[圖]光器件市場觸底反彈 2008年產(chǎn)值預期達10億美元

劉楊


　　導讀--SONET/SDH光元器件由于市場基礎好，預期2005年可突破5億美元，2003～2008之年均增長率為20.7%。




　　觸底反彈



　　2000年光通信元器件與設備的泡沫化需求超出市場預測，并帶動一股光纖布建的熱潮，運營商開始大肆布建全光網(wǎng)和光骨干網(wǎng)，由于頻寬的運用不如預期，過度對于長途、骨干網(wǎng)的建設終于使光通信市場觸底反轉(zhuǎn)，造成之后兩年光通訊設備元件廠商均以減少庫存為首要目標，也使光通訊元件設備價格瘋狂下跌，產(chǎn)能停止擴充。此種情況一直持續(xù)到2003年下半年，庫存終于獲得控制。



　　與此同時，隨著電信和互聯(lián)網(wǎng)用戶高速增長，以及電子商務，網(wǎng)上娛樂，遠程教育的應用，促進城域網(wǎng)，局域網(wǎng)以及存儲網(wǎng)絡SAN，F(xiàn)TTH等的發(fā)展，終于使得經(jīng)過兩年多的行業(yè)低迷后，通信市場在2003年終于觸底反彈，并于2004年恢復成長。但由于運營商對投資的謹慎態(tài)度和最大限度利用現(xiàn)有網(wǎng)絡的策略、帶寬需求增長的放緩、運營公司的兼并和收購、價格的下跌，所有這些因素使得光聯(lián)網(wǎng)設備市場雖然在2004年后出現(xiàn)反彈，但力度有限。



　　光元器件的市場變化則成為通信產(chǎn)業(yè)的領先觀察指標，在2003年庫存基本清空，因此003年時即擺脫谷底成長10.1%，主要動力來自于各國對寬帶接入市場的建設與經(jīng)營，加上DWDM模塊、SONET/SDH光收發(fā)器的價格漸漸穩(wěn)定，到2008年仍舊維持15%以上的成長趨勢。光元器件廠商為了要在殺價搶單的市場中競爭，開始在產(chǎn)品設計方面著手來壓縮支出成本，并擴大訂單量的增加。



　　SONET/SDH光元器件由于市場基礎好，預期2005年可突破5億美元，2003～2008之年均增長率為20.7%。而WDM光組件中，因CWDM用于城域網(wǎng)與接入網(wǎng)的需求增加，預計2006年產(chǎn)值可突破5億美元，2003～2008的年均增長率為29.2%。接入市場的發(fā)展，也帶動Eternet的成長，預期2008年產(chǎn)值可突破10億美元。(如圖1所示)







　　數(shù)據(jù)通訊市場中的光以太網(wǎng)絡與光纖通訊的建設，將有利于光元器件廠商營收的增加。根據(jù)RHK的統(tǒng)計，2003年JDSU以15.2%的市場占率位居第一，Agilent位居第二。然而以數(shù)據(jù)通信市場為主攻方向的廠商如Mitsubishi、Furukawa、Avanex、Sumitomo等，其每季營收的增加相當快速，威脅JDSU的市場占有率。



　　圖2為2004年上半年光電器件廠商的市場份額，JDSU與Agilent依然排在前列，但是并未占據(jù)絕對優(yōu)勢，其它廠商占據(jù)的市場份額仍然有44%之多。








　　2002年，中國光元器件市場規(guī)模跌至14.5億人民幣，較2001年衰退了19%，但相較于我國光通訊設備市場規(guī)模衰退了33%，光元器件市場遭受的打擊稍輕，有以下兩個原因：首先，從網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)展來看，電信運營商開始布建城域網(wǎng)與骨干網(wǎng)，相較于需求已飽和甚至下滑的骨干網(wǎng)光元器件，城域網(wǎng)與骨干網(wǎng)的光元件在需求成長的支撐下抗跌性較強，因而縮小整體光元器件衰退幅度；其次，從網(wǎng)絡結(jié)構觀之，骨干網(wǎng)需求的光元件數(shù)量少于城域網(wǎng)與骨干網(wǎng)，使其占網(wǎng)絡建設成本的比例較低，從而降低光元器件受光通訊泡沫化的影響程度。至2003年，隨著市場逐漸復蘇、存貨逐漸出清完畢以及城域網(wǎng)與骨賞ㄉ樅榷瘸中攏夜庠骷諧」婺；漢統(tǒng)沙?.5%達到15.3億人民幣，而2004年，我國光元器件市場在寬帶需求高漲與網(wǎng)絡多種業(yè)務匯集的趨勢下，進一步得到發(fā)展。




　　建網(wǎng)需求映射光器件市場



　　經(jīng)過了過去兩年的大規(guī)模投資和建設，長途骨干傳輸網(wǎng)的框架已經(jīng)基本建成，運營商在最近幾年的投資方向開始轉(zhuǎn)移。在城域網(wǎng)、超長距離傳輸系統(tǒng)和骨干的自動交換式光網(wǎng)絡等領域的投資在未來1年內(nèi)將呈現(xiàn)增長趨勢?，F(xiàn)在光通信市場是一個很大的買方市場，運營商的投資轉(zhuǎn)向?qū)⒂绊懴鄳木W(wǎng)絡設備提供商和器件提供商。在光網(wǎng)絡方面，近來市場發(fā)展方向和重點是光城域網(wǎng)市場(包括接入骨干)，骨干光網(wǎng)絡的自動化，長距離WDM線性系統(tǒng)建設速度放慢，陸地超長距離傳輸系統(tǒng)的開發(fā)有所增強。



