2022年趨勢觀察：運營商戰(zhàn)略

  Omdia 觀點

  新冠疫情從兩個方面改變了運營商所處的環(huán)境：總體而言，所有電信客戶都比疫情爆發(fā)之前更加依賴高質(zhì)量的連接服務(wù)，這使得運營商的核心服務(wù)變得更加重要。企業(yè)和公共部門也更加依賴強大的連接服務(wù)，但它們也需要為數(shù)字化和混合型員工、數(shù)字化和混合型客戶以及公共服務(wù)用戶賦能。此外，運營商還將迎來企業(yè)對業(yè)務(wù)現(xiàn)代化及自動化的強勁需求。

  對運營商說，推動收入增長的道路很明確?？煽康倪B接具有前所未有的價值：它的使用頻率更高、使用時間更長，并且在更多情況下對用戶至關(guān)重要。為網(wǎng)絡(luò)連接支付更多費用的意愿可能尚未完全具象化，但客戶為了最便宜的服務(wù)而貨比三家的趨勢已經(jīng)減弱。競爭作為電信業(yè)務(wù)增長的主要阻礙因素并未消失，但潛在需求要強勁得多。從全球來看，運營商從 2021 年二季度末開始增長，電信業(yè)務(wù)總營收增長 4.6%。這是一個特殊的年份，我們預計這種趨勢將延續(xù)到 2022 年; 此外，通脹可以在刺激收入方面發(fā)揮重要作用。

  不過，運營商的服務(wù)組合中仍然缺少新的增長型元素。這些元素超越連接服務(wù)的范疇，也不僅僅是消費者服務(wù) — 安全、云、自動化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、現(xiàn)代 IT 以及解決方案是技術(shù)市場的主要驅(qū)動力，但運營商在其中只扮演了一個小角色。

  到 2022 年，運營商仍將迎來市場對其公用事業(yè)類服務(wù)的強勁需求，并且有望恢復漫游收入 (總收入的 1-3%)，但也將考慮如何部署額外的資金。他們是應繼續(xù)投資網(wǎng)絡(luò)，還是應尋找對公用事業(yè)友好的投資者來支持網(wǎng)絡(luò)和連接業(yè)務(wù)，同時將一些資本支出轉(zhuǎn)移到長期的、與企業(yè)和 IT 相關(guān)的增長領(lǐng)域? 我們認為，更多運營商將開始研究新的經(jīng)營模式，力爭成為解決方案提供商(而不是服務(wù)提供商)。

  主要信息

  電信運營商在 2022 年將面臨通脹的影響，并且需要把握時機。全球通脹飆升將對消費者的可支配收入產(chǎn)生負面影響，并有可能影響到運營商的收入。運營商將盡力保護自己的收入，但也會趁機振興自己的定價策略。

  恢復增長：封鎖政策、5G 以及全球轉(zhuǎn)型帶來的積極影響。運營商在 2021 年已恢復增長，全球總收入增長 4.6%。許多運營商將保持當前的支出水平，從而降低資本密集度。其它運營商將把握時機，用多余的現(xiàn)金投資可能實現(xiàn)高增長的服務(wù)。

  運營商在 2022 年將開始向新的經(jīng)營模式過渡。運營商有兩個選擇：用他們的 (額外) 收入投資網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍及容量 (5G 和光纖);或是尋找外部投資者來支持他們的連接(公用事業(yè)) 業(yè)務(wù)，同時利用自己的資金投資新能力，從而抓住與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的商機。

  給運營商的建議

  運營商不可能一直實現(xiàn)自然增長。許多運營商實現(xiàn)自然增長主要是因為數(shù)據(jù)連接需求加劇以及連接服務(wù)承載了新的價值。但運營商不能保證連接業(yè)務(wù)會一直推動收入增長;在正常情況下，競爭力量和監(jiān)管機構(gòu)會對零售價格造成壓力。通常來說，這種壓力蓋過了持續(xù)增長的數(shù)據(jù)需求所帶來的好處。此外，幾乎所有市場上的通脹都在加劇，因此運營商面臨著與通脹相關(guān)的收入侵蝕風險。他們需要在 B2B 領(lǐng)域?qū)ふ移渌杖雭碓础?

  為網(wǎng)絡(luò)公用事業(yè)業(yè)務(wù)尋找投資者。進軍相鄰業(yè)務(wù)領(lǐng)域并賺取收入將需要運營商做出大量的投資，其中包括并購。運營商需要開始認識到網(wǎng)絡(luò)并不是唯一值得他們進行投資的領(lǐng)域，并且是機構(gòu)投資者需要的理想資產(chǎn)。更多運營商將考慮功能或結(jié)構(gòu)層面的分離。

  從端到端的角度進行思考并采取行動。您的網(wǎng)絡(luò)應當支持各項服務(wù)更好地運行，但不能僅僅關(guān)注網(wǎng)絡(luò)?？蛻魧⒅匾暯Y(jié)果、洞察與敏捷性。連接服務(wù)有所幫助，但它只是達到目的的一種手段，并不是客戶需求的終點或起點。

  給廠商的建議

  通過關(guān)注業(yè)務(wù)成果幫助運營商進入新的領(lǐng)域。與運營商一樣，廠商也在努力實現(xiàn)服務(wù)垂直化，并為 B2B 市場創(chuàng)造解決方案。運營商與廠商之間的對話大多聚焦網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)能力，而不是業(yè)務(wù)成果。

  共同闡明價值主張。轉(zhuǎn)向涉及深厚領(lǐng)域及流程專長的對話。運營商和廠商需要填補知識、技能、信譽、信心方面的空白以及其它許多空白。在這個階段，廠商必須與運營商分享學習經(jīng)驗?？紤]對運營商進行教育，重點關(guān)注自己的技術(shù)以及更廣泛的價值創(chuàng)造之旅。

  一些競爭不可避免。雖然運營商及其廠商將繼續(xù)合作，但他們不可避免會展開某種程度的競爭。廠商需要與運營商一起創(chuàng)建一個戰(zhàn)略框架，幫助雙方理解他們將在哪些領(lǐng)域合作甚至進行共同投資，同時又將獨自進入哪些領(lǐng)域并展開競爭。

  來自： Omdia