【訊石光通訊咨詢網(wǎng)】2012年底,AT&T和德國電信公布計(jì)劃在2013-2015年間每年增加10-15%資本開支。對此,他們的競爭對手也極有可能增加基礎(chǔ)設(shè)施投資。如果這些計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn),光網(wǎng)絡(luò)行業(yè)將迎來一個(gè)期待已久的刺激,可能早在2013年下半年,但最有可能是在2014年。一般情況下,電信行業(yè)對于變化的應(yīng)對是緩慢的,而且歐洲多家電信運(yùn)營商表示除非經(jīng)濟(jì)條件在2014-2015得到改善,否則他們將延緩?fù)顿Y。
中國經(jīng)濟(jì)放緩成為2012年的頭條。2012年中國GDP增速從2010-2011年的9-10%下滑至7.7%,并且2013年的增長目標(biāo)僅為7.5%。中國市場值得關(guān)注是理所當(dāng)然的。2012年,中國三大運(yùn)營商資本開支總額在全球15大電信運(yùn)營商資本開支總額中的占比從2007年的17%上升到了27%。相較之下,美國三大運(yùn)營商資本開支在全球15大電信運(yùn)營商資本開支總額中的占比從2007年的28%下滑到2012年的24%。中國基礎(chǔ)設(shè)施投資的急劇下降會動搖全球市場,但這樣的事情發(fā)生的可能性有多大?
雖然一向不可預(yù)知,不過在過去十年里,中國政府的政策保持穩(wěn)定,因?yàn)橹袊铝τ谠谖磥矶旰蟪蔀槭澜缟献畲蟮慕?jīng)濟(jì)體。但是就提供給消費(fèi)者的服務(wù)質(zhì)量而言,中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國和歐洲。例如,目前在美國AT&T和Verizon能為其絕大多數(shù)客戶提供4G無線服務(wù),并且這兩家運(yùn)營商計(jì)劃在2014年實(shí)現(xiàn)全國100%覆蓋。在中國,截止2012年中國電信能為7500萬用戶提供3G無線服務(wù),但這只剛剛超過其用戶總數(shù)的10%。從FTTH網(wǎng)絡(luò)覆蓋數(shù)方面來看,中國領(lǐng)先全球;但在有線寬帶連接的平均速度方面則遠(yuǎn)低于美國,更不用說跟日本和韓國相比。這樣的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都不是中國政府可以感到自豪的。為了實(shí)現(xiàn)其FTTH部署的承諾,中國政府新近公布了一項(xiàng)政策:“從2013年4月1日起,在公用電信網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)光纖傳輸?shù)目h級及以上城區(qū),新建住宅區(qū)和住宅建筑的通信設(shè)施應(yīng)采用光纖到戶方式建設(shè)。”
光網(wǎng)絡(luò)行業(yè)極有可能在2013-2015年間享受基礎(chǔ)設(shè)施投資的增加。AT&T和德國電信表明大部分資本開支將用在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上,這間接證實(shí)了過去幾年里主流運(yùn)營商并未足夠投資的猜測。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商之間的殘酷競爭也有可能是過去數(shù)年基礎(chǔ)設(shè)施升級延遲的原因之一。每年產(chǎn)品性能提升的同時(shí)價(jià)格也迅速下降,面對這種情況,運(yùn)營商盡可能的延遲網(wǎng)絡(luò)升級以能享受更低價(jià)格的新技術(shù)也是有道理的。
其他促進(jìn)該行業(yè)發(fā)展的是2012年歐洲和美國政府對市場份額迅速擴(kuò)大的華為和中興的限制措施。美國政府以網(wǎng)絡(luò)安全問題為由有效地限制了華為和中興對其主流運(yùn)營商銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。歐盟委員會則認(rèn)為華為和中興向歐洲市場傾銷產(chǎn)品,從而傷害了歐洲本土生產(chǎn)商。“低于市場均價(jià)至少35%”的低價(jià)與享有國有銀行大額信貸,使得西方制造商很難與華為中興競爭。在2012年,阿爾卡特朗訊和愛立信不得不雙雙裁員,而諾基亞西門子則將其光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)出售給了私人股權(quán)投資公司Marlin Equity Partners。
