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　　-數(shù)字視點(diǎn)-余周軍

　　2008年上半年電信市場(chǎng)現(xiàn)狀

　　根據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù)，2008年1到6月，全國(guó)電信業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成10953.1億元，比上年同期增長(zhǎng)25.9%；電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3987.9億元，比上年同期增長(zhǎng)9.2%，電信業(yè)務(wù)總量與收入之間的差距進(jìn)一步拉大，電信服務(wù)價(jià)格的不斷下滑充分體現(xiàn)出我國(guó)電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。整體而言，我國(guó)電信市場(chǎng)在2008年上半年的主要特征有如下兩條。

　　1.電信業(yè)務(wù)間發(fā)展差異較大。

　　上半年移動(dòng)通信的快速增長(zhǎng)仍然是我國(guó)電信保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)15.9%，比重進(jìn)一步上升至53.6%；以寬帶接入為主的數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)則表現(xiàn)出最快的增長(zhǎng)速度，達(dá)到40.4%，比重上升至9.4%。而固網(wǎng)本地通話與長(zhǎng)途通話業(yè)務(wù)比重持續(xù)下降。(見(jiàn)圖1)

　　2.運(yùn)營(yíng)商一家獨(dú)大局面進(jìn)一步加劇。

　　中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的局面在2008年上半年進(jìn)一步加劇，即使在電信重組發(fā)生后，新組建的三家運(yùn)營(yíng)商也只是在資產(chǎn)規(guī)模上接近，在業(yè)務(wù)開(kāi)展上的差距仍在繼續(xù)擴(kuò)大。以移動(dòng)通信用戶發(fā)展為例，圖2給出了2008上半年中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通GSM用戶狀況。

　　截至2007年6月底，中國(guó)移動(dòng)在2008上半年用戶累計(jì)增加4525萬(wàn)戶，用戶總數(shù)約計(jì)4.146億戶，而中國(guó)聯(lián)通累計(jì)增加703.5萬(wàn)戶，用戶總數(shù)約計(jì)1.276萬(wàn)戶，兩者用戶數(shù)目差距不斷拉大。而在運(yùn)營(yíng)商則差距更大，2008年Q1中國(guó)移動(dòng)收入超過(guò)930億元人民幣，同比增長(zhǎng)了19.7%，而中國(guó)聯(lián)通收入僅為259.5億元人民幣，同比增長(zhǎng)約6%，兩者差距進(jìn)一步拉大，而利潤(rùn)上的差距則更大。

　　電信市場(chǎng)存在變局

　　中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)的快速發(fā)展造就了中國(guó)移動(dòng)。電信重組后，三家運(yùn)營(yíng)商都擁有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)牌照，但新電信與新聯(lián)通目前最為重要的課題仍然是資源整合，短期內(nèi)在公眾移動(dòng)通信市場(chǎng)上難以對(duì)中國(guó)移動(dòng)的霸主地位形成挑戰(zhàn)。然而，電信重組的最終目的是“支持形成三家擁有全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)資源、實(shí)力與規(guī)模相對(duì)接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體”，在內(nèi)外兩方面的因素作用下，未來(lái)一兩年內(nèi)，中國(guó)電信市場(chǎng)仍然存在很大的變局。

　　1.管制政策

　　具備壟斷性質(zhì)的電信行業(yè)對(duì)行業(yè)政策高度敏感，在未來(lái)一兩年內(nèi)，為了確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性，管制環(huán)境可能出現(xiàn)變化，有較大可能性出現(xiàn)針對(duì)中國(guó)移動(dòng)的非對(duì)稱性管制政策。在以往中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通的競(jìng)爭(zhēng)中，監(jiān)管部門(mén)就曾經(jīng)實(shí)施過(guò)資費(fèi)的非對(duì)稱管制。事實(shí)證明，直接的資費(fèi)管制難以奏效，相反，市場(chǎng)可能陷入無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，并影響電信業(yè)的盈利水平，對(duì)電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)造成不利影響。

　　借鑒韓國(guó)電信市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，可能出現(xiàn)的非對(duì)稱管制手段是單向的攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)。單向可轉(zhuǎn)的非對(duì)稱性管制政策是指一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的用戶可以不受限制地轉(zhuǎn)入另一個(gè)運(yùn)營(yíng)商，而另一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的用戶要轉(zhuǎn)入該運(yùn)營(yíng)商，會(huì)受到限制。在實(shí)行非對(duì)稱管制后，電信資費(fèi)水平會(huì)進(jìn)一步降低，然而更重要的是為了保有用戶，電信服務(wù)水平將持續(xù)上升。影響非對(duì)稱管制手段的主要因素有三：其一是移動(dòng)通信普及率，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的實(shí)施通常在手機(jī)覆蓋率在60%左右，考慮到中國(guó)用戶數(shù)量龐大，這一比例可以有所下降；其二是技術(shù)限制，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)對(duì)統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)有較高要求，而我國(guó)電信基礎(chǔ)設(shè)施在區(qū)域發(fā)展上仍然不平衡；其三是國(guó)產(chǎn)3G，中國(guó)移動(dòng)肩負(fù)著TD-SCDMA的建網(wǎng)任務(wù)，這將是非對(duì)稱管制實(shí)施的重要考量因素。

　　2.3G進(jìn)展

　　中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通在今年底將各自獲得一張3G牌照。隨著3G在全球的持續(xù)發(fā)展，3G業(yè)務(wù)也日益成熟，尤其是在未來(lái)以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)為核心的移動(dòng)通信中，3G、B3G網(wǎng)絡(luò)相對(duì)于2G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)將日趨明顯。在中國(guó)未來(lái)的3G發(fā)展中，聯(lián)通擁有發(fā)展最為成熟的WCDMA牌照，移動(dòng)的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)則受國(guó)家支持，電信的CDMA2000先行一步，可以最快地瞄準(zhǔn)高端用戶，三家運(yùn)營(yíng)商擁有各自的優(yōu)勢(shì)。由2G向3G的發(fā)展過(guò)程中，技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)成為了運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的重要變量。

　　3.行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展

　　運(yùn)營(yíng)商普遍面臨著ARPU值下降的危機(jī)，行業(yè)市場(chǎng)被認(rèn)為是新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前中國(guó)行業(yè)電信應(yīng)用發(fā)展還處于初級(jí)階段，運(yùn)營(yíng)商為公眾用戶提供的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)在行業(yè)市場(chǎng)中略顯粗糙，難以滿足眾多行業(yè)用戶定制化、個(gè)性化的需求，更難以融入行業(yè)用戶的業(yè)務(wù)流程。三家運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展行業(yè)用戶上基本處于同一水平線，中國(guó)電信略占先機(jī)——與中國(guó)聯(lián)通(網(wǎng)通)相比，中國(guó)電信的政企客戶保持上升態(tài)勢(shì)，而網(wǎng)通在2008第一季度的政企客戶數(shù)目出現(xiàn)了下滑；而與中國(guó)移動(dòng)相比，獲得寶貴的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)牌照，將有利于中國(guó)電信對(duì)行業(yè)用戶的深度開(kāi)發(fā)。

　　(賽迪顧問(wèn)通信產(chǎn)業(yè)研究中心提供）

重組后中國(guó)電信市場(chǎng)格局：2008上半年盤(pán)點(diǎn)