Infinera的業(yè)績凸顯了電信業(yè)務停滯不前之際的超大規(guī)模數據中心的增長

ICC訊（編譯：Vicki）Infinera本周為公司有史以來最大的交易之一歡呼，向一家未具名的超大規(guī)模公司提供800G 3-nm ZR+ pluggables。該公司的光學產品將用于改善超大規(guī)模公司數據中心外的連接(Rosenblatt的金融分析師認為，Infinera未具名的超大規(guī)?？蛻羰荈acebook的所有者Meta)。

 然而，Infinera在超大規(guī)模領域的成功有助于掩蓋其向AT&T、Verizon和沃達豐等電信公司出售光學產品的持續(xù)困難。

 Infinera并不是唯一一家感受到壓力的電信供應商。其他一些電信和有線設備供應商——從康普(CommScope)到Casa Systems、Vecima Networks、Harmonic和Lumentum——對網絡運營商的需求給出了截然不同的評論。一般來說，服務提供商在大流行時期的流量高峰期間囤積了電信設備，現在正在慢慢地使用這些設備。因此，他們大幅削減了新設備的訂單。

 據Seeking Alpha報道，Infinera首席執(zhí)行官David Heard本周在公司財報電話會議上表示:“我們認為，支出和庫存狀況將在(2024年)下半年得到釋放。我相信，如果你從整個行業(yè)的價值鏈來看，這一直是業(yè)界的一致評論?！?/span>

 與此同時，Infinera正致力于通過向Meta等超大規(guī)模廠商銷售光器件來彌補電信業(yè)務的不足。具體來說，該公司正在關注數據中心互連(DCI)市場，這涉及在數據中心之間形成高速連接。Heard表示，這些銷售正在火起來，該公司40%的收入來自超大規(guī)模客戶。

 “我們看到的增長率相當驚人，”Heard表示，數據中心對人工智能和機器學習設備的投資正在推動這一需求。

 Infinera并非個例。美國銀行全球研究(BofA Global Research)的金融分析師本周在給投資者的一份報告中寫道:“人工智能(AI)機會繼續(xù)浮出水面?！彼麄儽硎荆瑢Ω咝阅?、基于人工智能的計算的需求正在為大型數據中心運營商(如Digital Realty和Equinix)創(chuàng)造機會。

 美銀分析師還指出，“國內無線運營商的活動依然低迷?！钡麄円仓赋隽恕懊妊俊?，表明網絡運營商的需求將從今年下半年開始復蘇，并將持續(xù)到2025年。

 Infinera預計，這與網絡運營商客戶需求恢復的時間大致相同。

 在本周發(fā)布的初步結果中，Infinera預計2023年第四季度的收入將在4.35億美元至4.52億美元之間。Infinera還預計，其2024年的營收將增長2%至3%，低于金融分析師普遍預期的4.4%。該公司表示，其大部分收入增長將發(fā)生在2024年下半年。

 Infinera的領導層仍然保持樂觀。Heard在一份聲明中表示：“些戰(zhàn)略勝利，加上我們的設計勝利渠道，使我們能夠很好地實現下半年的強勁增長，并使我們走上實現連續(xù)第七年收入增長的道路，利潤率和每股收益持續(xù)增長?！?/span>