一、事件描述
六月份美商光炬(JDSU)刊登廣告出售內(nèi)湖企業(yè)總部一事,JDSU將以總價(jià)新臺(tái)幣8億尋求買主。光通訊產(chǎn)業(yè)從2001年起處于低迷,許多廠商在高峰時(shí)投入,卻在兩年間黯然退出。JDSU至今雖然仍保持全球光被動(dòng)組件龍頭的地位,在2000年產(chǎn)業(yè)高峰時(shí)大幅并購(gòu)其它公司,來擴(kuò)大產(chǎn)能、產(chǎn)品線與市占率,但在這2001~2002年期間卻出現(xiàn)大幅裁員(2001年已裁員1.8萬人,2001年~2002年裁員比率高達(dá)78%)、拋售(如以850萬美元出售旗下Cronos MEMS事業(yè)部)或關(guān)閉廠房(如美國(guó)紐澤西工廠、英格蘭、蘇格蘭…等地)的舉動(dòng)頻傳,整體產(chǎn)業(yè)供給大于需求的狀況,亦讓龍頭廠的營(yíng)運(yùn)狀不理想。JDSU于2002年買下內(nèi)湖的廠房后,卻完全沒有使用、動(dòng)工生產(chǎn),如今要拋售這來回之間的損失相當(dāng)可觀,也可以了解JDSU為維持公司營(yíng)運(yùn),這兩年間進(jìn)行全球據(jù)點(diǎn)一系列的瘦身行動(dòng),只為了節(jié)樽開銷期望將損失降到最低。
根據(jù)工研院IEK的調(diào)查,投資光被動(dòng)組件的廠商初期有二分之一的資金花費(fèi)在購(gòu)買設(shè)備,其它1/2的資金有一半以上是人工成本,假設(shè)生產(chǎn)同樣的產(chǎn)品,中國(guó)大陸上海線上人工的薪資約是臺(tái)灣的1/5倍,加上光被動(dòng)組件的單價(jià)已呈低價(jià)化趨勢(shì),設(shè)備成本已無法縮減,若能在人工成本方面節(jié)省開銷,將可提升產(chǎn)品出售的相對(duì)利潤(rùn)。JDSU退出在臺(tái)灣生產(chǎn)光被動(dòng)組件的市場(chǎng),除了市場(chǎng)需求不振與臺(tái)灣內(nèi)需市場(chǎng)不大的關(guān)系,人工成本的問題亦為其帶來沉重的負(fù)擔(dān),因此,低價(jià)人工成本的地區(qū)將是其外移首要考量。
二、事件分析
(一)JUSU全球布局與策略發(fā)展
JDSU在盛況時(shí)期全球員工接近3萬人,40幾個(gè)據(jù)點(diǎn)遍布全球,但在經(jīng)過兩年間光通訊產(chǎn)業(yè)劇烈震蕩后,JDSU目前的員工數(shù)已縮至6千余人,據(jù)點(diǎn)不及20處,更計(jì)畫縮減至10處左右,大幅裁員、賣廠/關(guān)廠的動(dòng)作為其節(jié)省了許多開支,JDSU表示假使2003年下半年光通訊產(chǎn)業(yè)的景氣依舊走軟,將有更進(jìn)一步裁員的計(jì)劃。根據(jù)JDSU統(tǒng)計(jì)資料顯示,2002年年初至年底營(yíng)收是每況愈下,2002年10-12月的營(yíng)收比上一季下滑22.9%,全年的損失相當(dāng)慘重,直到2003年1-3月的統(tǒng)計(jì)才顯示正向成長(zhǎng)的現(xiàn)象(如圖一),最大原因是JDSU因大幅裁員關(guān)廠而減少許多不必要的支出,才使其虧損的現(xiàn)象得以舒緩,不過2003年1~3月的營(yíng)收相較于去年同期仍是相當(dāng)不理想,但對(duì)JDSU而言能擺脫長(zhǎng)期赤字的季營(yíng)收就代表對(duì)未來光通訊市場(chǎng)仍有希望。
資料來源:JDSU、工研院IEK
圖一 JDSU每季營(yíng)收統(tǒng)計(jì)
(二)離開臺(tái)灣的JDSU會(huì)去哪?
