1月5日機(jī)構(gòu)薦黑馬股d
益佰制藥(7.65,0.23,3.10%,吧)(600594)受益新醫(yī)改 價(jià)值嚴(yán)重低估
2009年新醫(yī)改整體方案將正式實(shí)施，這會(huì)對(duì)我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。當(dāng)前公司橫跨OTC和處方藥兩大系統(tǒng)，擁有多個(gè)銷(xiāo)售收入過(guò)億元的產(chǎn)品，我們預(yù)測(cè)公司2008年至2009年預(yù)計(jì)每股收益分別為0.44元、0.65元，目前公司的內(nèi)在價(jià)值被嚴(yán)重低估，可密切關(guān)注。
金鉬股份(601958)細(xì)分行業(yè)龍頭 值得中長(zhǎng)線(xiàn)關(guān)注
公司是亞洲最大的鉬產(chǎn)品生產(chǎn)商，也是國(guó)內(nèi)鉬行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司依托金堆城鉬礦，具備從采礦、選礦到冶煉和深加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，而募集資金主要用于現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)升級(jí)和礦山資源的可持續(xù)發(fā)展，發(fā)展?jié)摿ο喈?dāng)看好。前期該股累計(jì)跌幅超過(guò)70%，中線(xiàn)調(diào)整充分，值得中長(zhǎng)線(xiàn)關(guān)注。
科力遠(yuǎn)(600478)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍新能源 高成長(zhǎng)可期
目前公司是鎳氫動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料泡沫鎳全球最大的生產(chǎn)制造商及鎳系列動(dòng)力電池國(guó)內(nèi)重要的供應(yīng)商，為順利實(shí)現(xiàn)向下游高端鎳氫汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的延伸，公司實(shí)施進(jìn)軍鎳氫汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。我們看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，維持2008年至2010年EPS分別為0.58元、0.83元和1.02元的盈利預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)16元。
海博股份(4.78,0.20,4.37%,吧)(600708)進(jìn)軍物流業(yè) 新增長(zhǎng)點(diǎn)出現(xiàn)
公司是上海出租車(chē)的龍頭之一，受金融危機(jī)沖擊較小，且油價(jià)下跌對(duì)其構(gòu)成利好。值得注意的是，2010年世博會(huì)的即將召開(kāi)將給公司帶來(lái)了巨大的客流，公司有望大幅受益。與此同時(shí)，依托上海國(guó)際航運(yùn)中心的地位，公司大力發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)，這將成為未來(lái)公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，發(fā)展前景值得市場(chǎng)看好。
亨通光電(10.25,0.35,3.54%,吧)(600487)行業(yè)復(fù)合高增長(zhǎng) 新項(xiàng)目值得期待
金融危機(jī)對(duì)光纖光纜業(yè)的沖擊不大，未來(lái)五年行業(yè)需求增長(zhǎng)清晰，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)15%以上。前期公司募資投入利潤(rùn)率較高的光纖預(yù)制棒項(xiàng)目，目前已完成光纖預(yù)制棒項(xiàng)目一期工程設(shè)備的安裝。我們預(yù)計(jì)公司2008年EPS為0.56元，2009年EPS為0.72元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
(東海證券研究所)
風(fēng)神股份(5.60,0.51,10.02%,吧)(600469)大股東實(shí)力強(qiáng)勁 提升盈利能力
公司是國(guó)家520戶(hù)大型重點(diǎn)企業(yè)、輪胎出口基地，也是國(guó)內(nèi)最大的全鋼載重子午線(xiàn)輪胎生產(chǎn)企業(yè)之一和最大的工程機(jī)械輪胎生產(chǎn)企業(yè)。近期公司定向增發(fā)募資主要用于子午胎項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化將大幅提升公司整體產(chǎn)品的盈利能力。由于控股股東實(shí)力強(qiáng)勁，未來(lái)公司有望成為行業(yè)整合受益者。(世基投資)
南山鋁業(yè)(600219)行業(yè)地位顯赫 中長(zhǎng)線(xiàn)價(jià)值顯現(xiàn)
