光器件與模塊市場：東方何時(shí)超越西方？

        ICCSZ訊（編譯：Nina）九月初Avago、Ciena和Finisar優(yōu)秀的季度業(yè)績以及鼓舞人心的下季度展望給光通信行業(yè)重新注入了一股活力。但這種活力在CIOE上卻已經(jīng)大大減弱。作為眾多中國光器件和模塊商訂單來源的中國FTTx市場在2013年表現(xiàn)疲軟。在經(jīng)歷了前三年每年30%--60%的增長后，2013年FTTx收發(fā)器和BOSA銷售收入或?qū)⑾禄哌_(dá)30%。

        這對(duì)于仔細(xì)閱讀過他們研究報(bào)告的客戶來說并不意外，LightCounting表示。早在2011年，LightCounting對(duì)于中國市場FTTx器件和模塊的可持續(xù)增長率就持有懷疑態(tài)度。據(jù)LightCounting收集的相關(guān)市場數(shù)據(jù)顯示，在中國，ONU模塊的年銷售量超過了運(yùn)營商所公布的新增FTTx用戶數(shù)。例如，LightCounting估計(jì)2011年EPON和GPON ONU收發(fā)器以及BOSA銷售量至少有2200萬只，而同年新增的FTTH和FTTB用戶顯示只有1300萬只ONU模塊被部署（被安裝和連接）。這種差異在2012年持續(xù)發(fā)生。這家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2012年間，全球ONU模塊出貨量比新增FTTH/FTTB用戶數(shù)超出2200萬。

        這些多出的已售ONU模塊究竟在哪里仍是個(gè)謎，最有可能的是被安置在許多空置的公寓建筑里，但還未連接到網(wǎng)絡(luò)上。目前關(guān)于中國有多少空置公寓大樓尚未有官方數(shù)據(jù)，不過有報(bào)告指出2000萬到2500萬可能是一個(gè)合理的估測(cè)數(shù)據(jù)。報(bào)告顯示，未來十年，中國城鎮(zhèn)化速度將繼續(xù)保持高速增長，還將有2.5億的農(nóng)村人口流入城市。

        更令人關(guān)注的是，在CIOE開幕的兩周前，中國政府將中國寬帶計(jì)劃提升到了國家戰(zhàn)略的層面上，計(jì)劃到2015年投資1.6萬億建設(shè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，其中在接入網(wǎng)絡(luò)方面的投資為5700億。這項(xiàng)計(jì)劃在有線寬帶接入方面有一個(gè)非常雄心勃勃的目標(biāo)，即屆時(shí)讓全國95%的人口實(shí)現(xiàn)連接，這個(gè)目標(biāo)超過了前任政府在2011-2012年公布的數(shù)字。

        這對(duì)于供應(yīng)商來說難道不是好消息嗎？是的，但在CIOE上的公司對(duì)此消息并沒有真的很興奮。許多市場專家和行業(yè)領(lǐng)袖只是感到困惑。顯然對(duì)于這一計(jì)劃將如何實(shí)施，政府沒有公布任何細(xì)節(jié)，但從現(xiàn)在到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的2015年年底只有短短兩年。政府制定這個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)的時(shí)候是真的打算實(shí)現(xiàn)嗎？

        上任不到一年的新政府已經(jīng)推出新的經(jīng)濟(jì)改革措施。經(jīng)國務(wù)院同意的35部門組建的經(jīng)濟(jì)體制改革聯(lián)席會(huì)負(fù)責(zé)起草改革方案和討論各部委之間的協(xié)調(diào)問題。但缺乏協(xié)調(diào)顯然是一個(gè)問題。早在2011年，幾個(gè)部委就要求針對(duì)寬帶中國計(jì)劃制定詳細(xì)的計(jì)劃，但迄今為止沒有任何消息。

        市場也并非全是愁云慘淡。在中國政府將寬帶中國升級(jí)為國家戰(zhàn)略的數(shù)日后，中國移動(dòng)價(jià)值32億美元的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)訂單的招標(biāo)工作也告一段落。毫無疑問，在接下來的幾個(gè)月，中國電信和中國聯(lián)通也將有類似的招標(biāo)。在中國，無線接入市場競爭十分激烈，并且有望為市場帶來大量利潤，但有線寬帶市場的情況則大不一樣。如同在其他許多國家一樣，中國的有線用戶期待免費(fèi)寬帶上網(wǎng)服務(wù)，不愿為了寬帶接入支付更多。

        我們不能指責(zé)服務(wù)供應(yīng)商優(yōu)先考慮投資無線基礎(chǔ)設(shè)施。它不僅有利可圖，而且因?yàn)闊o線接入速度慢于有線，其為核心網(wǎng)絡(luò)帶來的流量也少得多。實(shí)際上，一些業(yè)內(nèi)專家提到，目前FTTx市場的低迷主要是由于服務(wù)供應(yīng)商將投資轉(zhuǎn)移到了4G無線網(wǎng)絡(luò)上。

        因此，導(dǎo)致目前FTTx市場疲軟的原因可歸結(jié)如下：

* 2010-2012年間ONU模塊出貨量大于同期新增FTTH/FTTB用戶；

* 政府換屆延緩了相關(guān)部門決策和起草寬帶中國計(jì)劃實(shí)施細(xì)則；

* 無線寬帶基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)剝奪了有線投資。

        未來兩年（2014-2015）市場有哪些地方值得期待？如果中國寬帶計(jì)劃的“十二五”目標(biāo)能達(dá)到，F(xiàn)TTx產(chǎn)品銷售收入將在2014年開始回升，并且其市場規(guī)模在2015年有望翻番。中國顯然仍將繼續(xù)致力于大規(guī)模部署FTTx基礎(chǔ)設(shè)施，這有利于刺激目前的經(jīng)濟(jì)和未來發(fā)展。同時(shí)，這也關(guān)系到民族自豪感。中國領(lǐng)導(dǎo)人不會(huì)無視日本和韓國繼續(xù)引領(lǐng)全球FTTx部署。

東方何時(shí)超越西方？

        很少有中國光器件商涉足數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，而該領(lǐng)域正引領(lǐng)2013年的市場增長。大多數(shù)數(shù)據(jù)通信光纖收發(fā)器都是基于VCSEL技術(shù)，但該技術(shù)主要由Avago、Finisar、住友和JDSU主導(dǎo)。數(shù)據(jù)中心中朝10GigE和40GigE的過渡也在驅(qū)動(dòng)基于邊緣發(fā)射激光器的光纖收發(fā)器需求增長，但中國廠商在這方面起步很慢。相比之下，Avago通過收購CyOptics進(jìn)入了邊緣發(fā)射激光器市場。

        LightCounting在幾年前就指出中國廠商在數(shù)據(jù)通信市場上缺乏投入，并認(rèn)為這是一個(gè)潛在的問題。今年的市場情況證實(shí)了這一點(diǎn)。

        這篇文章的標(biāo)題借用了Ian Morris近期出版的一本很精彩的書的書名(《Why the west rules -- for now》)。這本書研究了幾千年以來東方和西方的競爭，并提出了到本世紀(jì)末世界將是怎樣的問題。本書討論的一個(gè)觀點(diǎn)是東西方的競爭或?qū)o關(guān)緊要，因?yàn)槭澜缡窍嗷リP(guān)聯(lián)的，所有國家不得不緊密合作以共同解決技術(shù)進(jìn)步帶給我們的許多問題。

        光通信行業(yè)的今天也是如此。西方企業(yè)繼續(xù)主導(dǎo)光器件和模塊市場，與此同時(shí)，他們的大部分制造乃至研發(fā)都在亞洲。