新時期通信行業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)政策走向分析

　    首先看一看我國通信業(yè)走向全面恢復(fù)，10月份業(yè)務(wù)總量、業(yè)務(wù)收入的發(fā)展速度已經(jīng)接近08年的水平。與去年相比有很大的規(guī)模，算不上完全恢復(fù)，但是一個比較好的跡象。更好的是我們處在承上啟下的階段。明年是“十二五”的開端，目前來說，國家的各個層面都在制定未來五年的發(fā)展規(guī)劃，包括國家經(jīng)濟(jì)社會，也包括通信業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。究竟怎么看待，其實(shí)未來五年這個產(chǎn)能的發(fā)展，我們目前是處在關(guān)鍵的歷史起點(diǎn)上，新的起點(diǎn)有幾個因素相互交織，這是目前面臨一個大的變化。

　　首先從國際上來說，從過去兩年多來，我們看的很密集國際社會對新的基礎(chǔ)設(shè)施的重新定位，實(shí)現(xiàn)新的基礎(chǔ)設(shè)施所做的努力。從我們國家來說，我們國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，整個五中全會提出了這樣一個需求，對我們國家的通信發(fā)展也有一個新的壓迫。產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的發(fā)展，在這樣一個新的發(fā)展空間中，究竟處在一個什么樣的狀態(tài)，這也是很大的一個因素。

　　我們正在業(yè)務(wù)的恢復(fù)，恢復(fù)到07年的水平是很困難的，恢復(fù)到08年的水準(zhǔn)，以后能不能保持高速的增長，是一個很大的困難。所以這里邊我們也會面臨很大的不確定性，這里邊有一個考慮，我們怎么去看通信業(yè)，我們會發(fā)現(xiàn)一個很困惑的問題，最近兩年以來，當(dāng)國際社會對通信業(yè)做了很多的部署、引導(dǎo)、投資以后，在國內(nèi)也有很大的呼聲，為什么美國能做，我們不能做。特別是在4萬億政府的刺激計劃中對網(wǎng)絡(luò)上是沒有任何考慮的。這里邊會考慮到，通信業(yè)究竟是什么樣的定位，在未來的五年中，在國家發(fā)展中的位置是很重要的。

　　首先來看通信業(yè)是有經(jīng)濟(jì)意義的，對于經(jīng)濟(jì)來說是我們的一個產(chǎn)業(yè)。這個產(chǎn)業(yè)怎么看？比較了財富500強(qiáng)中的情況。可以看到很有意思的是在06、07年的時候，也就是說在金融危機(jī)爆發(fā)前，我們整個通信業(yè)的利潤水準(zhǔn)和其他行業(yè)水準(zhǔn)是一致的，非常一致，基本上是一樣的。比較有意思的是，到08年金融危機(jī)爆發(fā)以后，我們可以看到通信業(yè)的企業(yè)利潤率仍然保持在金融危機(jī)強(qiáng)的水準(zhǔn)，而其他行業(yè)全部都下來了。這能說明什么，或許是說，通信業(yè)還有自身的競爭力或者說生命力，這種生命力可能是我們通信業(yè)很多新興的東西，他有技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革，能夠帶動我們這樣的法。

　　與此相應(yīng)的有一個報告，分析了發(fā)達(dá)國家過去二十年的發(fā)展歷史，通信業(yè)能夠應(yīng)對各種各樣經(jīng)濟(jì)社會的變化，包括經(jīng)濟(jì)危機(jī)、波動，以及給經(jīng)濟(jì)所帶來的各種挑戰(zhàn)，能夠有一個比較持續(xù)健康的發(fā)展，這是OEC的歷史。發(fā)達(dá)國家中電信業(yè)的增長和GDP增長是一致的，或者說電信的增長比GDP高一些，在中國正好相反。中國在過去一段時間內(nèi)，90年代以來通信業(yè)的發(fā)展一直是高于GDP增長，但是在07年以后開始出現(xiàn)了很大的剪刀差，目前通信業(yè)和GDP的數(shù)字有很大的差距，和國家的發(fā)展規(guī)矩不完全一樣。

