2011全球和中國光通信行業(yè)現(xiàn)狀及展望

       一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

       雖然在經(jīng)歷了2010年較為強勁的增長之后，2011年全球經(jīng)濟出現(xiàn)了下滑，且復蘇的不確定性進一步增加。但預計2012年先進經(jīng)濟體實際GDP將恢復增長，雖然增長步伐緩慢，而新興和發(fā)展中經(jīng)濟體仍將保持穩(wěn)健增長。

        IMF（世界貨幣基金組織）在其2011年9月期《世界經(jīng)濟展望》中預測，2012年，全球增長率將從2010年的5%以上降至4%左右。在先進經(jīng)濟體，由于在2011年第二季度大部分時期里抑制經(jīng)濟活動的暫時性因素已經(jīng)逐漸消退，實際GDP預計將以緩慢步伐增長，2011年擴張約1.5%，2012年增長2%。但前提假設是，歐洲政策制定者能夠控制住歐元區(qū)邊緣國家的危機，美國政策制定者能夠在支持經(jīng)濟增長與實施中期財政整頓之間實現(xiàn)適當平衡，并且全球金融市場的波動不會加劇。此外，先進經(jīng)濟體預計將暫停撤消貨幣寬松政策。在此種形勢下，產(chǎn)能制約的開始顯現(xiàn)以及政策的收緊（大多已經(jīng)發(fā)生）將使新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的增長率在2012年下降至6%左右，但這仍是一個極為穩(wěn)健的增長率。


        受宏觀經(jīng)濟動蕩、市場需求下滑和庫存調整影響，光通訊市場也有所波動。對于現(xiàn)階段電信市場現(xiàn)狀以及未來幾年走勢，一方面，面對經(jīng)濟危機帶來的壓力，歐美電信運營商可能會通過集團內整合、運營商之間的并購、合作采購和資源共享等方式來降低成本開支；另一方面，面對IP流量的飛速增長和用戶帶寬需求增長帶來的壓力，全球范圍內的服務供應商將不得不升級或擴建網(wǎng)絡。

        來自思科今年9月份的一項調查顯示，互聯(lián)網(wǎng)已變得同人們日常生活基本資源需求一樣重要。為證明網(wǎng)絡在人們生活中作用的不斷增強，思科開展了一項國際工作人士調查，結果顯示，三分之一的大學生和年輕專業(yè)人士認為互聯(lián)網(wǎng)就如同空氣、水、食物和住所等基本生存資源一樣重要。

        來自思科的另一項調查數(shù)據(jù)顯示，到2015年，全球每年的移動數(shù)據(jù)流量將達到75EB(1EB=10億GB)，其中視頻將占絕大部分。2010至2015年，移動數(shù)據(jù)流量的年復合增長率將達92%。同時，到2015年網(wǎng)絡互聯(lián)設備的數(shù)量將會超過150億臺，相當于全世界人口數(shù)量的兩倍。同時思科還指出，到2015年全球互聯(lián)網(wǎng)流量的總量將達到目前的4倍，達到每年966 exabytes。


        報告預計，僅2014年至2015年間互聯(lián)網(wǎng)流量的增長就會達到200 exabytes，超過2010年全球產(chǎn)生的IP流量總和。2015年平均全球IP流量將達到每秒245TB，相當于每天有2億人同時傳送一部高清電影。其中，亞太區(qū)將生成最多的IP流量，達每月24.1 exabytes，超過北美躍居榜首。2010-2015年IP流量增長最快的區(qū)域為中東和非洲，年復合增長率高達52%，增幅達到8倍。

        全球IP流量增長主要受四個因素推動，具體包括：

        1、不斷增加的設備數(shù)量：平板電腦、手機、互聯(lián)設備及其它智能設備的廣泛增加，帶動了聯(lián)網(wǎng)需求。到2015年，全球將會有近150億臺網(wǎng)絡互聯(lián)設備（包括機器間連接），世界上每個人會有超過兩臺互聯(lián)設備。2010年，消費者互聯(lián)網(wǎng)流量中有97%來自PC。到2015年這一數(shù)字將下降到87%。這表明諸如平板電腦、智能手機和聯(lián)網(wǎng)電視等設備對消費者訪問和使用互聯(lián)網(wǎng)的方式正在產(chǎn)生重要影響。 通過Web電視訪問互聯(lián)網(wǎng)的方式將繼續(xù)增長，到2015年有10%的全球消費者互聯(lián)網(wǎng)流量和18%的互聯(lián)網(wǎng)視頻流量將來自電視。此外，全球高視頻品質流量，包括3D和高清電視（HDTV）流量預計在2010至2015年期間將會增加14倍。