LightCounting預(yù)計(jì)2012年十大電信設(shè)備制造商銷售收入將下滑6%,這主要是由于價(jià)格戰(zhàn)和中國以外地區(qū)運(yùn)營商開支疲軟。華為仍然預(yù)計(jì)其2012年銷售收入將增長11%,中興則預(yù)計(jì)其年銷售將下滑8%(部分原因是其在歐洲的業(yè)務(wù)所面臨的不利因素)。除了Ciena,所有主流西方網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商2012年銷售收入預(yù)計(jì)都將下滑。在這種情況下,AT&T和德國電信2012年底的2013-2015資本開支增長計(jì)劃的鼓勵(lì)消息來得剛剛好。
LightCounting數(shù)據(jù)顯示,2012年用于電信和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)的光收發(fā)模塊銷售額增長了6%,該市場也受制于大于平時(shí)的價(jià)格下降。光收發(fā)模塊市場的增長主要來自40Gbps和100Gbps產(chǎn)品以及用于數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的旺盛需求。2012年全球光收發(fā)模塊市場規(guī)模超過30億美元,預(yù)計(jì)到2017年該市場將增長到50億美元。
LightCounting的預(yù)測是基于互聯(lián)網(wǎng)流量增長與網(wǎng)絡(luò)帶寬增長之間的相關(guān)性。這個(gè)預(yù)測的主要假設(shè)是,網(wǎng)絡(luò)帶寬將在2013年持續(xù)增長35%,其增速到2017年將逐漸下滑至30%。LightCounting的模型顯示市場對網(wǎng)絡(luò)帶寬增長率預(yù)測的小幅增長都非常敏感。舉例來說,假如2014年的網(wǎng)絡(luò)帶寬增長率從33%上升至40%,那么光器件和模塊銷售額的增幅也將從15%上升至55%,這表明這個(gè)市場有很大的升值潛力。
除了互聯(lián)網(wǎng)流量的增長,越來越多的使用互聯(lián)網(wǎng)視頻造成網(wǎng)絡(luò)流量模式的改變也在增加網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施升級的緊迫性。貝爾實(shí)驗(yàn)室在2012年年底出版的名為《Video Shakes Up the IP Edge》的研究清楚地說明了IP寬帶接入網(wǎng)絡(luò)上視頻點(diǎn)播服務(wù)的影響。這項(xiàng)研究表明,由于互聯(lián)網(wǎng)視頻的單播傳送,網(wǎng)絡(luò)的IP邊緣和接入?yún)R聚層之間的互聯(lián)網(wǎng)流量的增長能超過2倍快于終端用戶消耗的流量。
貝爾實(shí)驗(yàn)室的報(bào)告對美國市場互聯(lián)網(wǎng)視頻流量的增長預(yù)測也比Cisco在2012年5月份發(fā)布的VNI報(bào)告樂觀,貝爾實(shí)驗(yàn)室預(yù)計(jì)美國2013年到2014年間的互聯(lián)網(wǎng)視頻流量的年增速為60%,而Cisco的為30%。這種互聯(lián)網(wǎng)流量增長率預(yù)測之間的差距,表明上述例子,即網(wǎng)絡(luò)帶寬增長率的微小變化對光器件市場的影響,也許指日可待。
很難說某個(gè)特定的新應(yīng)用、產(chǎn)品或技術(shù)可能會導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)流量增長率的不連續(xù)性,但上周在拉斯維加斯的消費(fèi)電子展提供了相當(dāng)多的選擇。其中最相關(guān)的是將智能手機(jī)和平板電腦之間的連接速度提升至1.3Gbps的第五代WiFi技術(shù),它將引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)流量的增長,和有線網(wǎng)絡(luò)的寬帶邊緣。
新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)
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