(chǎn)品是關(guān)于文本的，而不是視頻，學(xué)生迫切需要在即將到來(lái)的截止日期之前完成一篇人工智能寫(xiě)的文章，這并不意味著它對(duì)延遲敏感。沃達(dá)豐首席技術(shù)官Scott Petty在上周的新聞發(fā)布會(huì)上駁斥了支持人工智能的邊緣支出的說(shuō)法?！皩?duì)預(yù)先LLM(大型語(yǔ)言模型)的需求——商業(yè)案例還沒(méi)有出現(xiàn)?！?

BT Openreach和Telefónica的流量增長(zhǎng)

資料來(lái)源：英國(guó)電信、西班牙電信

  對(duì)于像愛(ài)立信和諾基亞這樣的設(shè)備供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)相當(dāng)可怕的場(chǎng)景。由于運(yùn)營(yíng)商依靠現(xiàn)有庫(kù)存生存，并停止了支出，這兩家公司今年前六個(gè)月的情況都很糟糕。對(duì)于Adtran和Calix等規(guī)模較小的寬帶供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，情況看起來(lái)更糟。由于客戶(hù)大幅削減投資，今年以來(lái)Adtran股價(jià)已經(jīng)下跌了61%，Calix股價(jià)下跌了40%。愛(ài)立信認(rèn)為，不可阻擋的流量增長(zhǎng)最終將迫使運(yùn)營(yíng)商重新打開(kāi)錢(qián)包。但如果增長(zhǎng)率保持在低水平，電信公司的支出壓力就會(huì)減小。

  最終，對(duì)于電信公司來(lái)說(shuō)，這也不太可能是一個(gè)好局面。流量增長(zhǎng)緩慢意味著用戶(hù)對(duì)服務(wù)的需求減弱。定價(jià)模式可能限制了收入增長(zhǎng)，但如果電信公司客戶(hù)對(duì)昂貴的千兆需求減少，這可能會(huì)導(dǎo)致電信公司銷(xiāo)售萎縮。

  人們對(duì)電信公司的看法也可能變得更糟。本世紀(jì)，它們主要宣傳手段是愿意投資全光纖和5G網(wǎng)絡(luò)等下一代技術(shù)，以支持更先進(jìn)的服務(wù)。顯然沒(méi)有什么東西可以取代這種升級(jí)周期及其帶來(lái)的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)。

設(shè)備商今年股價(jià)表現(xiàn)

來(lái)源：谷歌財(cái)經(jīng)

  對(duì)于像英國(guó)電信這樣的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，積極的看法是這樣的：到2030年，百年一遇的光進(jìn)銅退工作將完成，5G也將實(shí)現(xiàn)普及;解決傳感等特定要求的6G標(biāo)準(zhǔn)將使用厘米波技術(shù)，并針對(duì)科技園區(qū)和其他熱點(diǎn)地區(qū);不會(huì)再出現(xiàn)前幾代那樣全國(guó)范圍內(nèi)的支出。

  資本密集度將大幅下降，從而騰出資源用于服務(wù)和應(yīng)用領(lǐng)域的投資。戲劇性地向大型科技公司傾斜的力量平衡將開(kāi)始向大型電信公司傾斜。這當(dāng)然是樂(lè)觀的。