        2、更多的互聯(lián)網(wǎng)用戶：到2015年，全球將會有近30億互聯(lián)網(wǎng)用戶，占到世界預計人口的40%之多。

        3、更快的寬帶速度：平均固定寬帶速度預計會提升至目前的4倍。從2010年到2015年，全球移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量將會增加26倍，達到每月6.3 exabytes。此外，商業(yè)IP視頻會議預計在預測期會增加6倍，比總體商業(yè)IP流量增加速度快2倍以上，從2010年至2015年復合年增長率可達41%。

        4、更多視頻：到2015年，每秒鐘將會通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸100萬分鐘視頻，相當于674天。到2015年，全球在線視頻社區(qū)將增加至約15億用戶。
現(xiàn)階段，各國已經(jīng)將信息通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為經(jīng)濟發(fā)展的重點。因此，從長期來看，光通訊市場未來走勢仍然樂觀，個人消費和企業(yè)用戶對數(shù)據(jù)服務的需求以及網(wǎng)絡升級帶來的效應將成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅動力。

        二、國家信息化政策走向

        在信息技術發(fā)達，寬帶服務在全球范圍內不斷蔓延的今天，各國政府都把信息化寬帶化建設作為發(fā)展經(jīng)濟的主要措施之一。

        國際市場

        在奧巴馬政府批準的經(jīng)濟刺激計劃中，寬帶網(wǎng)建設是其經(jīng)濟振興計劃的五項內容之一，安排了72億美元用于寬帶補貼和借貸計劃。據(jù)測算為實現(xiàn)全美寬帶化以適應互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展需要，到2012年需要近1千億美元的投資。


        作為發(fā)達地區(qū)的歐洲大部分國家，寬帶普及率相對落后。近年來，歐洲經(jīng)濟大國也越來越重視光纖接入的部署。英國電信公開表示將投資100萬英鎊用于光纖到戶網(wǎng)絡的建設，而法國政府在2010年初提出一項價值20億歐元（約合28億美元）的國家寬帶貸款項目，歐洲第一大運營商德國電信為了加速推動德國的光纖業(yè)務發(fā)展，今年8月宣布計劃獨自成立一個光纖到戶業(yè)務子公司。

        日本是全球光纖到戶發(fā)展最好的國家，日本政府將FTTH的普及程度視為社會信息化先進程度的標志，為此日本政府提出了從“e-Jpan（為信息化建設奠基）”到“u-Japan（創(chuàng)造上網(wǎng)環(huán)境）”再到“i-Japan（轉動公共部門的網(wǎng)絡齒輪）”等ICT戰(zhàn)略，積極推動FTTH的發(fā)展。

        韓國是全球FTTx普及率最高的國家（50%左右），而韓國家庭寬帶普及率在95%左右。韓國寬帶高速發(fā)展主要得益于韓國政府的政策支持，韓國政府把超速發(fā)展寬帶業(yè)務視為經(jīng)濟發(fā)展的引擎。韓國政府不僅把投資寬帶業(yè)務作為一項社會福利計劃，同時還視為能夠得到快速回報的投資方式。然而，韓國政府并不滿足已取得的成績。為進一步推動信息化發(fā)展，韓國政府曾發(fā)布寬帶發(fā)展策略“Korean Broadband Plan”和“綠色IT國家戰(zhàn)略”等，計劃投資近250億美元。

        中國市場

        2011年初，工信部首次公開表示“十二五”通信投資2萬億，較“十一五”期間增長36%，其中80%的投資將用于包括移動寬帶和固定寬帶在內的寬帶建設。在今年年初舉行的“2011中國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢高峰論壇”上，工信部科技司處長馬民進一步指出，通信業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇，也將直面嚴峻的挑戰(zhàn)，必須堅持轉型升級。在兩化融合的背景下，整個宏觀經(jīng)濟層面都將受益于電信業(yè)的優(yōu)化升級，形成經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的動力和新基準。


        在“2011年中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢報告會”上，工信部電信研究院通信信息研究所行業(yè)發(fā)展部主任胡珊介紹：“十一五期間，我國電信業(yè)累計投資達1.5萬億元；而在十二五期間，預計電信業(yè)投資將達到2萬億元的規(guī)模，較十一五期間增長36%。”從結構上來看，“十一五”期間電信業(yè)的投資有40%用于寬帶建設， “在即將到來的“十二五”期間，將有80%的投資用于寬帶建設。此外，胡珊重點指出，國內電信業(yè)與宏觀經(jīng)濟高度相關，經(jīng)濟發(fā)展形勢對電信運營業(yè)有著顯著影響。據(jù)測算，電信業(yè)務收入與GDP之間的相關系數(shù)高達0.996。