目前公司鋁型材產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升。此外，公司鋁型材生產(chǎn)線(xiàn)已達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，鋁型材表面處理技術(shù)及模具加工能力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。前期募資用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸新型合金材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，將成為其新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。目前該股股價(jià)仍在凈資產(chǎn)區(qū)域運(yùn)行，中長(zhǎng)線(xiàn)價(jià)值顯現(xiàn)。
中國(guó)南車(chē)(4.51,0.20,4.64%,吧)(601766)壟斷優(yōu)勢(shì)顯著 手握大訂單
公司是全球最大的軌道設(shè)備制造商和解決方案供應(yīng)商之一，同時(shí)也是我國(guó)最大的軌道設(shè)備制造商和解決方案供應(yīng)商。當(dāng)前公司動(dòng)車(chē)組的國(guó)產(chǎn)化率為80%左右，待子公司完全實(shí)現(xiàn)了牽引系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化，公司有望承接國(guó)內(nèi)動(dòng)車(chē)組生產(chǎn)的絕大部分訂單。公司2009年EPS達(dá)到0.28元，目標(biāo)價(jià)7元。(金證顧問(wèn))
大眾公用(6.01,0.22,3.80%,吧)(600635)巨資參股創(chuàng)投 受益世博召開(kāi)
公司堅(jiān)持以公用事業(yè)(1414.377,35.51,2.58%,吧)投資為主，金融創(chuàng)投為輔的戰(zhàn)略，其公用事業(yè)擁有燃?xì)?、交通和市政環(huán)境三大產(chǎn)業(yè)，而其交通板塊的核心企業(yè)將受益上海世博會(huì)的召開(kāi)。另外，公司的市政環(huán)境產(chǎn)業(yè)也得到了迅速的發(fā)展。公司參股創(chuàng)投公司，創(chuàng)投概念突出，一旦創(chuàng)業(yè)板推出，也使公司大幅受益，發(fā)展前景看好。
(浙商證券 陳泳潮)
中國(guó)鐵建(10.32,0.28,2.79%,吧)(601186)鐵路建設(shè)巨頭 受益擴(kuò)大內(nèi)需
四萬(wàn)億投資是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定劑，而從投資拉動(dòng)角度看，未來(lái)鐵路建筑業(yè)受益程度最大。作為全球特大型綜合建設(shè)集團(tuán)，公司行業(yè)結(jié)構(gòu)特性決定了其未來(lái)幾年擁有巨大發(fā)展?jié)摿εc空間。由于公司在國(guó)內(nèi)基建行業(yè)具有舉足輕重地位，將明顯受益于未來(lái)國(guó)內(nèi)基建投資加速，公司盈利能力也將出現(xiàn)趨勢(shì)性改善。
界龍實(shí)業(yè)(11.70,0.93,8.64%,吧)(600836)迪斯尼概念 中長(zhǎng)期價(jià)值顯著
目前公司主營(yíng)集中在彩印包裝裝潢方面，其他業(yè)務(wù)比重較小，經(jīng)營(yíng)缺乏看點(diǎn)，但公司也存在重大轉(zhuǎn)型機(jī)遇。目前公司在川沙鎮(zhèn)擁有大量的土地儲(chǔ)備，因此，成為迪斯尼概念的首選品種。盡管從投資價(jià)值看，目前該股股價(jià)屬?lài)?yán)重高估，但從未來(lái)發(fā)展?jié)摿?，其無(wú)疑具備中長(zhǎng)期投資價(jià)值，可密切跟蹤。
同仁堂(12.80,0.49,3.98%,吧)(600085)中藥業(yè)巨頭 業(yè)績(jī)穩(wěn)健成長(zhǎng)
公司是我國(guó)傳統(tǒng)中藥業(yè)的金字招牌，擁有六味地黃丸、烏雞白鳳丸、牛黃清心丸等眾多國(guó)內(nèi)知名品牌。雖然短期內(nèi)公司不具備業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)的條件，但同仁堂這塊金字招牌和其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品足以保證公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，隨著公司營(yíng)銷(xiāo)改革的穩(wěn)步推進(jìn)和新醫(yī)改方案的推進(jìn)，公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)時(shí)代有望來(lái)臨。
海螺水泥(28.49,2.56,9.87%,吧)(600585)市場(chǎng)需求增加 發(fā)展前景廣闊
當(dāng)前政府啟動(dòng)了規(guī)?？涨暗幕A(chǔ)建設(shè)投資以對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行危機(jī)，此舉將顯著提升水泥市場(chǎng)的需求，2009年水泥業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有望明顯改善。
公司目前市場(chǎng)范圍覆蓋八省一市，規(guī)模優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力造就其較高市場(chǎng)占有率，并對(duì)區(qū)域水泥價(jià)格具顯著影響力，有助于抵御行業(yè)階段性下行風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)展前景廣闊。
(重慶東金)
烽火通信(10.83,0.26,2.46%,吧)(600498)通信設(shè)備巨頭 受益3G發(fā)牌