　　有人說通信2.0，我們通信業(yè)的邊界在什么地方，當(dāng)我們講到通信業(yè)的時候，大家講的不一樣，傳統(tǒng)的電信業(yè)以及現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、媒體、娛樂、電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、支付這些算不算？很大程度上已經(jīng)改寫了電信業(yè)的邊界，這是與過去時代的發(fā)展會有更明顯的不同。

　　另外一個，有一點(diǎn)比較忽略的，或者說96年國際社會進(jìn)行改革以來，一直把通信業(yè)作為國家基礎(chǔ)設(shè)施的定位我們有很大的忽略。這恰恰是過去兩年多以來，整個全球，包括美國、歐盟、日本、巴西等發(fā)展中國家，他對通信的定位是定位在與水、電、高速公路一樣的國家基礎(chǔ)設(shè)施。而這個認(rèn)識在我們國家還沒有形成完全的共識。我們會把高跌認(rèn)為是國家未來發(fā)展的一個動力或者說是一個基礎(chǔ)設(shè)施，而我們在很多情況下，通信只是跟其他經(jīng)濟(jì)門類一樣，是一個市場競爭的產(chǎn)業(yè)，而沒有作為一個其他的基礎(chǔ)設(shè)施。尤其來說，通信基礎(chǔ)設(shè)施和其他基礎(chǔ)設(shè)施相比有很多的無形性，產(chǎn)業(yè)形態(tài)有很大的不同。這是我們非常困惑的地方，如果需要一個國家的政策設(shè)計來引導(dǎo)通信業(yè)發(fā)展的時候，我覺得把通信業(yè)作為國家基礎(chǔ)設(shè)施的定位重新來思考，在當(dāng)前是非常有必要的。在改革開放初期的時候，把通信業(yè)作為制約很重要的發(fā)展瓶頸來對待。

　　圍繞這一點(diǎn)，各位已經(jīng)很清楚，比如說國家的寬帶計劃，以歐盟對他的行政議程中，對于通信的發(fā)展，寬帶網(wǎng)的發(fā)展都有很明確的目標(biāo)和舉措。這其實(shí)也反映了他對整個通信發(fā)動的判斷，但是回顧頭來，跟我們國家有什么關(guān)系，或者說從另外一個方面來看，國際上有很大的動作和壓力。而我們不去應(yīng)對的話，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)攝食中可以改善發(fā)達(dá)國家。而在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施比較新的方面，可能會再次落后，這是我們面臨一個很大的挑戰(zhàn)。這是從國際壓力來看，從而國內(nèi)的需求來賓看，我想和各位讀一下五中全會關(guān)于“十二五”規(guī)劃建議。這一次注意看，里邊有幾個關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施，談到了通信網(wǎng)、三網(wǎng)融合的問題。關(guān)于“十一五”規(guī)劃比較，多了一個構(gòu)建寬帶融合安全的下一代國家信息基礎(chǔ)設(shè)施。這是對國家通信業(yè)的一個新定位，這在過去五年、十年中不是太強(qiáng)調(diào)的，這對通信業(yè)發(fā)展來說是一個比較重要的信息。

　　與此相關(guān)的，國務(wù)院關(guān)于加快培訓(xùn)和新興發(fā)展的決定，在這個決定中講了很多的方面，有七個領(lǐng)域。其中跟我們通信業(yè)相關(guān)的，所謂新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，這個領(lǐng)域中實(shí)際上從目前來看，也是國家戰(zhàn)略新型領(lǐng)域規(guī)模最大，發(fā)展產(chǎn)業(yè)具有現(xiàn)實(shí)意義。從文字上來看是三個方面，第一個是下一代通信網(wǎng)絡(luò)，或者說下一代信息網(wǎng)絡(luò)，這是他最重要的基礎(chǔ)。第二是所謂的核心信息產(chǎn)業(yè)，集成電路等方面。第三個方面是所謂的新型信息服務(wù)，包括軟件增值服務(wù)。也就是說在我們國家所做出的調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中有兩四塊是跟我們通信業(yè)緊密相關(guān)的，一個是下一個信息網(wǎng)絡(luò)，一個是基于下一個信息網(wǎng)絡(luò)，這在下一個發(fā)展中很重要的一個判斷和決定。目前在規(guī)劃階段，隨著往前的發(fā)展，國家還會陸續(xù)出臺推進(jìn)的政策，這跟通信的發(fā)展還有很大的關(guān)鍵。