        2009年是中國的“3G元年”。經(jīng)過兩年多的飛速發(fā)展，截止2011年上半年，中國3G用戶已達到8051萬。根據(jù)工信部“十二五”規(guī)劃預研目標，到2015年，中國3G用戶增長目標為7億，這意味著未來幾年國家將投入大量資金來發(fā)展3G用戶。

        2010年，中國“三網(wǎng)融合”破冰前行。2010年1月13日，國務院常務會議決定加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，并審議通過了推進三網(wǎng)融合的總體方案，標志著三網(wǎng)融合開始進入實質性推進階段。國家廣電總局局長王太華強調，2011年的一項工作重點就是加快科技進步，推進三網(wǎng)融合。為適應三網(wǎng)融合要求，今年將加快電臺電視臺數(shù)字化，加快有線網(wǎng)絡大容量、雙向交互升級改造和網(wǎng)絡整合，擴大下一代廣播電視網(wǎng)試點。

        在國家政策的支持下，國內三大運營商紛紛公布未來幾年各省市的網(wǎng)絡建設計劃。2011年2月16日，中國電信在北京正式宣布，全面啟動“寬帶中國•光網(wǎng)城市”工程，推進寬帶網(wǎng)絡光纖化升級，建設超高速（100M）寬帶接入網(wǎng)絡。

        中國電信計劃在3-5年內，使寬帶用戶的接入帶寬在目前2-4M的基礎上，躍升10倍以上；與此同時，推動寬帶資費在3年左右實現(xiàn)“跳變”，并持續(xù)下降。屆時，南方城市核心城區(qū)將全部實現(xiàn)光纖接入，城市家庭接入帶寬普遍達到20M以上，最高接入帶寬達到100M。

        三、國內外電信投資規(guī)模

        2010年，全球電信運營商資本開支觸底反彈。2010年，全球電信運營商資本開支相比2009年，下降了3%左右，結束了電信業(yè)三年縮資周期。2011年，全球電信運營商資本開支開始進入投資周期，預計增幅為5%左右。


        國內市場方面，工信部在2010年發(fā)布“推進光纖寬帶建設”政策，對光纖寬帶網(wǎng)絡建設提出了規(guī)劃目標。計劃三年內，光纖寬帶網(wǎng)絡建設投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。數(shù)據(jù)顯示，中國三大運營商今年的開支相比2010年都有超過5%的增幅。


        同時，2011年是中國“十二五”開始的第一年。工信部科技司處長馬民指出，通信業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇，也將直面嚴峻的挑戰(zhàn)，必須堅持轉型升級。在兩化融合的背景下，整個宏觀經(jīng)濟層面都將受益于電信業(yè)的優(yōu)化升級，形成經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的動力和新基準。

        工信部通信發(fā)展司司長張峰則表示，“十二五”時期，我國仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，亟須國家戰(zhàn)略重點支持，加快構建光纖寬帶網(wǎng)絡、新一代移動通信網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等關鍵基礎設施，為全體社會成員提高社會發(fā)展和經(jīng)濟創(chuàng)造能力提供嶄新的平臺，提升國家長期綜合競爭力。

        在國家政策的指導下，2011年，三大運營商擴大資本開支，三家投資總和與2008年的高峰平齊。用戶方面，3G用戶發(fā)展迅速，新增數(shù)量是2010年的兩倍。2011年，三大運營商陸續(xù)公布各省市未來三五年移動和固網(wǎng)寬帶投資計劃。此外，三運營商均啟動“十二五”村通任務目標，中國電信“十二五”要推動寬帶下鄉(xiāng)和困難農(nóng)村信息服務，中國移動要有計劃有步驟加快農(nóng)村通信網(wǎng)絡建設，中國聯(lián)通“十二五”則采取措施杜絕已通村倒退為未通村。同時，在這一年，隨著中國電信天翼云計算戰(zhàn)略的推出，三大運營商云計算爭奪戰(zhàn)全面打響。

        對于未來五年，年初工信部公開表示“十二五”通信投資2萬億，較“十一五”期間增長36%，其中80%的投資將用于包括移動寬帶和固定寬帶在內的寬帶建設。因此縱觀未來電信業(yè)資本開支投向，3G、寬帶接入網(wǎng)絡及與之配套的傳輸網(wǎng)絡仍然是未來幾年資本開支的重點建設領域。