公司是國(guó)內(nèi)通信系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)備的主要供應(yīng)商，光纖電纜產(chǎn)品也占據(jù)相當(dāng)重要的地位。隨著明年3G牌照的發(fā)放，通信設(shè)備業(yè)將成為最先受益行業(yè)，公司是行業(yè)巨頭，受益明顯。隨著今后大量訂單的逐步履行，公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)值得期待。按照當(dāng)前股價(jià)及估值水平，目前該股仍處于合理的買(mǎi)入?yún)^(qū)，可中長(zhǎng)期看好。
全聚德(23.80,1.29,5.73%,吧)(002186)現(xiàn)金流充裕 資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異
公司目前擁有多家直營(yíng)企業(yè)、特許加盟店，獨(dú)一無(wú)二的品牌優(yōu)勢(shì)，使其產(chǎn)品特色非常鮮明，且全球金融危機(jī)對(duì)公司的影響并不明顯。
與此同時(shí)，由于公司資產(chǎn)負(fù)債率只有30%，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，這些因素保證了公司業(yè)績(jī)能保持穩(wěn)健持續(xù)增長(zhǎng)，資本市場(chǎng)也會(huì)給予公司相比其他餐飲企業(yè)更高的估值水平。
(德邦證券 于海峰)
中國(guó)南車(chē)(4.49,0.18,4.18%,吧)(601766)成長(zhǎng)性確定 有望享受高估值
公司在鐵路及城市軌道交通裝備市場(chǎng)占有率方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，特別在動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)有較大發(fā)展?jié)摿?。作為我?guó)鐵路裝備業(yè)龍頭，公司成長(zhǎng)性確定，預(yù)計(jì)2008年至2010年每股收益分別為0.13元、0.18元和0.23元。雖然當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在較大不確定性，但公司應(yīng)能享受較高估值，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)5.4元，給予強(qiáng)買(mǎi)評(píng)級(jí)。
天奇股份(8.04,0.58,7.77%,吧)(002009)風(fēng)電業(yè)龍頭 備受機(jī)構(gòu)青睞
當(dāng)前我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)正處于快速增長(zhǎng)期，且受到政策支持，未來(lái)風(fēng)能發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)將隨著風(fēng)電業(yè)發(fā)展而快速增長(zhǎng)，這將為公司帶來(lái)更大的盈利前景。近期公司入駐無(wú)錫風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園，為其做強(qiáng)做大風(fēng)電零部件配套業(yè)務(wù)帶來(lái)良好的發(fā)展環(huán)境。作為中小板新能源龍頭，該股深受機(jī)構(gòu)青睞，值得重點(diǎn)關(guān)注。
世博股份(5.32,0.35,7.04%,吧)(002059)優(yōu)質(zhì)旅游股 完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)
公司是云南省內(nèi)大型、知名旅游企業(yè)，目前已形成了地產(chǎn)與旅游兩大主業(yè)格局，其多元化經(jīng)營(yíng)模式具備較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。前期通過(guò)旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)，由世博園管理者轉(zhuǎn)型為世博旅游社區(qū)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商，并大力發(fā)展具有可觀收益的景點(diǎn)附屬旅游項(xiàng)目，發(fā)展前景相當(dāng)看好，未來(lái)業(yè)績(jī)可望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
西飛國(guó)際(13.14,0.65,5.20%,吧)(000768)估值具有安全邊際 整合預(yù)期明確
公司是我國(guó)航空工業(yè)中不多的掌握大中型飛機(jī)制造的關(guān)鍵核心技術(shù)的公司。公司目前PB僅為1.7倍，在航天軍工股中處于最低水平，估值上具有較高安全邊際，預(yù)計(jì)公司2008年至2010年每股收益分別為0.34元、0.4元和0.6 元。考慮在民機(jī)領(lǐng)域的突出地位及較明顯的整合預(yù)期，預(yù)計(jì)公司未來(lái)12個(gè)月合理股價(jià)為18元。
(恒泰證券 王飛)
同方股份(10.32,0.39,3.93%,吧)(600100)多元化戰(zhàn)略 競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁
