接入網(wǎng)半導(dǎo)體市場(chǎng)：未來(lái)只剩三家半導(dǎo)體供應(yīng)商

DSL繼續(xù)主導(dǎo)寬帶接入市場(chǎng)

    自2004年起，亞太地區(qū)(APAC)成為了寬帶接入的主要市場(chǎng)，而主要的市場(chǎng)增長(zhǎng)也來(lái)自這一地區(qū)。2008年全球?qū)拵袌?chǎng)約為250百萬(wàn)線，APAC寬帶用戶占全球用戶總量的40%，其中大部分用戶使用的是ADSL技術(shù)，在EMEA地區(qū)(歐洲、中東、非洲)也是使用ADSL技術(shù)的用戶居多；而在NAFTA地區(qū)，使用ADSL和Cable Modem的用戶各占一半。

    基于PON網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)性，其一度被認(rèn)為是解決last mile瓶頸的最佳技術(shù)。2008年，APAC的PON用戶數(shù)將在達(dá)到1,450萬(wàn)，其中大部分用戶仍將會(huì)來(lái)自于韓國(guó)和日本，但未來(lái)主要的增長(zhǎng)將來(lái)自中國(guó)，歐美在PON的部署方面則表現(xiàn)平平。

    通信網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Infonetics Reseach于2008年6月發(fā)布的報(bào)告顯示，全球整體PON市場(chǎng)行情下跌，增長(zhǎng)放緩。同時(shí)基于光纖部署高昂成本的考慮，諸如FTTB、FTTN和FTTC等接入方式都可融合了DSL技術(shù)以提供寬帶接入服務(wù)。同時(shí)在中國(guó)，我們注意到，中國(guó)電信的EPON網(wǎng)絡(luò)設(shè)備也將支持FTTB+DSL組網(wǎng)方式，其應(yīng)用主要是針對(duì)商業(yè)大樓這類銅線資源充足的場(chǎng)合。

    相反，隨著ADSL2+和VDSL新標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)發(fā)，DSL技術(shù)過(guò)去幾年進(jìn)展得還不錯(cuò)。各種業(yè)務(wù)流量的增大以及對(duì)高帶寬的追求使用戶對(duì)這些新技術(shù)產(chǎn)生興趣，而運(yùn)營(yíng)商也對(duì)這些新技術(shù)大感興趣，尤其是ADSL2+，因?yàn)閺呐f有的ADSL網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到ADSL2+所需付出的成本非常低。因此，DSL技術(shù)未來(lái)幾年仍將主導(dǎo)全球?qū)拵Ы尤胧袌?chǎng)。而在中國(guó)的寬帶接入市場(chǎng)，DSL和EPON勢(shì)將在一個(gè)漫長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)共存。

全球接入網(wǎng)半導(dǎo)體市場(chǎng)(單位：百萬(wàn)美元，Gartner Dataquest 2007年6月數(shù)據(jù))

接入網(wǎng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化 

    近幾年，在市場(chǎng)規(guī)模約為20多億美元寬帶全球接入網(wǎng)半導(dǎo)體市場(chǎng)，全球接入網(wǎng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在DSL接入以及普遍用于移動(dòng)基站的T1/E1市場(chǎng)上的收入較為平穩(wěn)，在歐洲市場(chǎng)甚至出現(xiàn)下滑；而在傳統(tǒng)PSTN線卡市場(chǎng)，半導(dǎo)體收入也出現(xiàn)逐年退減的勢(shì)態(tài)。 

    市道不景氣為整個(gè)寬帶接入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)到來(lái)了巨大的沖擊。過(guò)去兩年，寬帶接入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)風(fēng)不斷，英飛凌這個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)巨頭，在整體寬帶接入市場(chǎng)上排名第一，也通過(guò)收購(gòu)TI的DSL CPE業(yè)務(wù)以鞏固市場(chǎng)份額。另外，Zarlink收購(gòu)了Legerity，Ikanos收購(gòu)了Centillium的 DSL業(yè)務(wù)，科勝訊甚至在年初接到納斯達(dá)克股市的除牌警告。 

    2008年7月份，英飛凌科技臺(tái)灣公司的楊爾文(Erwin Ysewijn)在香港BBWF論壇上表示，隨著市場(chǎng)增長(zhǎng)的放緩，接入網(wǎng)半導(dǎo)體供應(yīng)商只有通過(guò)提升其規(guī)模和市場(chǎng)占有率才能存活，而且隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的愈加激烈，最終只可能剩下2-3家半導(dǎo)體供應(yīng)商存活于接入網(wǎng)半導(dǎo)體市場(chǎng)。 

    從Gartner Dataquest 2007年提供的數(shù)據(jù)來(lái)看，英飛凌在整體市場(chǎng)占有率為20%，而其在ADSL市場(chǎng)則排名第二。楊爾文指出英飛凌去年通過(guò)收購(gòu)TI DSL CPE業(yè)務(wù)在市場(chǎng)規(guī)模約11億美元的DSL市場(chǎng)上鞏固了優(yōu)勢(shì)，目前英飛凌在整體寬帶接入網(wǎng)市場(chǎng)份額約占到了34%。

英飛凌臺(tái)灣公司固網(wǎng)接入業(yè)務(wù)部營(yíng)銷副總裁楊爾文(Erwin Ysewijn)

寬帶增值服務(wù)（BVAS）期待騰飛 

    在全球約91億美元的接入網(wǎng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)當(dāng)中，BVAS市場(chǎng)占20億美元，其中VoIP了貢獻(xiàn)21%，這也使得基于VoIP的半導(dǎo)體市場(chǎng)在整體寬帶接入市場(chǎng)平平的情況下仍能出現(xiàn)較大增長(zhǎng)；歐洲VoIP運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)嘗得了VoIP的“頭啖湯”，而NAFTA地區(qū)仍然以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主，其當(dāng)前的VoIP主要還是基于ATA(模擬電話適配器)方案。 

    而自日本Yahoo BB提供ADSL寬帶IP增值業(yè)務(wù)獲得巨大成功后，VoIP也將在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、印度等地開(kāi)始風(fēng)行。據(jù)楊爾文介紹，英飛凌的整合DECT 6.0/CAT-iq標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)繩電話芯片，可優(yōu)化VoIP通話質(zhì)量，并可提升基站、手機(jī)和VoIP信道功能，與支持英飛凌的雙通道DUSLIC-xT設(shè)備。 

    當(dāng)前，盡管相對(duì)于下行速率，ADSL2+技術(shù)的上行速率依然較低，但是今天主要的視頻業(yè)務(wù)依然是基于ADSL2+技術(shù)。楊爾文認(rèn)為DSL技術(shù)可以根本不同業(yè)務(wù)選擇不同的優(yōu)化保護(hù)組合，因此可為VoIP、游戲等業(yè)務(wù)提供低等待時(shí)間和抖動(dòng)，而DSL的通信量識(shí)別也允許IPTV流具備較高延時(shí)。 

    在香港BBWF論壇上，英飛凌也推出適用于CPE的ADSL2+ 與VDSL2解決方案組合的解決方案，包括收發(fā)器、路由器、VoIP、ISDN以及相關(guān)軟件，可優(yōu)化IPTV等應(yīng)用。另外，楊爾文強(qiáng)調(diào)已有多家運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)投資基于DSL技術(shù)的IPTV業(yè)務(wù)，他相信2009年IPTV將出現(xiàn)突破性的變化。