        四、國內外光網(wǎng)絡市場現(xiàn)狀

        2011年，全球光網(wǎng)絡設備需求平穩(wěn)增長，預計市場規(guī)模年增長幅度約為7%。2010年，全球光網(wǎng)絡設備市場萎縮，一方面運營商開支略減，另一方面供應鏈緊張影響了設備廠商收入。從區(qū)域市場來看，去年市場的萎縮主要來自亞太市場。受益于全球范圍內網(wǎng)絡的持續(xù)升級，今年上半年光網(wǎng)絡設備需求平穩(wěn)增長，行業(yè)景氣繼續(xù)提升。


        從產(chǎn)品來看，2010年，WDM設備市場收入的穩(wěn)定增長，傳統(tǒng)的SDH設備市場收入一直低迷，另外，在Verizon等高額支出的推動下，P-OTS設備保持穩(wěn)定增勢。從今年上半年的表現(xiàn)來看，從2010年二季度到2011年二季度，WDM光網(wǎng)絡設備支出同比增長37%；ROADM設備二季度出貨量增速驚人，同比增長達55%。

        廠商方面，華為和阿爾卡特朗訊市場份額差距不大，兩家公司輪流領跑全球光網(wǎng)絡設備市場。華為今年一季度表現(xiàn)不佳，不過二季度恢復增長，同比增長率超過50%。排名第三的中興收入在今年二季度突破美金5億元大關，相較于2010年第二季，增長率達到45%，讓中興成為前十大供貨商中，年度市占率成長最多的業(yè)者。


        總體來看，上半年全球各地區(qū)光網(wǎng)絡支出同比上升，并且在12個月內發(fā)展趨勢良好。從目前市場表現(xiàn)以及運營商下半年資本開支預算來看，ICCSZ預計下半年光網(wǎng)絡設備市場持續(xù)走好。值得一提的是日本市場地震海嘯后的重建工作刺激了該市場對光網(wǎng)絡設備需求的增長，這從所有主流設備商來自日本市場收入都在增長可以看出。

        對于未來五年，隨著全球電信資本投資周期的開始、帶寬需求的持續(xù)帶動、全球光纖接入的逐漸普及、中國三網(wǎng)融合建設的發(fā)展以及全球各個國家光纖網(wǎng)絡建設的高潮，預計到2015年，全球光網(wǎng)絡設備市場將達到205億美元。

        國內市場方面，2010年中國光網(wǎng)絡市場受運營商投資降低的影響增速有所放緩，但到2011年，光網(wǎng)絡市場又進入高增長階段，主要是受到運營商將發(fā)力3G建設以及寬帶建設的推動。

        光網(wǎng)絡作為業(yè)務網(wǎng)絡的基礎，扮演著3G業(yè)務承載的角色。2011年3G投資遠超市場預期。工信部預期09-11年3G投資4000億，到2010年完成約2500億。因此，2011年3G投資達1500億元，幾近趕上2009年的高投資額1609億元，3G大規(guī)模的投資再次推動中國光網(wǎng)絡市場快速增長。

        推動國內光網(wǎng)絡市場的增長因素不僅僅是3G建設，在2011年，三網(wǎng)融合進一步推進，光纖寬帶接入投資規(guī)模也進一步擴大，成為推動光網(wǎng)絡市場增長的重要力量。


        在國內電信行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好、 3G移動網(wǎng)絡建設如火如荼和光纖寬帶網(wǎng)絡建設大規(guī)模開展的推動下，國內系統(tǒng)設備廠商在光接入、光傳輸、終端產(chǎn)品等領域獲得大量訂單，華為、中興、烽火通信等廠商保持良好業(yè)績。

        現(xiàn)階段，我國系統(tǒng)設備市場競爭格局較為穩(wěn)定，繼續(xù)維持華為、中興、烽火三強鼎立的光通信系統(tǒng)格局，華為依然在國內占取領先地位，中興無論從整體規(guī)模還是收入上，仍落后于華為，但發(fā)展速度很快。烽火通信重點市場在國內，受益國內光傳輸產(chǎn)品、光接入產(chǎn)品需求旺盛，業(yè)績保持了快速增長。但目前越來越多國外系統(tǒng)設備商開始進軍中國市場，中國光網(wǎng)絡設備廠商面對越來越激烈的競爭，中國已逐步成為全球設備商光通信競爭的主戰(zhàn)場，從而也將給上游光器件及零部件廠商帶來更多的機遇。

