LR：數(shù)據(jù)流量增長或下降——對電信業(yè)來說都沒有好處

  ICC訊  關(guān)于數(shù)據(jù)流量的激烈爭論在電信行業(yè)內(nèi)爆發(fā)了。一方面，有“登山者”（Mountaineers）們認(rèn)為，隨著使用量的增加以及更先進(jìn)應(yīng)用的普及，數(shù)據(jù)量將會持續(xù)攀升；另一方面則是持不同意見的“平衡派”（Levelers）。這一派別由獨立顧問、前Ofcom高管William Webb領(lǐng)導(dǎo)，他針對這個話題寫過多本書。他們預(yù)測，隨著智能手機用戶難以在一天內(nèi)消費更多千兆字節(jié)，數(shù)據(jù)消費將達(dá)到一個平穩(wěn)期?！捌胶馀伞币蚪谝恍┰鲩L放緩的跡象而感到振奮。

  持續(xù)增長所帶來的影響似乎與S形曲線趨于平緩的情況截然不同。電信公司經(jīng)常抱怨每年必須承擔(dān)越來越重的負(fù)擔(dān)，使用諸如“指數(shù)級”這樣的詞匯來強調(diào)問題的嚴(yán)重性。相反，設(shè)備供應(yīng)商似乎非常喜歡這種趨勢。更多的數(shù)據(jù)使用意味著，電信公司對設(shè)備供應(yīng)商銷售的數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品的需求增加。電信公司與供應(yīng)商的立場完全一致。

  William Webb多年前預(yù)測的那種S形曲線趨于平緩的情況，自然會使電信公司在千兆字節(jié)上的負(fù)擔(dān)減輕。這樣一來，運營商無需投入資金進(jìn)行容量升級，可以減少資本密集度（即支出占銷售額的比例），將資金投向其他地方或發(fā)放更豐厚的股息。但是對于像Ericsson和Nokia這樣的設(shè)備公司來說，前景顯然不容樂觀。在完成網(wǎng)絡(luò)覆蓋的初步建設(shè)后，設(shè)備供應(yīng)商依靠容量升級來獲取利潤。

  近年來最嚴(yán)重的低迷

  實際情況似乎復(fù)雜且微妙。但有一點是明確的：電信公司在無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）基礎(chǔ)設(shè)施上的支出——這部分占據(jù)了資本支出的最大份額——在過去幾年中已經(jīng)下降，而且是急劇下降。根據(jù)Light Reading的姊妹公司Omdia的數(shù)據(jù)，2023年這項支出減少了11%，降至大約400億美元。對于2024年，Omdia預(yù)測還將進(jìn)一步下降7%至9%。

  原因之一是北美電信公司在倉庫中積累了大量庫存。他們并沒有去采購新產(chǎn)品，而是直接動用了現(xiàn)有的存貨。此外，增長率也顯示出放緩的趨勢。Ericsson最新移動報告中使用的圖表非常清晰地展示了這一點，2019年和2020年的流量峰值如同教堂尖塔一般高聳，之后直到2024年上半年，流量呈現(xiàn)了一個較為平緩的下降趨勢。

  William Webb長期以來推測S形曲線將在2027年達(dá)到平臺期，而他的預(yù)測至今都非常準(zhǔn)確。然而，現(xiàn)在就說Ericsson的數(shù)據(jù)提供了充分的證據(jù)表明使用量最終會停滯增長可能還為時過早。畢竟，當(dāng)實際的變化量相對于一個更大的基數(shù)時，百分比增長率自然會下降。如果前一年只有一個艾字節(jié)的數(shù)據(jù)，那么再增加一個艾字節(jié)就意味著翻倍；但如果是在100艾字節(jié)的基礎(chǔ)上增加一個艾字節(jié)，那當(dāng)然就只是一個1%的增長了。

  為了用實際數(shù)據(jù)來說明這種效應(yīng)，我們可以看看Ericsson提供的最新數(shù)字，這些數(shù)據(jù)可以通過其移動可視化工具輕松獲得。數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度全球移動數(shù)據(jù)的月度總量相較于第一季度僅增長了4.34%。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于四年前同一季度Ericsson記錄的10.76%的增長率。但在2024年實際增加了6.27艾字節(jié)，而在2020年則是4.86艾字節(jié)。