公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)多元化戰(zhàn)略，主業(yè)包括計(jì)算機(jī)、應(yīng)用信息、數(shù)字電視和能源環(huán)境四大部分，旗下有多家骨干公司有望符合創(chuàng)業(yè)板上市條件。
此外，公司在能源環(huán)境、煙氣脫硫、水處理與水務(wù)領(lǐng)域等具有相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。目前該股股價(jià)已被打回原形，并創(chuàng)出歷史新低，建議用中長(zhǎng)線(xiàn)眼光逢低參與。
(九鼎德盛 朱慧玲)
科力遠(yuǎn)(600478)節(jié)能環(huán)保巨頭 發(fā)展?jié)摿薮?/font>
公司是集先進(jìn)電池、新能源材料及其延伸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。前期公司合資成立湖南科霸汽車(chē)動(dòng)力電池公司，推動(dòng)我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)的快速發(fā)展。
隨著混合動(dòng)力汽車(chē)的快速發(fā)展，未來(lái)動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)劃時(shí)代的發(fā)展機(jī)遇，因此，公司發(fā)展?jié)摿ο喈?dāng)巨大。
(北京首證)
天壇生物(15.25,0.73,5.03%,吧)(600161)生物疫苗龍頭 行業(yè)高景氣度
公司是國(guó)內(nèi)生物制品的龍頭企業(yè)，控股股東是我國(guó)疫苗和血液制品最大生產(chǎn)供應(yīng)商和出口商，公司是集團(tuán)旗下生物制品產(chǎn)業(yè)的整合平臺(tái)，發(fā)展前景看好。中生集團(tuán)有望在未來(lái)5年內(nèi)完成疫苗資產(chǎn)整合，而疫苗和血液制品業(yè)將有望保持高景氣度，公司將成為最具戰(zhàn)略投資價(jià)值的醫(yī)藥股，值得中線(xiàn)關(guān)注。
中國(guó)南車(chē)(4.49,0.18,4.18%,吧)(601766)細(xì)分行業(yè)龍頭 安全投資佳品
四萬(wàn)億投資計(jì)劃將延長(zhǎng)鐵路運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)行業(yè)均將處于景氣上升期。作為國(guó)內(nèi)鐵路裝備制造市場(chǎng)的雙寡頭之一，公司可充分分享行業(yè)景氣帶來(lái)的好處。目前該股股價(jià)與其H股價(jià)差已不大，以當(dāng)前匯率折算，溢價(jià)率為20.5%。鑒于行業(yè)高景氣度，該股是少見(jiàn)的投資佳品。
神火股份(13.65,0.55,4.20%,吧)(000933)產(chǎn)業(yè)鏈完整 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力大
目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)逐步形成煤電鋁一體化經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)鏈，在完成了對(duì)神火鋁業(yè)的增資控股后，公司電解鋁產(chǎn)能和業(yè)績(jī)都有較大幅度提升，隨著在建項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，未來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)預(yù)期明確。從公司估值及產(chǎn)業(yè)鏈完備、年度調(diào)整較充分的角度看，目前該股具有較好安全邊際和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能力，可密切關(guān)注。
紫金礦業(yè)(4.99,0.19,3.96%,吧)(601899)金價(jià)飆升可期 避險(xiǎn)保值品種
在金融風(fēng)暴面前，黃金很可能成為最佳的投資避險(xiǎn)保值工具。近日黃金期貨價(jià)格連續(xù)拔高，國(guó)際市場(chǎng)也看好2009年黃金價(jià)格前景，這對(duì)公司優(yōu)良的基本面提供了強(qiáng)大的市場(chǎng)支持。根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)公司2008年和2009年的EPS分別為0.25元和0.29元，對(duì)應(yīng)PE為18.5倍和16倍左右，低于國(guó)外同類(lèi)公司PE，給予公司買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
方大炭素(600516)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 介入核電業(yè)
當(dāng)前公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由普通向超高功率石墨電極轉(zhuǎn)型，盈利能力將有所提升。我們預(yù)計(jì)公司2008年至2010年EPS分別為1.02元、1.11元和1.22元。
目前我國(guó)加大了對(duì)風(fēng)電和核電設(shè)備業(yè)的扶持力度，公司強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍核電業(yè)，未來(lái)成長(zhǎng)前景可以期待。
(華泰證券研究所 陳慧琴)