       五、國內外光器件市場現(xiàn)狀

        2010年，在全球經(jīng)濟復蘇的帶動下，光器件市場不僅恢復到金融海嘯前水平，相比2008年市場規(guī)模還有所增長。2011年上半年，由于庫存調整、電信領域需求不高和持續(xù)低迷的經(jīng)濟情勢導致了全球光器件市場緊縮。不過，行業(yè)分析師表示，目前的市場現(xiàn)狀非常不同于1999-2000那次，當時市場年增長率超過100%。當時，光器件市場的增長與網(wǎng)絡基礎設施擴建的可持續(xù)水平出現(xiàn)了巨大的脫節(jié)，因此導致2001年市場墜落后光器件庫存過剩。



        經(jīng)過十年時間的發(fā)展和整合，隨著整個行業(yè)努力降低成本和提高盈利能力，整個供應鏈的庫存管理有了顯著改善，光器件制造業(yè)也取得明顯進步。在2010年，光器件供應商努力提高產(chǎn)量以適應需求的回升。在去年部分產(chǎn)品的交貨周期是過去的兩倍或三倍，造成供應短缺并迫使客戶增加庫存儲備?，F(xiàn)階段，設備商庫存調整已經(jīng)持續(xù)了三個季度并基本結束。

        根據(jù)ICCSZ的追蹤統(tǒng)計，2011上半年，雖然光器件市場表現(xiàn)比預期弱勢，但與2010年上半年相比，國外主要光器件商銷售收入仍有20%的增幅。并且從主流光器件商的訂單情況及預期來看，三季度市場情況有輕微好轉，預計設備商庫存調整即將結束。對于今年最后一個季度，隨著運營商剩余預算開支的投入，設備市場的平穩(wěn)增長，ICCSZ預計全球光器件市場將恢復增長。

        另一方面，我國光器件市場正成為全球最活躍的光器件市場，目前占據(jù)全球光器件市場20%以上的份額，這主要得益于國內大規(guī)模的寬帶接入網(wǎng)絡升級改造、3G網(wǎng)絡建設的持續(xù)推進等多個因素驅動。2011年，國內光器件市場收入約為100億元，年增長率約為15%。


        細分市場方面，2011年我國有源器件市場收入約為65.8億元，同比增長14%。這主要是由于FTTx網(wǎng)絡部署力度加大，對光器件需求較旺，其中EDFA和光收發(fā)模塊產(chǎn)品保持快速增長。

        無源器件方面，受益于國內光纖到戶、寬帶升級的大力推進，光纖連接器、光纖適配器以及PLC光分路器等光無源器件消費增長。在中國電信與中國聯(lián)通進行大規(guī)模PLC分路器招標的推動下，國內PLC市場火爆，訂單收入增長強勁。同時，隨著光纖光纜技術的發(fā)展使光纖離最終用戶越來越近，人們對包括板間互聯(lián)在內的較短鏈路的需求日益增大，由此推動了連接器適配器等用量大大增加。2010年，全球光纖適配器需求量達到8億只，年增長率為17%。2010年中國無源器件整體市場收入約為34億元，同比增長約16.9%。未來幾年，寬帶升級和FTTx建設仍然是運營商投資的重點，預計光無源器件需求將繼續(xù)保持增長。


        隨著中國光器件市場的進一步發(fā)展，我國光器件市場在全球所占份額將再次提升，此份額在2010年底已接近30%。

        對于未來全球光器件市場，ICCSZ認為前景樂觀。從市場的長期走勢來看，2011年，預計全球電信投資將開始增長，而且從電信市場投資規(guī)律來看，接下來將是一個五年的投資周期，我們可以預見全球電信投資的增長將帶動全球光器件市場未來五年的穩(wěn)定發(fā)展。

        六、結語

        2011年，光通訊行業(yè)經(jīng)歷了日本地震海嘯、現(xiàn)階段還在蔓延的歐債危機、泰國洪災和一直以來宏觀經(jīng)濟不確定性等挑戰(zhàn)。因此，盡管2011年電信運營商收入和開支都在增長，但開支增幅小于收入，歐美運營商對于投資仍保持謹慎。中國市場方面，今年是“十二五”開始的第一年，三大運營商加大PON部署，國內光通訊廠商忙于擴產(chǎn)。

        現(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)已變得同人們日常生活基本資源需求一樣重要。未來五年，隨著最終用戶對帶寬需求的不斷增長，即使宏觀經(jīng)濟不確定性仍然存在，運營商將不得不繼續(xù)投資升級網(wǎng)絡。而光通訊行業(yè)在經(jīng)歷了這些年的各種挑戰(zhàn)洗禮后，已經(jīng)準備好迎接未來幾年宏觀經(jīng)濟不確定性挑戰(zhàn)。