　　如果我們把新興產(chǎn)業(yè)中，把這一塊拆開，我們所說寬帶融合下一個基礎(chǔ)設(shè)施，以當(dāng)前的通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)形成國家的基礎(chǔ)設(shè)施，在上面所構(gòu)建的新興的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，我們所產(chǎn)生的新服務(wù)、新業(yè)態(tài)、新市場。未來國家從兩個角度推進(jìn)，一個是怎么構(gòu)建能夠和國際社會和發(fā)達(dá)國家能夠媲美的，下一代國際基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這是我們很重要的一個領(lǐng)域。第二個，在基礎(chǔ)設(shè)施上能不能產(chǎn)生發(fā)展速度很快的新興市場，這是通信發(fā)展里邊面臨的兩大任務(wù)。一個是構(gòu)建新的基礎(chǔ)設(shè)施，一個是創(chuàng)新出新的服務(wù)業(yè)態(tài)。

　　圍繞這兩個挑戰(zhàn)展開一點(diǎn)介紹，首先講寬帶。寬帶到今年上半年，寬帶的普及率是8.6，發(fā)達(dá)國家是24，我們的是越來越大。所以就會有這個疑問，而我們再仔細(xì)看，國家過去幾年的寬帶發(fā)展，普及率的提高大概是一個百分點(diǎn)左右，國際上大概是兩到三個百分點(diǎn)。為什么會這樣，我們的寬帶、運(yùn)營企業(yè)的發(fā)展是不遺余力的，我們所做的投資也做的很多。為什么我們差距會越來越大，其實(shí)差距越來越大，發(fā)達(dá)國家對于寬帶有很多的部署，其實(shí)不僅僅如此。我們發(fā)現(xiàn)對寬帶重視的國家中，不是從金融危機(jī)開始，更早從02、03年就開始。03年有一個很有名的報告，是TU的《寬帶的誕生》。當(dāng)前所看到的國家寬帶計劃、國家寬帶戰(zhàn)略，是在他們過去認(rèn)識中結(jié)合新的形勢所進(jìn)行的新的擴(kuò)張和升華。把寬帶作為國家的戰(zhàn)略考慮，不僅僅是兩年三年，其實(shí)更長。這是我們很重要的一個發(fā)展問題。我們會看到，寬帶的起步跟發(fā)達(dá)國家的起步是晚三年，而我們現(xiàn)在的水平是晚六年。這是從六年的差距擴(kuò)大到六年的差距，這是我們一個很大的問題。尤其是說，各個國家還在進(jìn)一步部署發(fā)展寬帶的情況下，我們面臨的是很大挑戰(zhàn)。

　　在這個問題中，我們怎么去看這樣一個考慮，我們的目標(biāo)會做到什么。我們目前初步的估計，國家在“十二五”期末達(dá)到20兆、30兆。美國能夠達(dá)到50兆，歐盟是在2013年實(shí)現(xiàn)所有家庭寬帶接入50%。我們的目標(biāo)無法達(dá)到像國外的水平。這里邊怎么突破我們當(dāng)前的發(fā)展困境，里邊有我們國家意志、戰(zhàn)略導(dǎo)向以及國家可能產(chǎn)生的體制機(jī)制調(diào)整問題，這里邊有一些事情要做，最關(guān)鍵、最核心的，我們能不能在國家層面形成共識，對寬帶作為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的一個認(rèn)識。這個認(rèn)識如果能夠達(dá)成，我們才有可能像其他國家一樣加速寬帶發(fā)展，否則我們完全把寬帶交給市場做，他也會快速發(fā)展，可能跟國際的差距還會進(jìn)一步拉大。

　　第二個問題是互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，應(yīng)該說我們已經(jīng)形成了一個比較好的規(guī)模。國家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)模，將近一千億的市場規(guī)模，我們增值的是8000億，規(guī)模相差八九倍，我們也有部分企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入全球前列。比如說騰訊市值是全球第四，他的市值超過了中國聯(lián)通，百度是全球第六，阿里巴巴是全球第十二。這是我們發(fā)展的一個基礎(chǔ)，未來怎么發(fā)展？我們估計基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)發(fā)展的速度可能會很低，而互聯(lián)網(wǎng)的增值速度、發(fā)展素質(zhì)會很快，可能到2%、3%的發(fā)展。這里邊最重要的是，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，雖然產(chǎn)業(yè)做起來了，但很多的問題，比如說能力差距和整體的情況，這一塊有沒有可能有所改善，這是未來面臨得很大挑戰(zhàn)。未來的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新和創(chuàng)新環(huán)境能不能進(jìn)一步的完善，這是發(fā)展中另外一個很重要的問題。