被動(dòng)組件于整體光通訊組件中的產(chǎn)值并不如主動(dòng)組件來的亮眼,加上某些低階被動(dòng)組件在生產(chǎn)時(shí)自動(dòng)化的程度相當(dāng)?shù)?,仍須仰賴一定的人工于線上操作,因此,人工便宜的地方將會(huì)是吸引被動(dòng)組件廠商前往設(shè)廠的誘因之一。觀察全球,目前最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)在亞洲,如日本推動(dòng)「光纖到府」、中國(guó)大陸規(guī)劃光谷大力招商以及2008年奧運(yùn)舉行、臺(tái)灣于光通訊建設(shè)逐步推動(dòng)…等現(xiàn)況,亞洲地區(qū)將是帶領(lǐng)光通訊產(chǎn)業(yè)拾回信心的強(qiáng)心劑。但低階被動(dòng)組件因人工成本較高,中國(guó)大陸相對(duì)于臺(tái)灣與日本的人工費(fèi)用低廉許多,許多被動(dòng)組件的廠商都已前往布局生產(chǎn)(如JDSU、OptiWork、Oplink),JDSU當(dāng)然名列其中,其在蘇州有一座生產(chǎn)光纖組件與模塊的工廠,且當(dāng)其結(jié)束其它地區(qū)光被動(dòng)組件的工廠時(shí),皆逐步將產(chǎn)能移到中國(guó)大陸,當(dāng)?shù)氐膯T工超過千人, JDSU雖然并購(gòu)IBM光主動(dòng)組件部門,有意將重心轉(zhuǎn)往光主動(dòng)組件方面,但在光被動(dòng)組件部分卻是有計(jì)畫的將產(chǎn)能慢慢移至中國(guó)大陸,可以見得其對(duì)于光被動(dòng)組件的市場(chǎng)并未灰心,只是將區(qū)隔光主、被動(dòng)組件之生產(chǎn)地區(qū)的重心。
三、IEK觀點(diǎn):亞洲地區(qū)將是全球光通訊廠商再次出發(fā)的據(jù)點(diǎn)
JDSU從2001年開始即進(jìn)行一連串的企業(yè)重整動(dòng)作,其最大的問題來自于初期擴(kuò)張?zhí)?、產(chǎn)品線眾多,并無所謂的主力或明星產(chǎn)品來支撐營(yíng)運(yùn),當(dāng)光通訊景氣突然向下垂直墜落,JDSU龐大的企業(yè)體系反而成為永續(xù)經(jīng)營(yíng)的累贅,因此,在經(jīng)過這兩年企業(yè)結(jié)構(gòu)陸陸續(xù)續(xù)的調(diào)整后,整個(gè)組織的人力、產(chǎn)品線精簡(jiǎn)不少,雖然目前的營(yíng)運(yùn)狀況還不理想,但仍是光被動(dòng)組件的龍頭老大,退出障礙比其它廠商來的高,觀察其陸續(xù)將產(chǎn)能移往亞洲的舉動(dòng), JDSU希望將亞洲地區(qū)設(shè)定為光被動(dòng)組件生產(chǎn)再次出發(fā)的地方。
于中國(guó)大陸經(jīng)營(yíng)光被動(dòng)組件市場(chǎng)甚多的臺(tái)商(如華敏光纖、光主科技、光騰光電、百訊光電….等),在2003年之后,將會(huì)面臨到與以往截然不同的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,以前都將大半心力放在經(jīng)營(yíng)歐洲、美國(guó)等地區(qū)的國(guó)際廠商,將因亞洲地區(qū)于光通訊產(chǎn)業(yè)的需求漸漸釋放,而陸續(xù)將焦點(diǎn)移轉(zhuǎn),臺(tái)灣廠商于光通訊組件產(chǎn)業(yè)中因制造與品質(zhì)佳的優(yōu)勢(shì)享譽(yù)國(guó)際,在面對(duì)光通訊產(chǎn)業(yè)下一波興起的時(shí)候,能否掌握翻身的契機(jī)將決定臺(tái)灣廠商于該產(chǎn)業(yè)之地位。
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