Q221光通信行業(yè)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng) 但供應(yīng)挑戰(zhàn)也將繼續(xù)

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)發(fā)布了關(guān)于2021年第二季度初步結(jié)果的研究報(bào)告。

  2021年第二季度的部分結(jié)果已經(jīng)公布，盡管世界因創(chuàng)紀(jì)錄的高溫、洪水、新冠病毒的復(fù)蘇以及塔利班對(duì)阿富汗的接管而感到不安，但光學(xué)行業(yè)繼續(xù)安然度過(guò)難關(guān)，同時(shí)朝著總體積極的方向發(fā)展。盡管由于對(duì)戴口罩和接種疫苗的抵制，美國(guó)某些州COVID-19重新蔓延，但經(jīng)濟(jì)仍在繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。政府似乎即將批準(zhǔn)數(shù)以萬(wàn)億計(jì)的刺激資金，這可能會(huì)加劇現(xiàn)有的商品和材料短缺，并加劇人們對(duì)長(zhǎng)期通脹的擔(dān)憂。

  在此背景下，云服務(wù)和ICP(互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商)支出在2021年第二季度繼續(xù)快速增長(zhǎng);與2020年相比，西方CSP(通信服務(wù)提供商)收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁并增加設(shè)備采購(gòu)量。這轉(zhuǎn)化為許多光器件供應(yīng)商的強(qiáng)勁表現(xiàn)。光器件制造商提及的需求旺盛的特定領(lǐng)域包括400G收發(fā)器和相干模塊、ROADM、泵浦激光器和3D傳感芯片。

  II-VI高意和Lumentum都報(bào)告市場(chǎng)對(duì)泵浦激光器的需求激增，這表明光傳輸線路的部署掀起了新浪潮。一般情況下，這些項(xiàng)目的早期階段都要部署光放大器(包含泵浦激光器)。這一消息預(yù)示著未來(lái)的光收發(fā)器將“點(diǎn)亮”新的光纖線路。

  LC表示，F(xiàn)acebook部署200GbE光學(xué)器件似乎符合他們的預(yù)期，因?yàn)镮I-VI報(bào)告這些產(chǎn)品的銷售額增長(zhǎng)了60%。Lumentum報(bào)告EML芯片銷售額增長(zhǎng)了50%，這表明亞馬遜和谷歌的400G以太網(wǎng)收發(fā)器的部署也在加速。新易盛和旭創(chuàng)即將發(fā)布的報(bào)告將是400GbE部署的更直接指標(biāo)。

  不利的一面是，組件短缺持續(xù)給業(yè)內(nèi)許多公司帶來(lái)挑戰(zhàn)。以下是2021年第二季度報(bào)告的一些影響：

  - Fabrinet：供應(yīng)限制對(duì)2021年第二季度的收入產(chǎn)生了2500-3000萬(wàn)美元的影響，他們預(yù)計(jì)第三季度和接下來(lái)的幾個(gè)季度也會(huì)出現(xiàn)類似的情況。
  - Lumentum：由于半導(dǎo)體元件短缺，其第三季度模塊銷售額將減少3000萬(wàn)美元。(Lumentum的生產(chǎn)在2020年中斷了大約6個(gè)月，該公司報(bào)告稱2021年將面臨更多挑戰(zhàn)，其中一些與Lumentum的合同制造商Fabrinet的中斷有關(guān)。)
  - NeoPhotonics：由于芯片供應(yīng)商承諾違約，2021年第三季度銷售額將減少800萬(wàn)美元。
  - II-VI高意：由于零部件短缺，公司面臨4000萬(wàn)美元的銷售損失，但已設(shè)法避免了任何負(fù)面影響。

  在設(shè)備層面，Infinera表示，組件短缺使其2021年上半年的銷售額損失了3000-3500萬(wàn)美元。Arista報(bào)告稱，半導(dǎo)體交貨時(shí)間為40-60周，大約是大流行前水平的兩倍。Juniper表示，預(yù)計(jì)組件交付周期和成本問(wèn)題將持續(xù)全年。普遍的看法似乎是，芯片和組件短缺的完全解決還需要幾個(gè)季度的時(shí)間。

  另一個(gè)持續(xù)逆風(fēng)是中國(guó)市場(chǎng)。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到，盡管中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的收入顯著增長(zhǎng)，但中國(guó)客戶的需求疲軟。

  ICP在2021年第二季度的收入表現(xiàn)持續(xù)令人印象深刻。排名前五的基礎(chǔ)設(shè)施支出者--阿里巴巴、谷歌、亞馬遜、Facebook和微軟的收入都環(huán)比增長(zhǎng)了8%，其中三家增長(zhǎng)超過(guò)10%。而與受COVID-19影響的去年同期相比，五家公司收入都取得了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。而資本支出方面，前五家ICP的表現(xiàn)差異擴(kuò)大。阿里巴巴環(huán)比增長(zhǎng)81%，亞馬遜和微軟環(huán)比增長(zhǎng)兩位數(shù)，而Facebook環(huán)比增長(zhǎng)7%，谷歌環(huán)比下滑7%。

  云服務(wù)持續(xù)推動(dòng)阿里巴巴、谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟的收入環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)35%。亞馬遜連續(xù)第32個(gè)季度報(bào)告創(chuàng)紀(jì)錄的云銷售額，谷歌的云業(yè)務(wù)銷售創(chuàng)歷史新高，但經(jīng)營(yíng)虧損14億美元。