　　跟互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)是移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，剛才趙院長講了很多，對于判斷來說，整個移動互聯(lián)網(wǎng)不僅改變移動互聯(lián)網(wǎng)的態(tài)勢，我們知道我們傳統(tǒng)上來說，最貼近用戶的是電信運(yùn)營企業(yè)，這在移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)不存在了。從中國來講，中國的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，已經(jīng)超過了一千億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，這個規(guī)模已經(jīng)超過了固定數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，而我們的3G用戶只有1300萬，固定用戶已經(jīng)有一億，商業(yè)價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)要大于固定資產(chǎn)。中國移動互聯(lián)網(wǎng)WAP用戶占主導(dǎo)地位，09年趨勢被扭轉(zhuǎn)，改變了國際的態(tài)勢。移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)達(dá)到了兩年前固定互聯(lián)網(wǎng)的水平，我們的差距只相差兩年，這是從用戶規(guī)模上來說。所以這是我們一個很大的圖景。在這里邊一個大的融合、大跨界的模式。當(dāng)前的階段，終端以及操作系統(tǒng)，是當(dāng)前發(fā)展最中心的環(huán)節(jié)，或者最重要的一個瓶頸，下一步怎么發(fā)展，我們知道目前有很多的考慮，很重要的一個趨勢是所謂網(wǎng)絡(luò)的EPI問題，目前的商店都是基于瀏覽器的開放或者說中間開放所構(gòu)建的發(fā)展模式。目前來說話運(yùn)營企業(yè)都是構(gòu)建在以網(wǎng)絡(luò)為片和嘗試的發(fā)展模式。在移動互聯(lián)網(wǎng)的變革中，從來沒有看到任何一個以前的產(chǎn)業(yè)有這么大的變化，我們只有兩年多的時間。市場占有率從60%多降到30%多。這樣的一個變化是非常大的變革。

　　有一個很大的挑戰(zhàn)，去年三季度，美國主要市場的移動網(wǎng)絡(luò)的利用率。我們看到在這個利用率上，已經(jīng)達(dá)到80%90%。也就是說移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給無線網(wǎng)絡(luò)資源帶來很大的壓力。移動互聯(lián)網(wǎng)不可能像固定互聯(lián)網(wǎng)通過光纖的寬帶進(jìn)行升級，無線資源是非常稀缺的，這種情況下可能會轉(zhuǎn)到其他的途徑。所以說像WiFi的應(yīng)用會成為移動互聯(lián)網(wǎng)中很重要的因素。
移動互聯(lián)網(wǎng)三個最核心的關(guān)鍵要素，終端、高速的網(wǎng)絡(luò)和海外應(yīng)用中，中國怎么做？這有一個很大的戰(zhàn)略。目前各個運(yùn)營企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、設(shè)備商都做了很多的嘗試

　　基本上是跟隨國家的陣營來做的，這是我們需要考慮的幾個方向。

　　互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施未來怎么布局？過去我們不太考慮這方面的問題，就簡單稱為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。特別是云計算發(fā)展中，未來怎么考慮，需不需要考慮國家的統(tǒng)計布局。這是目前我們干的一個事。Google數(shù)據(jù)中心的圖，他是非常優(yōu)化的，首先會建立水電站、能源、有水、有資源的地方，能夠形成一個全球性的服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)。我們知道Google的服務(wù)器至少有200萬臺以上。中國怎么做？有人說能不能分到西部，西部有很便宜的能源，這里邊從理念上來說，我們的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)該考慮中西部的平衡，或者說優(yōu)化的問題，但這里邊有很大的因素還沒有解決。我們的市場需求是集中在哪些領(lǐng)域，我們目前互聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)、帶寬、光纖的能力能不能滿足快速訪問的需要，Google很重要的基礎(chǔ)是什么？Google能夠大量的應(yīng)用光纖進(jìn)行高速連接，而中國有沒有這種可能，包括監(jiān)管模式的問題。這個問題也是下一個“十二五”規(guī)劃通信發(fā)展中很重要的因素。