保利地產(chǎn)(15.30,0.90,6.25%,吧)(600048)地產(chǎn)業(yè)整合者 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有保障
公司2008 年銷(xiāo)售狀況遠(yuǎn)好于行業(yè)平均水平，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有保障，且業(yè)績(jī)?cè)龇哂谛袠I(yè)平均水平。目前公司項(xiàng)目?jī)?chǔ)備足夠未來(lái)3 年以上的開(kāi)發(fā)，現(xiàn)有項(xiàng)目資源可保障公司未來(lái)4至5年業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。而公司央企背景和大股東雄厚實(shí)力保證了公司資金充裕，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為未來(lái)地產(chǎn)業(yè)的整合者，可重點(diǎn)關(guān)注。(西南證券 羅栗)
國(guó)投中魯(7.80,0.27,3.59%,吧)(600962)濃縮果汁巨子 機(jī)構(gòu)積極增持
目前公司是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的濃縮蘋(píng)果汁加工生產(chǎn)企業(yè)之一，并擁有多項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)。公司具有豐富的濃縮果蔬汁生產(chǎn)加工的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)不斷技術(shù)創(chuàng)新，其技術(shù)研發(fā)水平和持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力已居同行業(yè)前列。目前公司成長(zhǎng)性為基金、保險(xiǎn)等多家機(jī)構(gòu)看好并增持，建議密切關(guān)注。
(九鼎德盛 肖玉航)
百聯(lián)股份(8.35,-0.14,-1.65%,吧)(600631)上海商業(yè)霸主 買(mǎi)入評(píng)級(jí)
公司是國(guó)內(nèi)商業(yè)零售行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有大量?jī)?yōu)質(zhì)商業(yè)資產(chǎn)。2010年上海世博會(huì)日益臨近，這必將推動(dòng)上海旅游業(yè)和商貿(mào)零售業(yè)的發(fā)展，公司將從中受益。我們預(yù)計(jì)公司2008年至2010年每股收益分別為0.35元、0.52元和0.70元，給予公司2009年20倍估值，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為10.5元，給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)，可適當(dāng)關(guān)注。
西飛國(guó)際(13.14,0.65,5.20%,吧)(000768)整合成效顯著 盈利能力大增
公司完成資產(chǎn)注入后，形成了完整的飛機(jī)制造業(yè)務(wù)鏈，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到了根本性變化，生產(chǎn)能力顯著提升，此外，強(qiáng)大的集團(tuán)背景有利于公司的產(chǎn)業(yè)整合及盈利能力的提升，我們預(yù)計(jì)公司2008年至2010年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收92.62億、98.83億和124.29億；對(duì)應(yīng)每股收益0.35元、0.41元和0.6元，合理目標(biāo)價(jià)為15元。
(金百靈投資)
七喜控股(3.69,0.13,3.65%,吧)(002027)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型 挺進(jìn)通信業(yè)
公司以生產(chǎn)計(jì)算機(jī)起家，近年來(lái)公司改變發(fā)展策略，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍通信業(yè)，在接收了南方高科手機(jī)牌照和開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)獨(dú)立品牌七喜手機(jī)，并布局開(kāi)發(fā)3G手機(jī)，七喜手機(jī)突出多媒體娛樂(lè)功能。當(dāng)前電信業(yè)重組基本完成，手機(jī)產(chǎn)品也進(jìn)入更新?lián)Q代階段，一旦3G牌照發(fā)放，公司有望率先受益。
海通證券(8.45,0.34,4.19%,吧)(600837)估值相對(duì)合理 比價(jià)明顯偏低
目前公司經(jīng)營(yíng)正常，現(xiàn)金流充沛，財(cái)務(wù)狀況良好。受大小非解禁因素影響，近期該股連創(chuàng)新低，短期股價(jià)跌幅達(dá)到54%。目前公司總市值相當(dāng)于中信證券(18.66,0.69,3.84%,吧)的49%，靜態(tài)PB1.69倍，相對(duì)中信證券有31%的折讓?zhuān)策h(yuǎn)低于行業(yè)平均4.9倍PB。目前公司的PB估值已接近安全邊際，比價(jià)明顯偏低，未來(lái)上升潛力較大。(國(guó)元證券(11.07,0.35,3.26%,吧) 姜紹平)
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