　　光網(wǎng)絡建設重點的變換對于光器件的總體需求來說影響不大，光網(wǎng)絡只會越來越普及，光元器件的需求只會越來越多，只是光網(wǎng)絡建設重點的轉(zhuǎn)移，會造成對某些種類的光器件需求增長速度的較快。光發(fā)射機和接收機是光通信市場上份額最大的部分，每個終端都需要。光收發(fā)模塊應用環(huán)境分為長距離傳輸、短距離傳輸和超返距離傳輸。近年城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的建設將促進2.5Gb/s、10Gb/s速率的收發(fā)模塊在短距離應用的使用，特別是低成本的VCSEL發(fā)射機會得到高速發(fā)展。超短距離傳輸?shù)墓馐瞻l(fā)模塊主要用于光背板或者近距離設備之間的連接，而低速率LED的將在接入網(wǎng)上大量應用。




　　加大整合力度




　　作為一種極為常用也極為有效的手段，光通訊產(chǎn)業(yè)的并購與重組硝煙彌漫。從JDSU，F(xiàn)inisar的發(fā)展歷程來看，通過不斷的并購，通訊廠商們彌補自己技術、資源的弱勢，兼收客戶資源，以此增強自己的競爭優(yōu)勢。




　　產(chǎn)業(yè)仍處重整階段，并購事件將持續(xù)發(fā)生，產(chǎn)業(yè)生態(tài)仍在變動。根據(jù)研究機構的估算，從1998～2002年約有450～500家光通訊新公司成立，而2003年底有超過50%的光通訊新成立公司淡出、25%～35%被吞并，至于最后仍能以最初事業(yè)繼續(xù)存活的將只剩15～25%。在這個過程中，系統(tǒng)廠商逐漸淡出元器件市場，專業(yè)元器件廠商成為市場主力。而二線元器件廠商借購并系統(tǒng)廠商資源，積極擴大占有率。光器件產(chǎn)業(yè)垂直整合與專業(yè)分工形式逐漸清楚，廠商未來經(jīng)營定位大致定型。



　　從市場需求來看，光收發(fā)一體模塊的最大需求動力將來自光接口以太網(wǎng)交換機。以太網(wǎng)和光纖的結(jié)合正成為辦公大樓、住宅小區(qū)和家庭等場所構建高性價比寬帶網(wǎng)的理想選擇，未來辦公大樓寬帶局域網(wǎng)市場將主要以千兆以太網(wǎng)為主，住宅小區(qū)和家庭市場則以10/100M以太網(wǎng)為主。




　　另外，光纖到戶市場一經(jīng)啟動，將對突發(fā)性光收發(fā)模塊、WDM、分立器、光纖綜合布線系統(tǒng)等市場起到強有力的推動作用。作為光纖通信中的重要器件之一，光收發(fā)一體模塊的增長速度也是不可忽視的。



　　總的來說，模塊的發(fā)展趨勢是小型化、低成本、低功耗、遠距離、高速率和熱插拔，未來光器件的熱點主要集中在三大塊，廣域網(wǎng)、接入(PON)網(wǎng)絡以及LAN/SAN的網(wǎng)絡市場，基于MSA模塊以及PON網(wǎng)絡中的有源器件將是一個非?；鸨氖袌觯瑫r隨著城域接入和數(shù)據(jù)通信的迅速增長，SFP和XFP器件也將成為供應商賣得最火的產(chǎn)品。




　　光器件“洗牌”錄



　　Finisar以7500萬美元收購Honeywell VCSEL光組件業(yè)務部門。



　　Finisar收購Infineon光纖業(yè)務部。收購價格大約1.35億Finisar公司通用股票。收購后，Infineon將擁有38%的Finisar權益。收購將讓Finisar進入汽車工業(yè)以及FTTH領域。



　　Alcatel與荷蘭Draka將雙方光纖光纜部門合并成立一家新公司，合并后將強化Alcatel在FTTH與寬頻接取市場的領先地位。



　　Oplink收購可調(diào)色散補償廠商Accumux，進一步完善其光零組件產(chǎn)品系列。



　　英國光組件公司Afonics收購美國Avrio公司與其全資德國子公司100%的收購。



　　Level3將MFON(地區(qū)性通訊系統(tǒng))光纖網(wǎng)絡出售給CenturyTel。



　　平面光波導組件廠商Gemfire收購Avanex位于蘇格蘭PLC組件的部門。



　　IBM與Eagle合作發(fā)展光纖寬頻網(wǎng)絡，共同為客戶提供數(shù)據(jù)、視頻、電話和安全服務。



　　美國Oplink公司宣布以900萬美元現(xiàn)金另以2100萬美元股票的價格收購臺灣光鴻建圣公司，進入有源領域，著眼FTTH商機。



　　JDSU向Fabrinet出售位于新加坡和印尼的光模塊工廠。這些工廠屬于今年5月收購的另一家光模塊公司E2O。






摘自　天極網(wǎng)