  當(dāng)然，如果百分比變化持續(xù)下降，使用量最終會達(dá)到一個平臺期。然而，即使高清視頻仍然是網(wǎng)絡(luò)需要支持的最耗帶寬的應(yīng)用，正如William Webb所提出的，也有理由相信數(shù)據(jù)流量的增長可能會因為其他因素而繼續(xù)。在對William Webb論點的一個引人深思的回應(yīng)中，Coleago Consulting的CEO Stefan Zehle指出，在其它方面相似的國家之間存在極大的消費水平差異。他說，在今年1月至6月間，芬蘭的人均月使用量達(dá)到了74G。相比之下，德國似乎只有其十分之一。

  Stefan Zehle在他的博客中問到：“考慮到芬蘭和德國在經(jīng)濟上相似，是什么原因?qū)е铝诉@種差異？”他認(rèn)為答案在于服務(wù)定價。在芬蘭，資費主要基于連接速度，最大的運營商Elisa提供無使用限制的服務(wù)。而在德國，運營商則按照數(shù)據(jù)包收費。“假設(shè)需求對價格沒有彈性是不合理的，”Stefan Zehle說道，“如果德國的價格像芬蘭那樣，那么每位客戶的每月移動數(shù)據(jù)使用量肯定要高得多?！?

  度過雪崩

  然而，不幸的是，盡管第二季度每月數(shù)據(jù)量增加了6.27艾字節(jié)，無線接入網(wǎng)（RAN）產(chǎn)品的收入?yún)s以多年來最快的速度下降。目前沒有任何跡象表明今天的4G和5G網(wǎng)絡(luò)即將在數(shù)據(jù)洪流下崩潰。不論網(wǎng)絡(luò)是否足夠強健以應(yīng)對更多的艾字節(jié)級數(shù)據(jù)，還是電信公司根本不在乎由擁堵引起的服務(wù)問題，電信公司的支出都不如以往那么高了。

  流量增長與支出之間也沒有明顯的關(guān)聯(lián)。西班牙電信（Telefónica）的年報顯示，2015年其全球網(wǎng)絡(luò)支持了17,054 PB的數(shù)據(jù)。到2023年，這一數(shù)字猛增至146,074 PB。然而，在此期間，其資本密集度從超過17%降至僅14%。運營成本的代理指標(biāo)——能源使用量也有所下降，從2015年的約6,578吉瓦時減少到了去年的6,012吉瓦時。盡管客戶消耗了大量的數(shù)據(jù)，Elisa去年的資本密集度仍低于15%。

  無論如何，電信公司似乎并沒有從中受益。即使數(shù)據(jù)增長率的放緩確實緩解了一些網(wǎng)絡(luò)上的壓力，支出似乎主要由其他因素決定。更大的問題是難以使數(shù)據(jù)變現(xiàn)。包月制的資費套餐風(fēng)險較小，因為增長率下降不會直接影響銷售額。但是德國的經(jīng)驗表明，如果電信公司試圖按每千兆字節(jié)收費，客戶會簡單地減少使用量。

  此外，德國最大電信公司德國電信（Deutsche Telekom）的后付費用戶月平均收入（ARPU）從5G推出前的22歐元（約23.7美元）下降到了最近一季度的大約20歐元（約21.6美元）。相比之下，在數(shù)據(jù)配額看似更為慷慨的Elisa公司，后付費用戶的月ARPU在同一時期內(nèi)從19.3歐元（約20.8美元）上升到了23.2歐元（約25美元）。

  對于歐洲的電信公司來說，成本現(xiàn)實尤其尷尬，因為他們一直拒絕放棄“公平份額”（Fair share）的論點，即大型內(nèi)容公司應(yīng)該為它們產(chǎn)生的所有流量支付網(wǎng)絡(luò)使用費。批評者說這是錯誤的：實際上是電信公司自己的客戶產(chǎn)生了這些流量，并且他們已經(jīng)為此付過費了，即使定價方案并沒有幫助電信公司增加銷售額?？磥?，千兆字節(jié)似乎并不是什么大問題。