　　對于下一代互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)，我們最大的問題是不得不上，又有很大的風(fēng)險，現(xiàn)在最重要的是形成產(chǎn)業(yè)的共識，需要國家統(tǒng)籌，比較一致的來起動，或者說起動下一代互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)。這是下一步發(fā)展中非常重要的一個方面。“十二五”期間能不能解決，這是對我們下一代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展非常關(guān)鍵的，也是非常緊迫的。

　　物聯(lián)網(wǎng)過去講了很多，我們有一個基本的判斷，在當(dāng)前的物聯(lián)網(wǎng)中，物聯(lián)網(wǎng)幾萬億的市場規(guī)模，在當(dāng)前情況下是很難做到的。我們認(rèn)為“十二五”是什么？是物聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)應(yīng)用的階段，要形成千萬級的話，可能需要在“十三五”規(guī)劃或更長的時間才能做到。全球互聯(lián)網(wǎng)公司在2000年的市值，2000年互聯(lián)網(wǎng)上了六年，六年以后已經(jīng)是到了互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅的階段，仍然有雅虎等這樣的公司和傳統(tǒng)企業(yè)相媲美的市值。從當(dāng)前來看，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展是從05年到，到現(xiàn)在也有五年的歷史，有哪家企業(yè)才能真正獲得污染性的企業(yè)，其實(shí)沒有。發(fā)展軌跡和方向是完全不同的，互聯(lián)網(wǎng)絕對完全長出來一個新的業(yè)態(tài)，而物聯(lián)網(wǎng)很大程度上我們以前已經(jīng)有了，在這里邊我們的市場預(yù)期，就不會有期望互聯(lián)網(wǎng)形成爆炸式的增長。“十二五”期間物聯(lián)網(wǎng)并不是成為一個外級市場，而是在業(yè)務(wù)上培養(yǎng)應(yīng)用，從而帶動研發(fā)和技術(shù)的進(jìn)步。

　　數(shù)字紅利，這是全球最熱門的一個話題，可惜這個話題在中國還不熱。把廣播電視數(shù)字化的頻譜釋放出來做新一代的移動通信，做LTE4G移動通信，這在全國已經(jīng)非常熱。我們知道美國要釋放500兆的頻譜，用于下一代移動通信，美國是在07年進(jìn)行了拍賣，德國在今年4月份，對德國也進(jìn)行了拍賣。整個數(shù)字紅利怎么用下一代移動通信，這是目前基本的戰(zhàn)略取向，很可惜我們國家還沒有到這一步，這在我們未來中也是很重要的一個發(fā)展階段。將來我們怎么考慮把我們的頻譜利用的更有效，這是解決寬帶發(fā)展最有效的一個方面。

　　最后一個問題是政策的問題，國家對通信的新定位和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素來說進(jìn)行考慮。構(gòu)建下一代信息網(wǎng)絡(luò)需要進(jìn)行支持。這里邊更重要的是統(tǒng)籌規(guī)劃和所謂的經(jīng)濟(jì)政策問題，比如說寬帶的問題，我們能不能有一個政策的支持。像普遍服務(wù)，推動寬帶的普遍服務(wù)，比如說云計算中心的部署、布局，還有我們的資源，像IPV6以及數(shù)字頻譜，在這一塊怎么做。這是未來設(shè)計中需要重點(diǎn)考慮的，對于我們整個信息服務(wù)的問題，最重要的是一種所謂的改革問題，我們體制創(chuàng)新問題，包括三網(wǎng)融合的問題。包括商業(yè)模式創(chuàng)新問題，以及互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和管理的平衡問題。很重要的一點(diǎn)，能不能加大對中小企業(yè)的扶持問題。

　　應(yīng)該說所有的問題中，我們現(xiàn)在沒有答案，這是我們需要在下一步的發(fā)展研究中需要考慮的，特別需要業(yè)界取得共識，而且還有一個很重要的方面，需要在國家高的層面里取得共識。這是未來發(fā)展中在當(dāng)前的環(huán)境所面臨一個重要的任務(wù)和挑戰(zhàn)。